2023上半年 核心观点汇总
◆ 写给机构的 【上半年回顾】
◆《薛定谔的AI》核心观点汇总
◆ 上半年唯三订单超预期：中际，富联，浪潮





◆英伟达 800G光模块 第四次大幅上调订单
唯二核心供应商 finisar +中际旭创
（受唯二供应商产能限制 今年订单暂未继续增加）

finisar 已接30万只（明年多模可达150W只）
中际旭创 已接80万只（产能改造达300万只）
明年中际产能将达到500~700万（毛利35%）可满足英伟达1000万只光模块主需求
（关键数据跟踪：Q3新增英伟达订单和英伟达第N次上调2024光模块总需求）
在英伟达供应商中，光模块一般大厂只会找2-4厂商供应 。太多供应商会导致兼容性问题。

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《薛定谔的AI》