光伏逐季加速确认！产业链价格梳理接近完成！当下就是最好的配置
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-28 22:56:12
#光伏逐季加速确认！产业链价格梳理接近完成！当下就是最好的配置时点！重点推荐奋进的光伏企业！重申：随着硅料进入密集投产期，光伏行业迎来逐季度加速的过程，侧面了解内蒙对新能源相关能耗管控已经放松，产能后续释放逻辑更顺了！1、东方日升电话会议透露2021年组件一季度1.42；二季度 1.68；三季度 1.81；四季度 1.9以上，2022年7月的订单，均价在1.85左右。也就是说1.8~1.9的组件得到下游客户充分认可，各种类型的电站都具有开工条件且盈利不错！未来相当长的时间有可能成为行业中枢价格。2、同时东方日升还透露，2022年一季度的排产相对比较满，相比三四季度都有一定百分比的增长。这与我们的环比加速判断一致！3、过去一段时间光伏整体呈现横盘走势，行业基本面展望强劲，不具备回调基础。站在当前时点，我们认为光伏2022年及以后展望越来越清晰，将呈现加速增长的局面，当下就是最好的配置时点！重点推荐以下方向！1、市场当前最为认可的兼具渠道壁垒和品牌壁垒的组件环节。隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升、协鑫集成、中利集团、横店东磁、华阳股份等。2、增长最为快速的细分赛道工商业分布式和户用光伏。工商业分布式（森特股份、芯能科技）、户用（创维集团、正泰电器）等。3、受益硅料放量带来需求增长的环节，包括硅料硅片（通威、大全、保利协鑫、中环、双良、上机）、金刚线（美畅、高测）、高纯石英砂（石英股份）、热场（金博股份）、胶膜（海优、福斯特、深圳燃气）、EVA颗粒（联泓、东方盛虹）、玻璃（福莱特、信义）、逆变器（阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份、德业股份）等；4、新技术特别是TOPCON技术企业，包括电池组件（隆基、中来、爱旭）、设备（连城数控、金辰股份）、银浆（帝科股份）等，跟踪支架（中信博、意华股份）
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
隆基绿能
S
正泰电器
S
东方日升
S
阳光电源
工分
4.23
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据