东方甄选：这一轮变化怎么看
夜长梦山
2023-07-30 20:35:11
【天风轻纺 | 东方甄选】这一轮变化怎么看——新东方展示出内功
■此前我们第一时间跟踪东方甄选推出APP，上周及时反馈数据超预期及逻辑重构；
周六东方甄选CEO回应“与抖音沟通非常正常且通畅，本次有非常多新朋友涌入自营APP，未来更加专注货真价实产品打造”。
■我们认为，本轮变化意义重大【充分展示新东方内功】：
回顾去年夏天出圈，关键词集中在【抖音】【董宇辉】；我们交流感受到大家对董宇辉偶然性，依赖抖音扶持，进而未来增长不可持续的担心；而本次，我们惊喜且欣慰看到，自营APP数据增长和抖音与董宇辉基本没有关系，进而对【东方甄选实力与底层逻辑需重视】。
■APP销量增长和新进粉丝靠的是什么，我们认为是【①市场对优质价廉商品需求永远旺盛；②东方甄选超粘性粉丝质量极高；③自身供应链持续完善保证供应；④团队运营协作更加成熟有效】非一朝一夕偶然事件，而是公司综合能力展现。
我们此前一直坚定看好东方甄选，本质逻辑之一为其团队能力和目前网红有本质区别，是一种较强【降维打击】在战略上一开始就不是定位直播带货，在战术上一开始就不是打算依赖抖音流量和坑位分成。
【成长再起航】一方面，周六看世界抖音账号直播扬州行，未来或仍能看到东方甄选与抖音更多融合与可能；另一方面，自有垂直多领域商业生态雏形已现，以品牌力为引导，以产品力为支撑，以执行力为保证；打造科技+产品型公司。
此外我们继续重点推荐【新东方】公司仍有巨大市值空间，业务恢复及发展超预期同时估值具备较大提升潜力；此外【AH】关注学大教育、佳发教育、行动教育、盛通教育、天立国际、东方教育等。
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孙海洋/尉鹏洁/刘紫君
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