财神大牛猫周二午间市场热点梳理:科大讯飞再创历史新高。带动大模型,本身是360大模型的一个利好刺激,但是市场更认可讯飞。人工智能的分支中军整体表现都算好,服务器工业富联, 光模块中际旭创,算力这边鸿博遇空,也核不S仍有承接,光模块仍有不少在创新高。那整体人工智能仍然是最强主线。再看汽车链这边,上海物贸、泰祥都上了板,也都炸了,但是无人驾驶分支表现较好,以及充电桩也有表现。无人驾驶可以理解为人工智能的一个汽车分支。由此说明人工智能这个超级主线太强。真没办法去轻易看空,不知道有多少人渴望它跌,希望人工智能大跌。但是现实是反复强,反复活跃。那AI这条线还是重点。汽车链整体来说这几天的持续性算超预期。两个逻辑点:一个是特斯拉12连涨刺激。一个是上面对汽车链的扶持。昨天在理解汽车链的时候,认为中军不够。如果一定要说中军,德赛西威算是一个,这个本质炒的是人工智能座舱。汽车链主要还是要看龙头上海物贸的高度以及持续性。而AI这个大主题,则龙头特别多,前十成交里的只要不倒下,都不能说倒。
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