【振江股份】交流
夜长梦山
2023-06-26 22:45:52
【振江股份】董事长和证代交流，情况更新如下。
经营情况：西门子歌美飒事件在公司看来对零部件厂商是机遇，迫使主机厂更注重品质，而非压价。公司在手订单透明度高。预计全年业绩目标3.5亿人民币完成度高。随着美国工厂投产，往24年看，公司业绩弹性依然很大。
盈利反转：风电业务基于结算方式变化+自有船只运输+原材料价格下降等带来盈利反转。公司Q1盈利同环比大幅提升印证公司通过人民币结算+自购海运船的措施显著提升风电业务的盈利水平。同时，公司自购海运船降低海运费波动风险，叠加运费下降，预计运费在成本中占比将由30%降至20%
增量看点：美国支架工厂Q3投产。美国今年装机需求有望达40GW以上，公司美国建设工厂满足当期跟踪支架公司客户的代工需求，同时可享受补贴政策下的高盈利。公司按计划将于三季度投产一期产能，规划产能10-15吨，对应销售收入可达到10-15亿元，同时盈利水平也将显著高于国内（约10%左右净利率，将显著高于国内5%-6%的水平）
经营情况：西门子歌美飒事件在公司看来对零部件厂商是机遇，迫使主机厂更注重品质，而非压价。公司在手订单透明度高。预计全年业绩目标3.5亿人民币完成度高。随着美国工厂投产，往24年看，公司业绩弹性依然很大。
盈利反转：风电业务基于结算方式变化+自有船只运输+原材料价格下降等带来盈利反转。公司Q1盈利同环比大幅提升印证公司通过人民币结算+自购海运船的措施显著提升风电业务的盈利水平。同时，公司自购海运船降低海运费波动风险，叠加运费下降，预计运费在成本中占比将由30%降至20%
增量看点：美国支架工厂Q3投产。美国今年装机需求有望达40GW以上，公司美国建设工厂满足当期跟踪支架公司客户的代工需求，同时可享受补贴政策下的高盈利。公司按计划将于三季度投产一期产能，规划产能10-15吨，对应销售收入可达到10-15亿元，同时盈利水平也将显著高于国内（约10%左右净利率，将显著高于国内5%-6%的水平）
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