01 每日财经早餐·环球市场

上周五，6月非农就业数据爆冷引发了对美联储7月以后加息轨迹的质疑，现货黄金扩大日内涨幅，最高触及1934.89美元/盎司，随后有所回落，最终收涨0.71%，报1924.28美元/盎司，为四周以来的首次单周上涨。现货白银站上23关口，最终收涨1.39%，报23.05美元/盎司。

美元指数回落至两周多低点，最终收跌0.824%，报102.28。10年期美债收益率盘中V型反转，最终收报4.066%。

国际原油连续第二周反弹，创九周新高，原因是美元走软以及沙特重申将维稳市场。WTI原油最终收涨2.58%，报73.63美元/桶；布伦特原油收涨2.33%，报78.22美元/桶。

美股小幅低开后反弹，道指收跌0.55%，标普500指数收跌0.28%，纳指收跌0.13%。纳斯达克中国金龙指数逆市收涨3.2%，阿里巴巴涨超8%，陆金所涨逾6%，京东涨4.9%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.48%，英国富时100指数收跌0.32%，欧洲斯托克50指数收涨0.32%。

港股恒指收跌0.90%，科指收跌1.21%。内银股、汽车股全天承压低位徘徊，科网股午后回升。阿里巴巴逆市涨约3%，小鹏汽车跌约5%，比亚迪股份跌约3%。

02  每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：A股三大指数维持弱势震荡。截至午间收盘，沪指跌0.36%，深证成指跌0.79%，创业板指跌0.89%。盘面上，种业、水产板块逆势走强，神农科技、秋乐种业涨超10%，大湖股份涨停；另外，复合铜箔、减速器等概念以及运输服务、酒店餐饮、电力等板块走势较强；信息安全、算力等概念以及半导体、电气设备、日用化工等板块跌幅居前。两市约3000只个股下跌，总成交额逾5100亿元。

1）高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等）；

2）智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶（德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润、国机汽车等）；

3）光模块-天风证券：近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，全年800G光模块交付预期上调至160万（中际旭创、新易盛、剑桥科技、联特科技、天孚通信等）；

4）反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（中国铝业、争光股份、天山铝业、南山铝业、蓝晓科技等）；

5）CCER-7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见（永安林业、岳阳林纸、百川畅银、东珠生态、福建金森等）；

6）金融IT-证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排，明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%（恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺等）；

7）蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（金桥信息、传化智联、君正集团、合肥城建、恒生电子等）；

②机构观点：国内经济景气度略有回升，6月PMI录得49%，较上月回升0.2个百分点。政策预期逐步升温，后续稳经济政策有望陆续出台，有利于经济企稳回升。在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，市场或将逐步企稳。当前市场指数与估值已经都处于一个相对较低的水平，当前市场风险已经得到了较为充分的释放，有望走出磨底期。

④涨停复盘

⑤机构动向：通过对机构席位数据的跟踪，经过机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值。

⑥北向资金：7月7日，北向资金净卖出45.17亿元，连续4日减仓。贵州茅台、招商银行、中国平安分别遭净卖出5.73亿元、5.02亿元、3.78亿元；浪潮信息逆势获净买入2.06亿元。

上一个交易日市值净流入前三：三花智控、浪潮信息、拓普集团

上一个交易日占流通股比前三：格力博、涛涛车业、传艺科技

⑦龙虎榜：7月7日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是恒邦转债，为2.7亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及30只（2只可转债），其中9只个券（2只可转债）被机构净买入，恒邦转债被买入最多，为2.71亿元。另外21股被机构净卖出，致尚科技被卖出最多，为1.06亿元。

⑧融资融券：截至7月6日，上交所融资余额报7842.62亿元，较前一交易日减少0.16亿元；深交所融资余额报7180.57亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计15023.19亿元，较前一交易日增加8.22亿元。

03  每日财经早餐·国际新闻

1、美国6月季调后新增非农就业人口20.9万人，低于预期的22.5万人，为2020年12月以来最小增幅。美联储互换略微降低了美联储今年（再有）第二次加息的可能性。

2、芝加哥联储主席古尔斯比表示，今年可以再加息1-2次，尚未决定7月份美联储应该采取何种利率政策，仍希望看到通胀数据后再做决定。

3、据塔斯社，俄罗斯能源部证实通过削减出口将石油供应削减50万桶/日，但由于国内市场的消费增加，可能不需要进一步减产。俄罗斯石油数据显示，其6月份的产量削减未能达到承诺的水平。

4、美国宣布向乌克兰提供价值8亿美元的额外军事支持，其中首次包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药，该决定引发联合国、国际人权组织等多方反对和批评。另外，拜登称，对乌克兰加入北约的投票还为时过早。

5、美国总统拜登7日发表声明，宣布美国已安全销毁最后一批化学武器库存。

6、据日本半导体制造装置协会，2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。

7、截至3月底，日本政府养老金投资基金（GPIF）资产达到创纪录的200.13万亿日元。

8、日本原子力规制委员会正式批准东京电力公司使用福岛第一核电站的设施将处理后的核废水排入太平洋。

9、据新西兰外交贸易部称，在计划本月举行的CPTPP会议上，英国将签署协议正式加入。

10、荷兰首相吕特将于当地时间7月10日面临不信任投票，该国内阁政府已于7月7日宣布集体辞职。

11、特斯拉宣布，自7月6日开始，美国消费者购买特斯拉新款Model 3或Model Y时，如果使用推荐链接下单购买，将享受500美元的折扣。

12、扎克伯格称，Threads已拥有7000万注册用户，注册人数远远超出了其预期。

13、据OpenAI官方公告称，OpenAI将对所有API付费用户开放GPT-4使用权限。

14、美国多州发布高温和林火警报，气象学家指出，美国多个城市的气温已经接近或达到历史最高水平。

1、美国财长耶伦在7日-9日访华期间会见了中国国务院总理李强、中国国务院副总理何立峰、中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜和财政部部长刘昆等中方官员。 耶伦重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。

2、证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。证监会原主席刘士余确已出任中国人民银行总行参事。

3、财政部前部长楼继伟表示，不应通过债务置换解决地方债风险，建议增加1.5-2万亿元财政赤字。

4、多家头部公募宣布旗下主动权益产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%。私募投资基金监督管理条例正式发布，自9月1日起施行。证监会就公募基金费率改革答记者问：全面优化公募基金费率模式，稳步降低行业综合费率水平。

5、中国6月末黄金储备报6795万盎司（约2113.48吨），环比增加68万盎司（约21.15吨），这已是央行自2022年11月以来黄金储备环比“八连增”。

6、2023世界人工智能大会闭幕，32个重大产业签约总额达288亿元。

7、上海发布《上海市推动人工智能大模型创新发展的若干措施》，并发布了“模”都倡议，签约了三批人工智能项目，成立上海人工智能开源生态产业集群。

8、为促进外资扩增量、稳存量、提质量，上海市制定并颁布了《上海市促进外商投资全球伙伴计划实施办法》。

9、海关总署就国际原子能机构报告答记者问：将保持高度警惕，以对国内消费者绝对负责为原则，视事态发展及时采取一切必要措施，确保中国消费者餐桌上的安全。

10、中国电力企业联合会表示，2023年全国电力供需总体紧平衡，预计全年全社会用电量增速在6%左右。

11、中国汽车工业协会删除“不降价”承诺书中的价格条款，敦促车企严格遵守《反垄断法》。

12、香港金管局放宽楼市，1500万元以下自住物业按揭上限7成，即时生效。

13、特斯拉公布最新引荐购车奖励规则，引荐好友购买特斯拉Model 3/Y或Model S/X，购车人可分别获得3500元或7000元引荐奖励用于抵扣车辆尾款（车主复购同享)。另据36氪，特斯拉上海1期电池线停产，或调整电池包自制策略。

14、蚂蚁集团回应被罚71.23亿元：诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。另外，蚂蚁拟回购约 7.6% 股份，阿里正考虑是否参与。

15、腾讯回应财付通被罚没近30亿元：财付通已完成自查和相应整改工作，对集团没有任何重大不利影响。

16、知乎宣布将下线“匿名功能”，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。

17、华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。

05  每日财经早餐·公司要闻

06  每日财经早餐·题材挖掘

终极能源 全球首个全高温超导核聚变实验装置要开建

据报道，近日，中国核工业第五建设有限公司发布消息称，与中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司正式签订了全高温超导核聚变装置总装合同，承建全球首个全高温超导核聚变实验装置。

核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。

相关公司：【安泰科技】、【高澜股份】等。

两部门表态 将研究出台具体政策举措支持创投发展

《私募投资基金监督管理条例》发布。司法部、证监会负责人就《条例》答记者问：近年来，以创业投资基金为代表的私募基金在“投早投小投科技”方面发挥了重要作用，是促进科技自立自强、产业创新升级的重要力量。下一步，相关部门将进一步研究出台支持创业投资基金发展的具体政策举措。

当前，创业投资市场虽然已经取得了一定的发展，但整体上还是处于初级阶段，未来还有极大的发展潜力。随着中国经济的快速增长，以及未来产业结构重构和智能化运营的推动，创业投资市场必然会出现更多、更优秀的项目。特别是智能化技术的大规模应用，各种新兴市场正在迅速兴起，将成为创业投资市场中的亮点。同时，国家政策不断扶持，特别是税收优惠、政府补贴等方面的支持，可以降低创业企业的融资成本，提高其风险承受能力。

相关公司：【鲁信创投】、【九鼎投资】等。

“盐光互补”电站并网发电 世界单体容量最大

7月8日，世界单体最大的“盐光互补”项目——华电天津海晶100万千瓦“盐光互补”电站并网发电。在提升华北地区电力保供能力的同时，探索出光伏发电、水面制卤、水下养殖的复合产业模式。

“盐光互补”发电将太阳能和盐湖资源有机结合，实现光伏发电，降低了太阳能电池制造成本，提高发电效益，同时具有良好的经济效益和环保效益。

相关公司：【鲁银投资】、【龙源电力】等。

蚂蚁集团罚款整改落地　金融科技生态望迎来良性发展

据报道，7月7日晚，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会宣布，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元。要求蚂蚁关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。蚂蚁集团宣布，将以自有资金回购现有股东的部分股份用作股权激励，回购比例不超过总股本的7.6%。与此同时，腾讯集团财付通及负责人也收到5张罚单，被罚金额近30亿元。

2020年11月以来，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，整改结束标志着平台企业金融业务常态化监管时代到来。平台经济金融业务预计将呈现合规、健康化发展态势。而随着靴子落地，蚂蚁集团金融科技生态有望良性发展，支付公司、互联网金融平台竞争格局有望改善。

相关公司：【恒生电子】、【高伟达】、【金桥信息】、【传化智联】、【君正集团】、【合肥城建】等。

北上深集中落地 “无人车”商业化进程再提速

近期，自动驾驶行业利好频出。7月7日，北京市智能网联汽车政策先行区宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。截至目前，在北京经开区道路上，共有百度Apollo、小马智行和文远知行3家的Robotaxi（自动驾驶出租车）可提供全无人示范应用服务；7月8日，2023世界人工智能大会智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。此前，在2023未来汽车先行者大会坪山专场，深圳坪山区为安途智驾（AutoX）、鹏电集团和萝卜运力联合体（萝卜快跑）颁发智能网联汽车无人商业化试点牌照，标志着全无人Robotaxi收费运营正式在深圳落地。

在“无人化”服务加速落地背后，政策起到强劲的助推作用。我国从上到下推动完善产业的政策法规环境与监管体系。尤其是《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》的出台，该条例首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，更加明确责任判定标准。

相关公司：【伯特利】、【华阳集团】、【经纬恒润】、【德赛西威】等。

长江鲲鹏即将亮相 生态链公司有望受益

据悉，由武汉市政府与华为公司合作打造的“长江鲲鹏生态创新中心”将牵头组织“长江鲲鹏生态企业走进东湖高新区产业对接会”，此活动预计将于7月14日隆重举行。本次活动的主要目的在于进一步加强武汉市及东湖高新区与鲲鹏生态之间的沟通与合作，以推动武汉数字经济产业的聚合、内引外孵，实现共同高质量发展，并共同打造鲲鹏产业新高地。

目前，长江鲲鹏生态创新中心已累计对接本地500多家软件企业，并成功完成超过600个解决方案的适配认证。长江鲲鹏生态创新中心以生态聚合为引领，构建了一个庞大的鲲鹏产业核心生态圈，推动鲲鹏与欧拉技术在大数据、物联网、智慧城市、智能制造、产业数字化转型等关键领域的应用，为各行各业持续赋能。预计此次产业对接会将吸引更多的优秀企业参与，通过鲲鹏生态创新中心提供的创新资源和技术支持，实现产业链的深度融合与协同发展。

相关公司：【诚迈科技】、【东华软件】等。

北京筹建元宇宙产业创新中心 区域内公司受益

7月6日，北京市元宇宙产业创新中心筹建工作正式启动。该中心将聚焦于技术、应用、场景、数据、标准专利和治理等六个重点任务，组织相关企业共同打造开放开源的编辑工具。同时，该中心还将汇聚数字博物馆、数字展厅、数字会场、数字城市、数字景区、数字体育等不同应用场景，提供弹性计算的数字空间聚合平台，实现实体经济场景下的标杆式应用案例。此外，中心还将搭建基于区块链的数字资产登记确权平台，促进数据内容互联互通，培育数据消费市场。同时，该中心还将积极探索元宇宙治理机制。

此举是北京市贯彻《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023—2025年）》的具体举措之一。元宇宙产业创新中心的成立将为北京市的元宇宙产业发展注入新的活力。这一举措有望推动数字化技术与实体经济深度融合，加速北京市成为全球元宇宙产业的重要节点。

相关公司：【宣亚国际】、【创业黑马】等。

疾控发布提醒 我国多地发现猴痘病例

近期，亚洲国家出现猴痘病例增多趋势，我国也不例外。据天津市疾病预防控制中心网站7日消息，天津市监测发现一例猴痘病例。另据湖南省疾病预防控制中心网站7日消息，长沙市监测发现3例猴痘病例。此前，据辽宁省疾病预防控制中心网站7月4日消息，6月29日，沈阳市报告1例疑似猴痘病毒感染病例，7月3日诊断为猴痘病毒感染确诊病例。6月份北京、广州也先后确认出现猴痘确诊病例。

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，治疗主要是对症支持治疗和并发症治疗。猴痘离我们的生活越来越近，多地疾控发布重要提醒，建议积极了解猴痘预防知识、做好健康防护，可关注后续进展。

相关公司：【新产业】、【福元医药】等。

重卡行业迎复苏拐点 多家企业发业绩预喜公告

近日天润工业披露半年度业绩预告，公司预计2023年上半年实现净利润1.91亿元-2.23亿元，比上年同期增长50.42%-70.27%。天润工业是国内最大的曲轴专业生产企业，亦是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上，潍柴动力、康明斯等行业龙头均为其客户。受益于行业复苏，下游需求持续加强，除天润工业外，如潍柴动力、中国重汽等行业中下游公司亦在近日发布业绩预喜公告。

根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。另外，重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

相关公司：【潍柴动力】、【威孚高科】及【中国重汽】等。

07  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

贝瑞基因：股东拟减持6.00%股份

金冠电气：股东拟减持5.70%股份

帝科股份：股东拟减持3.00%股份

深 城 交：股东拟减持3.00%股份

国能日新：股东拟减持2.02%股份

天 智 航：股东拟减持2.00%股份

智度股份：股东拟减持2.00%股份

奥福环保：股东拟减持1.94%股份

本川智能：股东拟减持1.71%股份

金花股份：股东拟减持1.67%股份

华依科技：股东拟减持1.50%股份

昆仑万维：李琼累计减持1.25%股份

超图软件：因涉嫌短线交易 董事孙在宏收到证监会立案告知书

本周解禁市值：中国电建120亿、中国东航114亿、中科星图86亿、三安光电68亿

2）戴/摘帽/复牌/异动

新赛股份：停牌，拟筹划控制权变更

通力科技：异动公告，未有相关产品应用于机器人等精密减速器

3）半年报业绩

粤电力A：预计上半年净利润8亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈

惠 而 浦：预计上半年净利润3000万元-4500万元，同比扭亏为盈

坚朗五金：预计上半年净利润1011万元-1424万元 同比扭亏为盈

龙泉股份：预计上半年净利润240万元-350万元 同比扭亏为盈

太极集团：预计上半年净利润5.63亿元，同比增长340%

三 棵 树：预计上半年净利润3亿元-3.3亿元，同比增长212.93%-244.22%

甘源食品：预计上半年净利润1.15亿元-1.28亿元，同比增长179.78%-211.41%

南华期货：预计上半年净利润1.6亿元-1.75亿元，同比增长112.53%-132.45%

科 士 达：预计上半年净利润4.5亿元-5.5亿元，同比增长106.47%-152.35%

亚太股份：预计上半年净利润6500万元-7300万元，同比增长102.53%-127.45%

申能股份：预计上半年净利润16亿元-19亿元，同比增长100%-140%

太 平 鸟：预计上半年净利润2.51亿元，同比增长89%

盐津铺子：预计上半年净利润2.4亿元-2.5亿元，同比增长86.29%-94.05%

今天国际：预计上半年净利润1.9亿元-2.10亿元，同比增长78.2%-96.96%

长虹华意：预计上半年净利润1.4亿元-1.7亿元，同比增长75.59%-113.21%

红 蜻 蜓：预计上半年净利润3500万元-4550万元，同比增长66.35%-116.25%

展鹏科技：预计上半年净利润3690.05万元-4354.20万元，同比增长60%-88.8%

顺丰控股：预计上半年净利润40.2亿元-42.2亿元，同比增长60%-68%

嘉友国际：预计上半年净利润4.54亿元-5.13亿元，同比增长55%-75%

川投能源：预计上半年净利润20.84亿元，同比增长33.61%

巨星科技：预计上半年净利润8.34亿元-9.62亿元，同比增长30%-50%

重药控股：预计上半年净利润4.9亿元–5.3亿元，同比增长22.2%-32.18%

广东宏大：预计上半年净利润3.02亿元-3.27亿元，同比增长20%-30%

中国中免：预计上半年净利润38.64亿元，同比下降1.87%

紫金矿业：预计上半年净利润102亿元，同比下降19.2%

中 电 港：预计上半年净利润7500万元-8500万元，同比下降54.14%-59.54%

航锦科技：预计上半年净利润5000万元-7000万元，同比下降59.18%-70.84%

铭普光磁：预计上半年净利润700-1000万元，同比下降76.20%-83.34%

博杰股份：预计上半年净利润700万元–1000万元，同比下降87.89%-91.52%

天际股份：预计上半年净利润2000万元–2500万元，同比下降95.02%-96.02%

南方精工：预计上半年净利润亏损850万元-1550万元

诚邦股份：预计上半年净利润亏损1900万元

川润股份：预计上半年净利润亏损1700万元-2300万元

帝欧家居：预计上半年净利润亏损4000万元-8000万元

08  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

航材股份：主要从事航空、航天用部件及材料的研发、生产和销售，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁等领域。

申购代码：688563，科创板，申购价格78.99元，发行市盈率80.34倍，行业市盈率38.91倍。

可比公司：航宇科技、钢研高纳、航亚科技

个人看法：谨慎申购

博盈特焊：专注于特种焊接核心技术研发及应用，主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。

申购代码：301468，创业板，申购价格47.58元，发行市盈率54.12倍，行业市盈率30.67倍。

可比公司：德固特、西子洁能、恒誉环保

个人看法：谨慎申购

智信精密：以机器视觉及工业软件开发为核心，主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务，并为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源和医疗等领域拓展。

申购代码：301512，创业板，申购价格39.66元，发行市盈率27.51倍，行业市盈率30.67倍。

可比公司：荣旗科技、智立方、博众精工

个人看法：积极申购

苏州规划：江苏省内知名的规划设计与工程设计企业，致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。公司以规划设计与工程设计为核心业务，进一步延伸至工程总承包及管理领域。同时，公司基于在规划、市政、交通等领域几十年来形成的技术沉淀与业务资源，融合信息技术，业务范围进一步拓展至智慧城市领域。 

申购代码：301505，创业板，申购价格26.35元，发行市盈率29.98倍，行业市盈率34.78倍。

可比公司：新城市、蕾奥规划

个人看法：积极申购

2）今日新股上市

恒工精密（301261）：连续铸铁件

1、主营业务：公司主要专注于连续铸铁件及精密机加工件的研发、生产和销售，具备一站式解决方案提供能力，连铸产品主要应用领域包括空压设备、工程机械、注塑设备、传动装备等。

2、核心亮点：（1）公司与三一重工、海天集团、徐工机械等液压客户，以及东亚机械、阿特拉斯科普柯、汉钟精机等空压客户建立了长期稳定的合作关系。

（2）公司具备了“连续铸铁+机加工”的一站式服务能力，产品单价从连铸件的0.63万元/吨，机加工后提升至1.08万元/吨，产品价值量增加约70%。毛利率从连铸件的18.7%，机加工后提升至26.2%。

（3）2021年公司连续铸铁件市占率为59.4%，是连铸技术在国内的龙头企业和主要应用推动者。公司生产连铸球墨铸铁材料实现“以铁代钢”降本，因此增速远快于传统铸造行业。

3、行业概况：国内球墨铸铁产量从2014年的1240万吨逐步增加到2021年的1595万吨，复合增长率为 3.66%，现已逐渐成为精密装备零部件制造领域代表性新材料。国内连续铸造行业集中度有望提升，头部企业市场份额将进一步扩大。

4、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.28、8.78、8.64亿元，复合增速29.92%；归母净利润0.61、1.02、1.05亿元，复合增速31.2%。发行价格36.9元/股，发行PE34.46、行业PE32.91，发行流通市值7.3亿，市值32.4亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.26亿元至4.99亿元，同比变动-7.46%至8.47%；归母净利润0.55亿元至0.63亿元，同比变动2.68%至18.08%。

5、可比公司：联德股份、华翔股份、联诚精密等。

天承科技（688603）：PCB专用电子化学品

1、主营业务：公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等。

2、核心亮点：（1）公司在孔金属化和电镀制程专用化学品领域突破国外技术垄断，为54条高端PCB水平沉铜线供应产品，市场占有率仅次于安美特；在电镀领域，公司是目前市场上除安美特外唯一能搭配水平电镀设备提供专用电子化学品的厂商。

（2）公司紧密配合封装载板国产化需求，封装载板沉铜专用化学品已应用于中科院微电子所和江阴芯智联等公司的生产中。

（3）公司主要客户包括东山精密、深南电路、方正科技、景旺电子、崇达技术、兴森科技等知名PCB上市公司。

3、行业概况：2021年全球PCB产值达到809.20亿美元，较2020年增长24.1%。据预测，全球PCB产业2021年至2026年复合年均增长率为 4.6%，2026 年中国大陆PCB产值将达到546.05亿美元。

4、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.57、3.75、3.74亿元，三年复合增速30.67%；归母净利润0.39、0.45、0.55亿元，三年复合增速33.46%。发行价格55.00元/股，发行PE59.61、行业PE15.45，发行流通市值7.99亿，市值31.97亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.5亿元至1.8亿元，同比变动-20.33%至-4.40%；归母净利润2500万元至3000万元，同比变动-5.87%至12.95%。

5、可比公司：三孚新科、光华科技。

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