下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。

盘面三个重点：

①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻篇后，可能才会逐渐切换）

如个股上极度分裂不讲道理；比如抢小故事先手一上热议就涨不动。

我的应对是要么靠拢量能非常充沛的风口如机器人、电力等（今天买的2个工控软件）。

要么趁讨论热度拉满前抢一些新逻辑，比如游戏AI-UGC。因为等讨论度上去了，那还有没有钱不知道了（也许热议后，同板块挖超跌反抽比接力更好受，今天游戏就是这样，这是省钱的炒作方式）

③AI除了严重缩量，结构上也是被固有的印象，算力光通信YYDS完全的绑架，这个是和量能缩下来同样严肃的问题。

以我看来N次上调预期后，算力预期继续上台阶的契机肯定是越来越少的。

相对来说应用贡献新的预期差的契机会更多一些。解决AI的结构问题本质是板块“向前看”，而不是活在过去记忆，跟着最先进的生产力走，才能实质回暖。

我已经看到一定应用发挥更重要角色的痕迹，但还不够多。

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