重要资讯:
1.绝地反攻!华为手机重回“前五”
点评:今年国内手机销量低迷,但华为手机同比增长76.1%,强势重返国内市场TOP5。并且在国内高端市场排名第二,仅次于苹果。
据说,华为手机还有“王炸”,就是集成5G芯片,可能在下一款旗舰机用上!如果真变成现实,华为手机在国内可以跟苹果扳手腕的,重回巅峰也并非不可能。这对华为5G+通信板块是利好,最近可以关注下。
2.继续刺激消费
点评:国家金融监管总局再提促进消费的问题,称将引导银行保险机构加大对扩大内需的支持力度,把支持和恢复消费放在优先位置。
没钱怎么办?让金融机构借钱给你消费。但刀锋认为,最可行的就是把消费搞起来,发券发钱!另外把存量房贷降一降,相信也能释放一些消费。
下半年消费股有戏,在出口+房地产都压力很大的情况下,挖掘内需和消费,才能顶住经济的压力。昨晚消费板块也传来两大利好,一是今世缘中报业绩超预期,二是今年排名第一的基金跑去投资消费了。
要闻精选:
1.欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点,为连续第九次加息,符合市场预期,利率达到2008年9月以来最高水平。
2.据国家统计局数据,1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元,同比下降16.8%,降幅比1-5月份收窄2.0个百分点。
重要题材及相关标的:
1.吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代
日前,吉利科技旗下沃飞长空与华龙航空签署战略协议,沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器(eVTOL)提供商。同时,两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。
光洋股份(002708)目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付,处于客户调试验证阶段。此外,公司全力开发新能源汽车客户,并布局汽车电子,与小鹏等厂建立紧密业务合作关系。
森麒麟(002984)公司已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。此外,目前已经获得德国大众7个车型18个规格的配套资格。
2.德国通过国家氢能战略 产业发展呈现上下游并进
德国政府近日通过新版《国家氢能战略》,预计到2030年,德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ,其中50%到70%需要进口,德国政府正在制订相关进口战略。此外,德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍,从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施,计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。
华电重工 (601226) 已掌握1200Nm3/h电解槽制氢技术,拥有气体扩散层自动化生产线,并且华电集团作为公司第一大客户,持续布局氢能领域;
大洋电机 (002249) 是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商。
公司大事、定增重组:
英集芯 (688209) 拟回购股份1500万至2000万元,回购价格不超过24元/股,回购股份拟用于员工持股计划或股权激励
宝莱特(300246)上半年净利润同比增长728.2%;
华大九天(301269)上半年净利润同比增长107.3%;
亚翔集成(603929)上半年净利同比增加237%。
亿纬锂能(300014)与EA签订谅解备忘录,拟在泰国投建电池生产基地。
依米康(300249)拟参与建设万达开先进计算中心项目。
华民股份(300345)子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同。
恒尚节能(603137)上半年新签项目金额9.98亿元,同比增加256.57%。
泓淋电力(301439)拟投资10亿元建设新能源产业园项目。
浙江交科(002061)下属公司拟中标两项高速公路扩建项目,若项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响。