一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日

据央行消息，《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。

2、农业农村部等两部门：防止克罗地亚、波黑非洲猪瘟传入我国

海关总署、农业农村部发布关于防止克罗地亚、波黑非洲猪瘟传入我国的公告，自发布之日起实施。禁止直接或间接从克罗地亚、波黑输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自克罗地亚、波黑的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。来自克罗地亚、波黑的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。对边防检查等部门截获的非法入境的来自克罗地亚、波黑的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

3、商务部：对原产于日、美的光纤预制棒反倾销措施发起期终复审调查

商务部决定自2023年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

4、国家发改委：召开与民营企业沟通交流机制座谈会

发改委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，认真听取民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。本次座谈会邀请了百度集团、隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业，会上民营企业家们畅谈了生产经营状况和存在的困难问题，以及对宏观政策落实情况的真切感受。

5、国家统计局：2023年6月份，全国居民消费价格同比持平

其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1--—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%。

6、网信办：发布《关于加强“自媒体”管理的通知》

提出，加大对“自媒体”所属MCN机构管理力度。网站平台应当健全MCN机构管理制度，对MCN机构及其签约账号实行集中统一管理。在“自媒体”账号主页，以显著方式展示该账号所属MCN机构名称。对于利用签约账号联动炒作、多次出现违规行为的MCN机构，网站平台应当采取暂停营利权限、限制提供服务、入驻清退等处置措施。

7、自然资源部：规范有序推进房地一体宅基地确权登记颁证，严禁小产权合法化

今天（7月10日），自然资源部明确各地要规范有序推进房地一体宅基地确权登记颁证，对违反国土空间规划管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地、小产权房等，不得办理登记，严禁通过不动产登记将违法用地或违法建设合法化。

8、市场监管总局：发布新修订的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，自2023年10月1日起施行

在进一步规范标签标识方面，管理办法明确，产品名称中有动物性来源字样的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白来源应当全部来自该物种；禁止标识虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化等内容。同时，明确了标签、说明书不得含有的9种情形，增加了不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”“原生态奶源”“无污染奶源”等模糊信息；不得使用“人乳化”“母乳化”或者近似术语表述。

国内 地方 省市

1、北京：全球共享发展行动论坛首届高级别会议今天（7月10日）在京举行

与会的多国人士表示，中国提出的全球发展倡议重振了国际发展议程，为推进联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。

2、广州：第33个全国节能宣传周在广州启动

今天（7月10日），第33个全国节能宣传周在广州启动。其间，将开展电商绿色消费积分行动，设置绿色低碳商品专区，活动覆盖超过200万个绿色低碳商品。

3、广州：二手房已经步入“愁卖”阶段

今年3月以来，广州二手房挂牌量持续上升，已经步入“愁卖”阶段，大部分房源都需要不断降价才能卖出。有二手房急降百万挂牌。广州近郊的一个楼盘去年下半年在售均价约3.5万元/平方米，上个月推出的特惠房源最低均价2.7万元/平方米。

4、温州：加快推进二手房“带押过户”交易登记新模式

为加快推进二手房“带押过户”交易登记新模式，在未解除原抵押状态下过户并办理相关登记手续时，可以实现带抵押房产过户转移登记和抵押权登记手续同步办理。双人缴存家庭最高贷款额度调整至100万元，最低保底贷款额度调整至30万元；单人缴存家庭最高贷款额度调整至65万元，最低保底贷款额度调整至20万元。

5、广东：第八批国家药品集采将于7月31日落地广东

广东省医保局明确第八批国家药品集采将于7月31日落地广东。第八批国家药品集采的中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏等治疗用药，共39种药品采购成功，平均降价幅度达56%。第八批集采中选品种落地实施后，预计全国每年可节省167亿元。

6、深圳：将支持前海合作区证券公司申请跨境业务试点

加快建设粤港澳大湾区债券平台；支持前海合作区QFLP管理企业在给定额度内灵活调剂基金规模；稳步推进香港居民代理见证开立内地个人II、III类银行账户试点。

国际新闻

1、耶伦：最新发声，不排除美国存在经济衰退的可能性

当地时间7月9日，美国财政部长耶伦在美国哥伦比亚广播公司节目采访中表示，不排除美国劳动力市场就业增长放缓后存在经济衰退的可能性，但经济增长速度放缓是正常的。耶伦表示，疫情之后，美国经济在政策推动下增长速度已经回到了正常的水平，经济增长速度放缓是合理的。耶伦认为，虽然6月份劳动力市场就业增长有所放缓，但要看到当前劳动力市场仍处于良好状态。她还表示，尽管现在通胀率过高，但通胀率会随着时间推移降低。

2、美股：科技行业“七巨头”主导了标普500指数的走势

今年以来，美股科技行业“七巨头”主导了标普500指数的走势，这些公司分别是苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta以及最新进入这一团体的英伟达和特斯拉。在人工智能热潮的推动下，今年以来，上述“七巨头”的总市值飙升了60%，总市值达到了令人瞠目的11万亿美元。这几乎是德国经济规模的三倍。

3、英伟达：A800芯片售价超十万元！有经销商惜售 涨幅最高三成

AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。近日，英伟达在中国一家代理商对澎湃新闻记者表示，现在英伟达A800芯片一天一个价，如果购买量多的话可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到，“考虑到禁售传闻，大家都比较惜售，这一个多礼拜以来涨幅了20%-30%了。”

4、全球最大养老基金：五季度来首度盈利 Q1增持苹果、英伟达、特斯拉

全球最大养老基金日本政府年金投资基金（GPIF）日前公布2023年1-3月的投资营运状况：当季投资报酬率为5.41%，换算后相当于（账面）获利10.28万亿日元，为五季度来首度盈利。截至2023年3月底GPIF持有的苹果股票数同比增加3.8%，持有的股票市值同比增加7.5%，在GPIF持有的海外企业股票中市值居冠；持有的英伟达股票数增加6.2%至1671万股，市值增加18.5%至6177亿日元；持有的特斯拉股票数飙增229.7%至1662万股，不过持有的股票市值萎缩30.5%至4589亿日元。

5、美联储梅斯特：尚未决定是否需要在7月加息，需要更多数据

我的利率预测与经济预测的中位数相当或略高；过早地宣布战胜通货膨胀是要付出代价的；通货膨胀仍然是目前美国经济的主要问题。 

6、欧盟：通过有关电池和废电池新法规

旨在通过监管电池整个生命周期来促进循环经济，以提升欧洲工业竞争力并进一步推动实现绿色转型。

7、俄罗斯：目前没有与土耳其讨论续签黑海粮食协议的计划

黑海港口农产品外运协议将于7月17日到期，土耳其正斡旋俄乌两方，努力推动协议再次延长。

二、行业新闻

1、原油：美油8月合约跌0.88%，报73.21美元/桶。布油9月合约跌0.78%，报77.86美元/桶。

2、黄金：COMEX黄金期货跌0.08%报1930.9美元/盎司

3、波罗的海干散货指数：涨1.49%，报1024点。

4、国内商品期货：截至7月10日下午收盘，收盘涨跌各异，尿素涨停，涨幅7%，沥青、原油涨超2%，液化气、燃料油、纯碱、PTA、LU燃油涨超1%；铁矿石跌超3%，生猪、沪镍、螺纹钢跌超2%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2294元，较上周五纽约尾盘涨30点，盘中整体交投于7.2491-7.2203元区间。

6、美元指数：周一（7月10日）纽约尾盘，ICE美元指数跌下跌0.31%，连续第三个交易日下跌，报101.958点，日内交投区间为102.564-101.951点，为6月22日以来首次跌穿102.00。美元指数跌0.24%，报1223.84点，日内交投区间为1229.85-1223.54点。

7、北向资金：净买入12.3亿元，终结连续4个交易日净卖出。隆基绿能、通威股份天产鲤业分别获净买入9.83亿元、4.68亿元、3.49亿元。

8、融资融券：截至7月7日，上交所融资余额报7825.03亿元，较前一交易日减少17.59亿元；深交所融资余额报7156.05亿元，较前一交易日减少24.52亿元；两市合计14981.08亿元，较前一交易日减少42.11亿元。

9、逆回购：7月7日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1030亿元逆回购到期，实现净回笼1010亿元。

10、数字人民币：SIM卡硬钱包功能即将上线。用户可使用超级SIM卡硬钱包在手机无电状态下完成支付。目前，只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用。7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币APP联合上线SIM卡硬钱包产品。

11、造船：上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，超过全球总量的一半，居全球首位。造船企业近期密集公告收到新船订单，市场需求旺盛。业内人士表示，目前船舶行业处于新周期起点，造船企业在手订单饱满，预计未来2-3年将迎来交船高峰。

12、唱多A股：当前，多家外资巨头发表了2023年年中展望，其中，全球最大的资管机构贝莱德对中国股票市场持“超配”观点；景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭也认为，中国股票的估值很有吸引力；瑞士宝盛对中国股市继续保持选择性策略，预计中国股指将出现正回报。

13、乘用车：乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。6月新能源车国内零售渗透率35.1%，较去年同期27.3%的渗透率提升7.8个百分点。

14、高温：中央气象台18时继续发布高温橙色预警，预计7月11日白天，华北中南部、黄淮北部和西部、江汉、江淮中西部、江南、华南大部以及四川盆地、陕西中南部等地有35℃以上的高温天气，其中，华北东部、黄淮北部、江南中东部及四川盆地中南部等地部分地区最高气温37~39℃，河北南部、河南西部及浙江中西部、四川盆地南部等地局地可达40℃以上。

15、民航：2023年上半年国内航班量已超过2019年同期水平，国际及地区航班量持续上升。据统计，上周（7月3日-7月9日）执行客运航班10.3万班次，日均1.5万班，环比增长3%，同比2022年增长46%，较2019年增长7%。上周运输旅客量1401.9万人，日均200.3万人，环比增长2%，同比2022年增长81%，较2019年增长8%。航班执行率84%，环比上升3个百分点。

16、招商银行：高盛发布下调国内多家银行评级的研报，招商银行对此发布《关于高盛报告涉及CMB有关问题的澄清》，称高盛的判断对部分投资者产生了一定的误导。该份澄清文件直指高盛研报关于招行的表述存在计算逻辑错误、地方政府融资平台债务数据错误等问题，以地方债为例，高盛推测招行对政府平台融资约1万亿元，招行称，截止到2022年末，表内贷款只有1325.64亿，仅占招行全部贷款的2.32%。平台债券投资规模很小。

17、胡锡进：知名媒体人胡锡进发表最新炒股心得时表示，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润，那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保上交利润，但他们同时也应该对股民的利益负责。

18、光伏：阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家组件企业就新一代矩形硅片中版型238Xmm×1134mm组件标准化尺寸达成共识，并发布了《关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议》。天合光能相关负责人表示，此次联合倡议意味着首次实质性终结行业纷杂尺寸的历史，对整个光伏行业将产生重大利好。

19、血糖监测：近日，中科院宣布，基于生理信息的无创血糖监测技术方面取得新进展，该技术MARD值达到13.42%，已符合国家血糖监测设备上市标准。血糖监测是控制糖尿病的重要手段，目前国内血糖仪市场规模约50亿元，市场空间超200亿元。

20、家电：据海关总署数据，1-5月份我国家用电器出口142622万台，同比增长0.6%，出口额362亿美元，同比下降1.8%。其中，电扇出口22418万台，同比增长17%，出口额33.2亿美元，同比增长13%。空调出口2756万台，同比减少3.4%，出口额42.8亿美元，同比减少7.4%。

21、稀土：随着稀土氧化物价格持续走低，包钢股份继续下调稀土精矿供应价格，今年Q3价格已接近2021年水平。业内认为，此次包钢股份、北方稀土下调稀土精矿价格的操作本在预料之中，但其降幅如此之大还是“让市场感到震惊”，将大幅拉低稀土后市预期。

22、票房：截至7月9日晚22点时49分，总票房已达到69.66亿元。《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》三部影片分列票房前三。火热的数据令市场对暑期票房，乃至全年票房的预期不断提升。已有市场分析人士预期，今年暑期档票房将突破历史最高纪录。

23、游戏：上线一周，网易旗下《逆水寒》手游登顶App Store畅销榜，打响游戏暑期档第一枪。据统计，7月至8月，国内预计将有超20款新游待发。机构人士表示，《逆水寒》手游和网易另一款已上线赛车手游《巅峰极速》，以及腾讯旗下重磅端游《无畏契约》，这三款游戏会是拉动游戏暑期大盘的主力。

24、储能：2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升。

25、半导体存储芯片市场：恢复缓慢，具有代表性的存储芯片DRAM的价格截至4月连续12个月下滑。作为价格指标的“DDR4 8GB”产品的6月的大宗交易价格同比下跌45%。半导体厂商将加紧压缩产能，但预计消除过剩库存还需要一段时间。

26、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，7月10日，国产电池级碳酸锂价格持平报30.75万元/吨，连续四日持稳。

27、债市综述：现券期货窄幅波动，通胀数据影响有限。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，10年期主力合约涨0.02%。银行间资金面宽松无虞，主要回购利率低位震荡；地产债涨跌不一，远洋控股债券明显上涨。

三、热点聚焦

1、影视传媒｜端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖

金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影

2、光伏｜目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖

宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技

3、卫星互联网｜近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启

天银机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星

4、工商业储能｜电网侧储能需求持续攀升、电价上浮增厚工商业配储收益

苏文电能、盛弘股份、开勒股份、科林电气、金冠股份

5、氟化工｜7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启，制冷剂价格价差有望拐头向上

巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份

6、Al｜英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A800 80GB PCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，但现在已经涨到了11万元左右

寒武纪、海光信息、中际、新易盛

7、房地产｜央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日

津滨发展、东湖高新、广宇集团、首开股份、新城控股

8、电力丨高温橙色预警：河北、河南、浙江、四川等地局地可达40℃以上

粤电力A、杭州热电、浙能电力、华能国际、国能日新

9、动物保健｜两部门：防止克罗地亚、波黑非洲猪瘟传入我国

科前生物、瑞普生物、普莱柯、中牧股份、天康生物

10、4680圆柱电池｜消息称三星SDI将在欧洲生产4680电池

宁波精达、东方电热、当升科技、国轩高科、新宙邦

11、光纤｜商务部决定对进口光纤预制棒开展反倾销复审调查

长飞光纤、亨通光电

12、固态电池｜由日本东京工业大学特聘教授菅野了次等人组成的研究团队声称成功提高了全固态电池的快速充电性能和容量。其中影响快速充电性能的指标与目前相比最高可提升 3.8 倍，正极容量按单位电极面积计算提高 1.8 倍，均为世界最高水平

上海洗霸、金龙羽、瑞泰新材

13、血糖监测｜近日，中科院宣布，基于生理信息的无创血糖监测技术方面取得新进展，该技术MARD值达到13.42%，已符合国家血糖监测设备上市标准

亿通科技、乐心医疗、瑞康医药、博创科技、鱼跃医疗

四、公司新闻

公司聚焦

一、*ST搜特因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

公司于2023年7月10日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决
定对公司立案。

二、主要公司半年报

大智慧：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润27,000万元到29,000万元，将实现扭亏为盈。报告期内，公司已将张长虹需向公司支付的335,496,631.49元全额计入营业外收入，
导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期-70,690,650.03元增长较大，扣除上述因素影响，本期归属于上市公司股东的净利润仍为负数。

天富能源：发布业绩预告。预计2023年半年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为23,500万元左右。报告期内，针对10千伏及以上工业用户实行两部制电价，明确电网输配电价标准，工业电价
回归合理区间，从而供电收入增加，导致公司利润增加。公司煤炭采购价格下降，电热成本降低；外购电量同比大幅减少，提升公司盈利能力。

大众交通：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年净利润1.8亿元-2.3亿元，将实现扭亏为盈。本期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应利润增加；公司2022年
下半年收购上海数讯信息技术有限公司股权，本期较上年同期增加软件和信息技术服务业收益，相应增加利润。

苏常柴A：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半
年盈利12,000万元-15,000万元，上年同期亏损1,459.53万元。报告期内，公司销售收入同比有所增长，单缸柴油机内销市场转好，出口市场回升，销量同比增长。

三峡旅游：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利5,500万元至6,500万元，上年同期亏损600.50万元。报告期内，休闲旅游需求迅速释放，公司旅游核心产品游客接待量95.44万人，较2022年同期增长11.59倍，较2019年同期增长78.73%，旅游业务收入和利润总额均大幅增加。

奥飞娱乐：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利5,000.00万元-6,500.00万元，上年同期亏损2,678.29万元。报告期内，公司着重提升经营管理效率，逐步优化产品结构并持续降本增效，同时受益于海运价格费用回归正常水平等外部因素，公司上半年相关主营业务毛利率较去年同期得到改善，整体经营业绩实现扭亏为盈。

三、德美化工拟斥资5000万元至1亿元回购股份

公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购金额不超过10,000万元且不低于5,000万元，回购股份的价格不超过8.00元/股。

业绩公告

仙坛股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利20,200.00万元-20,600.00万元，比上年同期增加1,099.70%-1,123.46%。报告期内，白羽肉鸡行业景气度同比上升，公司鸡肉产品销售价格同比上涨，利润也随之增加；新建的子公司山东仙润食品有限公司和山东仙坛清食品有限公司的生产产能逐步得到释放，鸡肉产品加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。

玲珑轮胎：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元到6亿元，同比增加373%到445%。上半年受益于国内经济活动持续恢复及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，公司产品销量同比增长23.2%，其中毛利较高的半钢胎同比增长28.11%。

株冶集团：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年净利润3.7亿元-3.9亿元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增长约341.01%到364.84%。与上年同期（重述后的财务数据）相比预计增长约3.55%到9.15%。报告期内公司已完成购买水口山有限100%股权，购买湖南株冶有色金属有限公司20.8333%股权。本次重组完成后，上市公司的资产规模、销售收入大幅增加，经营业绩较上年同期重组前大幅增长。

佳禾食品：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,142.82万元到14,526.28万元，同比增长290.98%到332.13%。本期营业收入较去年同期实现较大幅度的增长；主要原材料价格回落，公司产品毛利率有所增长。

万兴科技：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利3,500万元-5,200万元，比上年同期增长199.23%-344.57%。公司在报告期内积极进行新技术的探索与研发，加快产品AI功能的优化、新增和AIGC新产品的落地开发，有效增强产品创新能力与公司综合实力。

德业股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元到13.8亿元，同比增加188.58%到206.34%。2023年上半年，亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升，公司户用储能产品销售收入大幅增长。同时，应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大，公司净利润较去年同期增幅较大。

协鑫集成：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利10,000.00万元-12,000.00万元，比上年同期增长166.57%-219.89%。报告期内，公司充分把握市场爆发机遇，采取积极的销售策略连续中标入围国央企组件采购项目，订单充足，公司组件销售量和营业收入同步大幅提升。

一汽解放：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利38,000万元至42,000万元，比上年同期增长123.33%-146.84%。报告期内，受益于国内经济和商用车市场回暖，公司强优补短，着力各细分市场均衡发展，中重卡、轻卡呈增长态势，海外出口再创同期历史新高。

银轮股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利28000万元-30000万元，比上年同期增长112.93%-128.14%。报告期，国内商用车需求复苏，海外商用车非道路客户订单持续增加，商用及非道路业务营业收入同比呈现较好增长；新能源汽车订单持续释放，营业收入同比大幅增长，盈利能力持续提升；工业及民用业务拓展顺利，营业收入同比大幅增长。

姚记科技：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利39,800万元-41,800万元，比上年同期增长109%-119%。报告期内，公司游戏板块的利润增长。

凌云股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润29,500万元到32,500万元，同比增加107%到128%。报告期内，受益于全球新能源汽车景气度提升，热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，客户需求旺盛，高附加值订单比例提升。新能源电池壳产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能。

金钼股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度归属于母公司的净利润在13.3亿元至15.3亿元之间，同比上涨约100.01%至130.09%。报告期内，国际钼市场价格高位震荡，主要钼产品价格同比上涨，公司产品盈利能力有效提升，本期业绩同比大幅上升。

协鑫能科：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利75,000万元-95,000万元，比上年同期增长93.68%-145.33%。报告期内，公司风电收入及利润同比大幅提升；公司发电机组能耗下降以及电价上升，热电联产机组盈利能力提升。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为55,000万元，主要系公司优化资产结构，取得有关股权处置收益和债权清偿收益。

中兴商业：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利4,500万元-5,900万元，比上年同期增长87.63%-146.01%。上半年，公司积极开拓销售渠道、创新营销举措，持续优化内部管理，扩销增效取得较好效果，使销售额持续上升，净利润同比大幅增加。

海油工程：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年净利润8.86亿元至10.83亿元，同比增加84.20%至125.16%。报告期，公司持续推进国内和国际两个市场、传统油气与新能源工程业务的多元化发展布局，高质量完成承揽项目建设与交付，工作量大幅上涨，收入规模显著增加。

盛德鑫泰：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利5200万元-5400万元，比上年同期增长81.49%-88.47%。报告期内公司调整了产品结构，经初步测算，不锈钢产品的销量较去年同期增长102.02%。

金卡智能：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利19,611.80万元-21,919.08万元，比上年同期增长70%-90%。报告期内，公司“数字燃气和数字水务”双轮驱动，依托计量数字化解决方案能力，积极发挥品牌和市场渠道优势，促使公司业绩实现新的增长。

金奥博：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利4,200万元-4,800万元，比上年同期增长66.25%-90.00%。报告期，公司不断加强市场拓展，电子雷管销售收入增长。同时，公司采取一系列措施优化内部管理，加强成本控制，毛利率得到提升，促进公司效益增长。

甘肃能源：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利24,000万元-24,500万元，比上年同期增长64.26%-67.68%。报告期，公司在建风电光伏项目陆续投产发电，原有已发电项目结算电价有所上涨。

漫步者：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利16,950.80万元-18,010.20万元，比上年同期增长60%-70%。公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设，本期收入和毛利率均有所增长。

小商品城：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加7.33亿元到7.94亿元，同比增加60%到65%。报告期内，公司二区东新能源产品市场1-2层正式营业，带动市场经营利润提升；公司对联营合营企业投资收益增长。

力合微：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年净利润5000万元至5300万元，同比增长57.52%至66.97%。公司技术及芯片相关产品在各个市场方向上的应用开拓积极推进，电网市场持续增长，公司订单充足，对比上年同期在手订单增长50%以上，同时智慧光伏、智能家居等芯片项目也有序推进；公司主营业务收入增长，导致本期利润有较大幅度增长。

云南能投：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利27,000.00万元-31,000.00万元，比上年同期增长53.14%-75.83%。随着通泉风电场全容量投产运行和永宁风电场的陆续并网发电，以及来风情况同比向好影响，报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长。

燕塘乳业：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利8,662.25万元至10,105.96万元，比上年同期增长50%至75%。报告期，公司深耕传统渠道，加大力度开拓新渠道、新市场，促进销售增长；持续推动精细化管理，降本增效、优化产品结构、取得高新技术企业证书（即按15%的税率缴纳企业所得税），进一步增强了公司综合盈利能力。

百克生物：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年实现净利润1.05亿元到1.2亿元，同比增加42.72%到63.11%。报告期内，公司带状疱疹减毒活疫苗的上市，丰富了公司疫苗种类，助力公司总体收入规模及净利润预计同比上升。

奥普家居：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,120万元到15,716万元，同比增加30.67%到56.52%。报告期内，公司营业收入稳步增长，整体毛利率水平进一步提升。

纽威数控：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.48亿元至1.56亿元，同比增长27%至33.87%。上半年，公司积极开拓海外市场，海外营收占比提高，使公司经营业绩保持较好增长。

科大讯飞：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,500万元-8,000万元，比上年同期下降71%-80%；扣除非经常性损益后的净利润为亏损27,000万元-33,000万元。公司表示，在全力加大“讯飞星火认知大模型”研发投入的前提下，公司第二季度仍然实现了收入、毛利、现金流均为正向增长，并且实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。

兴发集团：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,000万元-65,000万元，同比下降82.19%-83.56%。报告期内草甘膦、有机硅、黄磷、磷肥等周期性产品市场价格持续下跌，产销量同比亦出现不同程度下滑，导致产品盈利能力大幅减弱，部分产品出现大额亏损。二季度末，草甘膦等部分产品市场行情有所回暖，产品价格企稳反弹。公司湿电子化学品、特种化学品等成长性产品盈利能力表现良好，总体保持了健康发展态势，为公司报告期内业绩的重要来源。

定增&重组

盟科药业：公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过20,345.42万元，拟用于新药研发项目。

ST通葡：公司拟向控股股东安吉众虹发行股票，发行价格为2.64元/股，募资总额为不超33,850.08万元，用于葡萄酒厂房建设项目、电子商务网络营销平台升级项目、补充流动资金及偿还负债。

ST龙净：公司拟向控股股东紫金矿业发行股票，发行价格为14.31元/股，募资总额不超154,160.46万元，将用于年产5GWH储能电芯制造项目、偿还银行借款。

重大事项

亚太股份：公司于近日收到国内某大型汽车集团（限于保密要求，无法披露其名称）的《定点通知函》，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产集团下属高端品牌新能源SUV车型的电子驻车执行机构总成（EPB总成）产品。该项目预计于2024年开始量产。

金固股份：公司于近日收到比亚迪汽车工业有限公司的定点通知书，公司将作为比亚迪的零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发车轮产品，公司将按照该客户的要求完成产品开发工作。

天华新能：公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同，建设新能源锂电材料生产线及相关生产设施、配套设施，项目预计总投资50亿元。

民和股份：公司2023年6月销售商品代鸡苗2,160.24万只，同比变动-2.66%，环比变动-5.58%；销售收入4,537.37万元，同比变动8.24%，环比变动-7.37%。

九华旅游：2023年7月10月，文旅集团与省高新投签署《关于<表决权委托协议>之解除协议》。根据协议，文旅集团解除委托省高新投行使的九华旅游13,425,466股股份（占九华旅游总股本的 12.13%）所对应的表决权，本次表决权委托解除事项完成后，文旅集团在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本的32.63%。公司控股股东将由省高新投变更为文旅集团，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为池州市国资委。

本次权益变动触及要约收购，文旅集团拟根据《上市公司收购管理办法》要求在30日内将所持有的上市公司股份减持至30%或者30%以下，不进行要约收购，计划自本次表决权委托解除协议签署日即2023年7月10日后30日内，将其持有的上市公司股份进行减持，合计减持股份数量不超过2,988,360股，占公司总股本的2.70%。

中国中车：公司于2023年5-7月期间签订了若干项合同，合计金额约604.7亿元，约占公司中国会计准则下2022年营业收入的27.1%。

西部黄金：公司全资子公司阿克陶百源丰矿业有限公司（简称“百源丰”）已恢复生产。目前，正在积极配合属地安全生产监督管理部门进行事故调查。

和达科技：2023年7月10日，公司收到浙江省绍兴市监察委员会解除留置通知书，绍兴市监察机关已解除对郭军的留置措施。郭军将正常履行董事长职责，积极参与公司生产经营管理工作。

赛诺医疗：公司收到印尼药监局颁发的公司新一代药物洗脱支架系统的《医疗器械注册批准文件》。该产品适用于参考血管直径为2.25-4.00mm，适用的病变长度小于等于40mm，用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。

金鸿顺：公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司下属全资子公司重庆伟汉100%股权，挂牌价格不低于转让标的资产评估结果5,350.62万元。公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司下属全资子公司沈阳金鸿顺100%股权，挂牌价格不低于转让标的资产评估结果4,789.97万元。

西部矿业：根据青海省产权交易市场《竞价结果通知单》，公司被确定为“西部矿业集团有限公司持有青海泰丰先行能科技有限公司6.29%股权公开转让”转让项目的受让方，成交价格790,615,728.90元。公司将与转让方西矿集团在约定的时点就本次交易签订《股权转让合同》，并办理相关事宜。

浙文互联：公司拟参与豆神教育科技（北京）股份有限公司（简称“豆神教育”）重整投资事项。投资金额1.45亿元。豆神教育系一家深圳证券交易所创业板上市公司，主营业务为智慧教育业务、公益课堂、艺术类学习服务业务和直播电商业务。

增减持

腾景科技：持股4.5637%的股东东台玉典投资合伙企业（有限合伙）拟减持不超4.5637%股份。

力诺特玻：公司股东复星惟实及其一致行动人复星惟盈前次股份减持计划实施期限已届满。复星惟实及一致行动人复星惟盈后续计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过13,944,600股，占公司总股本6.00%。

金发拉比：公司控股股东、实际控制人之一林浩亮计划自公告日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过14,161,000股（占公司总股本比例4%）；自公告日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式合计减持公司股份不超过7,080,500股（占公司总股本比例2%）。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

五、环球市场及汇市