氢能板块大涨点评
夜长梦山
2023-06-27 13:26:56
氢能板块大涨点评（6月27日）
上周三至今三个交易日，氢能板块先后呈现燃料电池涨、制氢涨（冲高回落）、制氢和燃料电池普涨。
消息面相关的刺激因素：
制氢：甘肃4GW光伏离网制氢项目epc招标公告于6月21日晚发布，其中涉及8638套制氢设备。当前只有招标公告，大家对此数据以及光伏和设备配比、IRR等仍存疑，但数据本身确实大且不论是否为8638套，最终只要以3.2-4GW招标电解槽，便为目前看到的最大单体招标项目，可见前文周三和周日的点评。
燃料电池：中国牵头联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获表决通过以及亿华通之前与欧洲的合作。
交易层面来看，结合今天上午大涨的部分非基本面的票来看，资金因素或偏多，且相关公司盘子较小具备条件。
业绩和基本面的角度看，增速快且相对更确定的是上游制氢环节，主要公司股价到安全边际较高的位置，后续有望迎来个股订单节奏落地与行业招标节奏共振；业绩视角看，二季度主要公司主业业绩持平或同比增长，推荐关注华光、昇辉、华电等的布局机会。
此外，视野拉长，推荐关注主业转型气体运营的蜀道装备。
（其他一些涨幅较大但可能部分领导了解不多的公司的更新：康普顿—氢能布局燃料电池膜电极环节；制氢端参股10%创启信德，碱槽和pem双路线，和大唐有一定关系。富瑞特装—主业部分转型如LNG运营，不直接买断上游气源，通过加工费和服务费的形式，利润率一般情况下低于前者；氢能当前主要是储氢瓶阀门，几千万收入。）
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