传媒/教育/数据要素/其它AI应用（个股）

汽车（连板+转债；继续分化）

其它：核污染-水产/盐、政策线-各种消费（酒等）、工业母机（消息）

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1.比预期提前的降息动作，带动更多政策预期线属性东西，如今天酒等消费的炒作。

政策线更早启动的汽车线，随着物贸停滞昨天已经分化，主要剩下连板+转债。

2.AI大票+第一板块光通信风格碾压式的节奏，光芯片从周一穿越到周三。

周一的时候我继续复制周一套利的经验，主要做的联特和兆龙，还觉得押对了些许得意。

但留意以源杰科技、太辰光为首，后面拉爆的票，周一就跟在这些套利的老干部后面，吸着尾流。

它们节奏上是完全两批票，我做的算是老干部的反复，周二抛售老干部落袋。参与老干部的节奏感，无形中却成追涨新补涨批次的障碍。

市场老师又给我重温了这个经验or教训，就是市场优先级很高，各层次流动性非常充沛的优势板块，它自己就构成了小王国小生态，容得下多层级的节奏品种并行。预期个别标杆统领板块节奏很可能得到错误的结论。

3.另外一个最近都特别让人在意的变化就是全市场在小吃大，大票有点不太受待见。

而AI市场反而在大吃小。而且愈演愈烈今天有点离谱的程度。

我自己主观猜测可能是巨佬们普遍开始对未来如7月后的风格感到强烈的变数。

（AI牛市还能否力压政策预期逻辑市场）。所以AI大票们透着一股紧迫感，抓着时间干活。各种AI大票以及资金介入最深的第一板块光通信的走位显得特别的急。

4.其它的：传媒/AI应用/数据要素的路线品种在温和穿越。

其实这块现在更贴近我的节奏偏好，算力线反倒开始超出自己把控的感受。

5.AI大票带动量能放大了些，10006亿，但SZ50萎靡，所有大指数全绿，上涨家数也偏弱。

平均股价收平，大的节奏变化弱转强时，比起量过某条线，其实价更管用，一根标志性1.5%以上的中阳更有参考意义，那么个中阳来了（哪怕缩量）其实量后面一般是不愁的。

而强转弱的情形，其实量缩比价跌更有破坏性预期。

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交易上：

昨天循着AI大资金轮动的节奏+消息，从周一光通信套利股出来，转打大模型的大票为主。还算满意（在不知道自己踏空了光芯片暴力加速，嘴里的肉感觉不香了之前/笑哭）。

昨天复盘在鸿博有点走弱情况下，开始对算力线感到不确定（主要是算力服务的小票，不包括独立的光通信以及算力的大票），还要观望下AMD发布会落地后的反馈。

相对来说传媒以及一些应用类，复盘似乎主观感受明朗一点点。

所以开盘没什么问题直接开干了两个央媒RM、XH（发帖子打不出它们俩名字）

老仓讯飞等开盘套现目的离场。留下了拓尔思（后来没动它）

然后就有事情出门去了，没有其它交易。目前三个票，仓位77%

今天而言比起错过光通信（我更后悔昨天没追新补涨而不是今天），两个活跃的汽车转债（超达ZZ和小康ZZ）去套利提前降息今天上午盘政策预期的情绪，似乎更暴力更确定，它们都是已经脱离了板块了。