（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。
（2）国内外光伏装机全年有望高速增长。从2023年SNEC展会反映的情况来看，由于各主要市场均出现明显增长态势，组件厂陆续上调出货预期。2023年下半年，在光伏系统成本大幅降低的背景下，国内一、二、三期风光大基地落地进程将加快，同时，户用、工商业等分布式光伏市场渗透率将提升。预计全年国内光伏装机130-150GW。海外光伏装机主要区域清洁能源需求旺盛，同时伴随本国光伏产业链振兴计划，叠加潜在的贸易摩擦，机会与风险并存。海外市场2023年光伏装机有望超过220GW。
(3)光伏上游中游价大跌，最利好的当然是下游的光伏电站投资、建设、运营。成本下降，光伏电站将迎来最好的扩产建设周期，成本降低，利润增加。根据IRENA的数据，中国光伏组件成本约占光伏电站全流程成本的40%以上。经营一个光伏电站，前期一次性投入是大头，包括购买光伏组件、逆变器、电气设备的成本，建设安装成本等等。
现在上游、中游价格进入下行阶段，包括硅料、硅片、电池片（topcon除外）、玻璃、胶膜等，价格已降至历史低位。
看好芯能科技，能辉科技，林洋能源等光伏电站标迎来反转！