月头的第一天很多热钱回来了。所以，今天顺利的变成了万亿。但钱多对短线情绪，有时候并不友好，比如，今天开始杀空间板了。这种情况一旦出现。。理论上次日就要杀今天的高标。

所以，这个理论上，明天襄阳轴承就非多既少。然，我今天还是去了汽车+减速器。毕竟，这条线一直让我没有亏过。所以，这一块明天唯一的看点就是两个2板的汽车是否能顶住，襄阳轴承的负反馈，然后打开3的空间。

或者汽车+无人驾驶的浙江世宝，是不是属性上就一定比汽车+减速器的圣龙股份有优势，这也是一个看点。

这两天有一个现象。也就是从上周五开始。低价线市场开始认可。比如，上周五炒作PET铜箔市场吧胜利精密点了个首板。而今天低价的金科股份。虽然他吃的是战投。但实际上，确实是最低价的房地产。

同理这个兆新股份实则是低价的电。只不过他比最低价实在是优势明显的太多。

加上今天有一堆摘帽的首版。所以，我就也去了低价+摘帽。

另，随着半年报的到来，感觉资金已经开始认可业绩线了。保利联合一字资金就去了民爆的最低市值。

中通客车上板资金联动了金龙汽车。两个客车线。总之，在披露业绩的当下，很明显一部分资金是不愿意在相信光会出现业绩，或者说就是出现超预期的业绩。资金也觉得没有低位的轮动性价比更高。所以，高位的光在机构大买之后秒按。

而传媒的游戏股在网易易水寒如此火爆的逻辑下。。批量跌停。（那个“限玩令”是很早的事情了）

那么，最近就要重视业绩线带动的机会了。但，这是月头，估计批量的业绩预告应该会产生在下周。所以，这一块未必有业绩的持续性。那么如果看到哪个票出现了扭亏甚至大的拐点。

当时的蘑菇环比大增。。PE很低。就能带动整个业绩线的发酵了。这就好比，今天保利联合扭亏带动壶化股份。唯一不一样的是保利联合的业绩并不是那么好看，所以，持续性存疑。

今天看着储能的变流器，光伏的逆变器都挺硬。尾盘就开了又有变流器、既有逆变器的标。

结束了这一天。唯一不妥的是我竟然，还是绿的。。

二、消息方面

赛道：储能和逆变器大涨。消息上，欧洲出现负电价。另，6月国内储能并网4.2GWh，同环增1170%/124%。机构调研预期光储平价时代临近。

光伏车顶：（上个月的）华为M9黑科技——太阳能面板，实现太阳能汽车的第一步。基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板，以及新研制的太阳能天窗，实现日均增加20公里续航的功能(续航焦虑解决方案)。

AI医疗：6月30日，在成都高新海尔森医院，举行了一场“AI医生”与真人医生的一致性评测。据主办方工作人员透露，此次“AI医生”义诊评测是国内首次。AI医生MedGPT与四川大学华西医院的主治医生在比分结果上的一致性达到96%。

微软云：微软计划将 Windows 完整迁移到云端。

其他消息：

7.6-9日，美财政部部长珍妮特·耶伦访华。美财政部放风“耶伦访华将提负责任管理美中关系必要性”。

7.3-5日，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会在天津召开。

特斯拉美股盘前涨近6%，第二季度车辆交付同比增长83%。

字节机器人。

三、机构净买卖

机构方面：减速器，赛道股里面，出现抱团迹象。

四、新股申购（7.4日 周二）

1.盘古智能

发行人主营业务：公司是一家主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业，致力于发展具有自主知识产权和核心竞争力的集中润滑系统，为国内外客户提供有竞争力的设备集中润滑系统整体解决方案。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:30.56倍(2023.6.23数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):28.68(长龄液压)、65.38(艾迪精密)去除极值47.03

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):34.47(长龄液压)、52.52(艾迪精密)去除极值43.50

行业市盈率:30.56倍(2023.6.23数据)

行业市盈率预估发行价:20.48元，可比公司预估市盈率发行价静态:31.52元，可比公司预估市盈率发行价动态:29.15元。

实际发行价:37.96 元,发行流通市值:14.10亿,发行总市值:56.40亿

价格区间34.05元,最高41.11元,最低26.98元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:23.92元。

上市首日市盈率:48.50(动)、48.37(TTM)倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是

公司EPS动态不扣非:0.7827公司EPSTTM不扣非:0.7847

是否建议申购:估值一般，市值一般，存在一定的概率破发。但是，这名字，看起来，又不能破发的样子，可以考虑申购。

是否有战略配售:最终战略配售数量为 573,761 股，约占本次发行数量的 1.54%。

是否有保荐公司跟投:无 

2.英华特

发行人主营业务：发行人以涡旋压缩机的国产化为己任，专注于提供节能高效、可靠性高、噪 音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:31.95倍(2023.6.23数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):25.80(东亚机械)、34.77(开山股份)、34.73(鲍斯股份)、43.17(三花智控)、190.04(海立股份)、20.09(汉钟精机)去除极值31.71

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):26.79(东亚机械)、46.55(开山股份)、28.06(鲍斯股份)、46.20(三花智控)、-(海立股份)、27.78(汉钟精机)去除极值34.88

行业市盈率:31.95倍(2023.6.23数据)

行业市盈率预估发行价:36.33元，可比公司预估市盈率发行价静态:36.06元，可比公司预估市盈率发行价动态:39.66元。

实际发行价:51.39元,发行流通市值:7.52亿,发行总市值:30.07亿

价格区间17.85元,最高23.82元,最低13.71元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:16.35元。

上市首日市盈率:100.43(动)、40.89(TTM)倍.行业市盈率是否高估:  可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:0.5117公司EPSTTM不扣非:1.2567

是否建议申购:没看出来估值那里有优势。存在破发的机会。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无

6.30-7.2盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：6.30-7.2七月。祝好！ 

抖音：61998720275；公众号：女孩儿也能炒好股

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！