本号几个核心观点提示：
主观推演，客观看见，动态盘口确认，顺势而为！本文仅供参考，依此入市风险自负！

无人驾驶方面走末端行情，要谨慎头部了；今天看涨，防冲高回落！注意量能与各指数压力点结合处理持仓！情绪套利超短全在实盘应变，凭人品可做可不做，
先观察如宁德时代，或者金融，或者中特估，及300权重领涨指引再选择情绪标杆观察一来判定自己的交易策略，

1：大盘指数预期
晚间外围氛围比较暖，盘后又有利好传来，美国CPI时隔两年重回“3字头” ，
核心CPI也跌破5%，受此影响，美股三大指数集体上涨，标普、纳指双双收创15个月新高，加上人民币汇率也大幅升值！指数今天应该是直接修复的，甚至直接高开，但最好不要高开多了，不然又容易冲高回落。

个人预计可能会有两种修复路线：

1、3195点不破，今天直接展开修复。

2、微微下探3190点不破展开修复。

当下3195点和3190点非常重要，一旦击穿3190点。指数将会有更大的跌幅度，第一目标要去3178. 然后再往下的话，第二目标要去3152和3144前低了。

明天开盘定势，先3195和3190点是否守住即可。

今天从TMT和AI里出来了一些资金，看看这些资金后面去哪里，是去电气设备（光储），还是汽车（无人驾驶）和机器人，还是存储芯片，或者卫星。。

今天多看少动，有机会就玩一玩，没机会就耐心等一等。目前简单来讲稳健的就是5成仓持股自己的方向，待涨即可！然后等过了3246就加满仓！

上证指数预期参考

（准确率八成左右，可给合股指期权做多做空参考）

周四分时，第一阻力3208±3，第二阻力3228±3；大压力3246点放万亿过右侧加仓，第一支撑位3189±3，第二支撑位3178±3
短期：弱势
小阶段（波段周期）：横盘
大阶段性（月周期）：平衡震荡，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：弱势区间运行节奏

创业板指
上证指数
周四分时，第一阻力2207±3，第二阻力2227±3；第一支撑位2194±3，第二支撑位2174±3
短期：弱势
小阶段（波段周期）：空头
大阶段性（月周期）：偏空，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：偏空

1：轮动套利线

今天油服板块有所表现，但这个表现与我们的预期显然差很多。说到选股，有人早上给我留言说看了山东墨龙，就埋伏进去了。我很佩服他，是高手。我们看看他的走势，为什么今天率先动？相信一目了然，毕竟前期是活跃股，有涨停，有资金正在做。这就是给我的启示，不会选哪个的时候，多筛选一下K线成交量，看看哪个更活跃。

这里写它仅仅是个例子，做了些反思。今年市场喜欢造牛股，低位、小市值的，资金做，炒，打造连板，搞出板块上涨空间。我们看看他有没有带动效应。总体而言，油服板块可以在等等。杰瑞股份高管集体增持，这真是非常难得的。

今晚还有个大事，英伟达投资了RXRX5000万美元，这家公司一度开盘翻倍，现在回落了不少。简单而言，RXRX公司就是AI版的CRO，AI+医药，用AI大模型来研发新药。AI在药物研发方面的功效就是降本增效，提高新药研发的成功率。

这对CRO是个明显对刺激，之前市场有炒作：

AI+医药，典型的公司华大基因，成都先导，泓博医药等。他们在3月下旬那波炒作中是被市场尤为认可的，其他CRO公司的表现均乏善可陈！

2：业绩线
近期有一条暗线反馈不错，那就是业绩线。
给大家梳理一下这条线的高辨识度标的。
凌云股份，新能车+燃料电池，今天继续逆势顶一字，目前已经2连板，可以算作这条暗线的短线龙头。
长青集团，绿电+环保，业绩公告后走出2连板，今天午后反包涨停新高，带动京能热力拉出大长腿。
林州重机，机器人+军工，中报业绩大增，今天逆势涨停，不过它前期跟随机器人涨过一波，位置不算低。
科华控股，新能车+燃料电池，中报扭亏同时业绩大增，它还有一个亮点，那就是整体位置不高，上面提到的凌云股份和长青集团业绩预告后都走出2连板，甚至更高，而科华目前才首板，这是一大优势，同时它的市值和成交都比较小，这又是一个亮点。
上面是已经公告业绩大增的，如果大家想去潜伏，还可以留意一下一季报业绩增长，2季报有可能公告业绩大增的，比如联明股份，百达精工和华体科技等等。
总的来说，接下去密切留意指数走势以及市场量能，如果不及预期，就要注意仓控。

3：

指数明显可以看到 创业强于深圳，这波反弹 以新能源成长股为主，继续紧盯主线 新能源车产业链

ai 暂时个人就不看了，等到超跌 杀跌动力减弱后再看，

4：
低位的挖掘还是可以做，目前国内无人驾驶最好的是华为和小鹏，小鹏这边A股有个中海达。小鹏G6预售持续超预期，成为本轮新能源车领涨龙头，G6最强卖点为XNGP智能驾驶系统，XNGP的核心为GNSS卫星定位传感器，中海达是国内GNSS绝对龙头，小鹏高精准定位方案唯一供应商。华为对标塞力斯，小鹏对标中海达，中海达这个预期差还是蛮大的。

5：
标杆个股点评（非情绪接力模式勿头铁，必亏）

涨停梯队：

6板：大连热电
4板：京能热力
3板：万安科技
2板：山东威达，凌云股份，奇精机械，睿能科技，众泰汽车

大连热电：昨日小幅放量，今日开板的话，集合量要求15，16万手最好，涨停附近开盘，必须秒板。不符条件放弃。

京能热力：昨日梯队是一次内部选拔，也就是在高标大连热电无断板之忧情况下，3板和4板有个嵌套的卡位战，瑞玛精密倒掉，3板并行的苏常柴倒掉。这么看来京能还是还是有竞争力的。今日上板的条件是中大幅度高开后杀跌，反身较为快速的缩量板。不是这种走势，则断板或者坏板概率大。

万安科技:这个股昨日是最硬的板，但历史股性比较神经。昨日的快板没问题，但正常来说应该开闸放水一次才好，算是对周二烂板的一次回应。没有这个动作，总感觉不踏实，不排除直接低开可能。如果正常高开，从量级来看，今日大概率是断板，小概率是巨量分歧板。

山东威达：特斯拉儿童车的题材，竟弄新鲜玩意。一堆2板，如果有晋级的，它是主选。上板条件日线大幅放量，早盘V型震荡分时。顺便提一句，这也是个千年老庄股，能不做就看戏。

奇精机械：生僻股。这个屏幕右上角的大幅放量板，比较少见。相当于今天把下方4年波动的K线都让它们获利了，这气魄实在不简单。不过说实话，脑子里真没相似的案例积累，能否连板吃不准。看它和山东威达盘中怎么竞争再做决定吧。

6：
每次指数不行的时候，都容易出连板行情。所以关注近期的投机票，有可能会走出来。一旦主板走出持续性，创业板也容易打造出连板行情。

无人驾驶这个方向，晚上仔细想想，应该不好炒作上去了，无论是浙江世宝还是同行的星源卓镁，都已经没什么高度了，所以要么做新的低位补涨，要么考虑切换新方向。

1，低位主要考虑毫米波雷达。

毫米波雷达今天早上涨停了4家，其中识别度最高的是三连板的万安科技，个股逻辑是已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究。国内汽车制动系统领先企业,互动:线控产品已经小批量生产,年产能10万套。弹性股看中英科技,个股逻辑是国内知名的高频通信材料生产 企业,ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于汽车毫米波雷达领域。其他首板前排的是神通科技和协和电子。神通科技的逻辑是陆续获得蔚来汽车,特斯拉等知名新能源汽车客户的认可并批量供货,募投项目产品之一激光雷达透镜及毫米波雷达透镜分别运用于汽车激光雷达及 汽车毫米波雷达。协和电子的逻辑是前年已经组织团队研究开发了车载毫米波雷达等产品且已批量供货。

这个方向主要先看神通科技能否早盘直接封板，如果这股最强，那么考虑做中英科技去套利。

Z英科技：如果今天竞价能达到2500W以上，可以考虑去做个套利。

2，新方向主要考虑智能电网方向。

W来电器：叠加次新，最近的几个次新股都很强势，如果今天这股竞价能超过3000W以上，则比较适合去做套利。

备注：这两个方向，去做创业板套利，纯粹是资金短线行为，因为近期投机方向太少，而量化主导的短线却成了赚钱效应的聚集地，就像昨天提醒的适合低吸的天迈科技和天银机电一样。

3，看看投机票，昨天指数下跌的时候电力站出来了，今天继续关注。主要看一进二的长青集团，如果这股今天率先封死，有望引导资金去打造电力龙头。

J能热力：这个小周期走出来的高度板，连续两天爆量，如果今天能够弱转强，很容易引导资金再次回到电力中去。盘中最好分时抢筹，然后半小时内上板，做二封板。如果不符合要求，宁愿不做。

备注：大环境不好，就做简单一些，适当去做做投机练习一下手感即可。

二十年大反转拐点？储存芯片和高带宽内存（HBM）赛道整理（收藏）

算力产品通胀主线之存储器：8倍dram/3倍nand Flash+产品强周期性下的高弹性

1. 产品通胀属性展现：存储器巨头美光表示，AI服务器相比传统服务器带来的8倍DRAM+3倍NAND Flash；
2. “产品强周期性“：参考存储器季度销售额波动，一个完整周期大概率是3-4年，上下行各1.5-2年时间，本轮存储 器销售额同比增速在21年Q3见顶，至今已有6个季度的回落，所以23年Q3左右实现筑底反弹。

3. 兆易创新vs江波龙，股价反应相对剧烈，核心点就在于“强周期属性上叠加成长性”，即在反应本轮存储器的周期 成长属性，兆易创新看重的是存储芯片，江波龙看重存储模组，不同产品上的均衡选择

半导体是典型的周期成长属性：核心是“三周期的嵌套所致” 1. 短期看“库存周期”，中期看“需求周期”，长期看创新周期；2. 库存周期看“产品供需结构”，需求周期看重的“某一产品渗透率的跃升”，创新周期看“新科技浪潮下软硬件的爆发

集邦咨询调查显示，2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、三星约40%、美光约10%

HBM｜业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨

消息称HBM价格已开始上涨 预计未来两年供应仍将紧张

业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。

存储芯片：德明利、深科技、江波龙、佰维存储、恒烁股份

香农芯创、雅克科技、太极实业、深科技、、通富微电等。万润科技、德眀利、佰维存储
香农芯创: 联合海力士、大普微进军企业级SSD，开启第二成长曲线，

国内海力士最大的存储芯片代理商。

香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商，覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户，客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137.7亿元，净利润3.14亿元。

华海诚科——HBM 封装材料唯一上市公司，深度受益

存储芯片的反转行情，预期23Q3价格开始反转，24Q1供不应求，进入暴利加速阶段。其中HBM存储芯片，受益于AI算力服务器的需求爆发，率先涨价，打响存储芯片反转第一枪

GMC是HBM必备封装材料，华海诚科作为A股唯一GMC上市公司，目前市值仅53亿，严重低估！

HBM封装核心材料:GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科（互动已通过客户认证）。

GMC核心原材料Low α球硅和球铝:全球有几家，具体不详，中国目前能够量产的仅一家：联瑞新材（688300），互动已实锤。

商络电子（300975）国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储（科创板千亿ipo），长鑫集团已成为公司前五大供应商

商络电子（300975）拥有 CXMT（长鑫） 代理资质， 与其建立稳固合作关系。截至报告期末，长鑫集团已成为公司前五大供应商，是重要合作伙伴之一。

创益通：300情绪套利首选，A股唯一存储连接标的，核心产品高壁垒

万润科技

大股东是长江产业集团，跟长江存储是兄弟公司

长江存储是国内最强的存储公司

万润科技背靠大股东和长江存储的晶圆资源，积极布局闪存封装和存储模组

江波龙400+亿市值，百维存储350+亿

万润月收入水平已经赶上这两家，产品更优秀，目前市值不到百亿，严重低估

从形态来看也是突破，涨停新高后横盘，蓄势待发

深科技  长鑫第一大封测厂+封测复苏

兆易创新：存储大白马+估值低位

东芯股份：最纯存储设计标的+SLC NAND龙头

雅克科技、

德明利：存储最小市值模组公司+弹性品种

华海诚科：先进封装材料稀缺标的+哈勃持股4%+HBM上游材料

其他个股：江波龙、普冉股份、佰维存储等

早间重要资讯：

【新股申购】

光格科技代码787450，发行价53.09元市盈率52.21倍，申购上限4500股，主营电力设备监控系统。
昨日晚间，ST华铁、东方园林、*ST日海、首开股份、兴源环境、上海凤凰、太和水均等8家上市公司发布收到证监会立案告知书的公告。公告内容上来看，8家公司均因为涉嫌信息披露违法违规而被证监会立案。统计显示，7月以来已有13家上市公司或控股股东被证监会立案调查。

【要闻精选】

>李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。

>国家开发银行上半年发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%。

>暑期档电影总票房突破73亿元。

>国内首创钢水无人化运输系统上线。

>北京：进一步扩大低碳试点类型，对优秀低碳试点将予以资金或金融支持。

>上海将持续开展“五个季”促消费主题活动。

>国家碳计量中心获批落户广州南沙。

【公告淘金】 

>中国电影（600977）上半年净利预增1287%-1783%；广博股份（002103）上半年净利预增549.23%-748.99%；石英股份（603688）上半年净利预增694%-765%；钧达股份（002865）上半年净利预增230%-300%；山东矿机（002526）上半年净利预增95%-120%；晶盛机电（300316）上半年净利预增70%-90%；张江高科（600895）上半年净利预增1535.9%-1859.5%。

>华人健康（301408）拟购买舟山里肯60%股权及嘉兴老百姓70%股权。

>三夫户外（002780）全资子公司将独家代理Houdini品牌。

>绿茵生态（002887）与开融文化签署战略合作协议。

>恒尚节能（603137）中标1.17亿元幕墙专业分包工程，约占公司2022年营业收入的6.02%。

>神驰机电（603109）全资子公司江苏神驰复工复产。

>杰瑞股份（002353）董事长、总裁、副总裁计划增持股份。

【投资聚焦】

自动驾驶环卫车将是以后最先落地的场景之一

宇通重工（600817）、博世科（300422）

我国载人登月初步方案公布、经济和社会效益巨大

航天科技（000901）、亚光科技（300123）

平台经济重磅利好接连落地、行业望迎来重要拐点

广博股份（002103）、吉宏股份（002803）

铟价创5年新高、龙头企业受益价格上涨

锡业股份（000960）、锌业股份（000751）

机构预计、中国物联网市场支出将全球第一

云赛智联（600602）、立达信（605365）

中国造船业多项指标居世界第一、行业持续高景气

中国船舶(600150)、亚星锚链(601890)

城市一刻钟便民生活圈建设提速、将持续提振内需

红旗连锁(002697)、家家悦(603708)

超越SpaceX、我国成功发射首枚液氧甲烷火箭

张江高科（600895）、南钢股份（600282）

【热点复盘】

1、汽车

中报预增+汽配：凌云股份、科华控股、博俊科技

实控人变更+汽车整车：众泰汽车

汽配+家电零件：奇精机械

汽车电机：方正电机

2、无人驾驶

汽配+无人驾驶：万安科技、光洋股份、西仪股份

毫米波雷达：神通科技、中英科技、协和电子

无人驾驶：宏英智能

3、智能电网：万控智造、未来电器、三变科技、江苏华辰

4、中报

中报预增+生物质能：长青集团

中报预增+机器人：林州重机

中报预增+光伏：亿晶光电

中报预增+AI：智能自控

5、其他

特斯拉儿童车+换电：山东威达

存储芯片分销：睿能科技

充电桩+电机：祥明智能

股权变更：新赛股份

石油机械：山东墨龙

数据确权：人MW

脂肪胺：建业股份

重组：大连热电

供热：京能热力

镓：福达合金