信创有变化,重要更新分享给大家!综合多个信源:
1.金融信创:春节之后出金融信创名录一期,22年不再是试点,正式开启全年推荐。会有硬杠杠的政策分1) 电子公文办公,2) 一般可替代的业务系统,3) 比较难替代的业务系统,分别指定在22-24年类似于352的进度时间表。
2.乡县信创: 西藏四川率先开始乡县渗透,3~5年替换1600w电脑的量。近期有一些预算没花完的省正在突击花钱。
另外HW 28nm线也差不多了,额外算是个情绪催化。
估计整体看到各种消息出来应该在节后~两会后
分析: 计算机板块已经跌透了,如我们年前路演所说,当前市场对信创的预期在地板上。这类消息预计会带来板块的较大级别机会。另外,国资云/信创云(电子云,电科云)也值得重点关注,预计会持续有信息出来,同时有望带动一批应用厂商实现订阅制转型。
如果2019年是云和党政信创两大主题,2022年是人工智能+行业信创两大主题。
核心推荐(稳健派): 金山(解决了核心矛盾),泛微/致远,东方通,以及宇信等金融IT集成商(相比没那么性感,但也都能受益)
弹性选择(题材派): 深桑达A(电子云),海量数据