公司做新材料和创新药中间体的,其中22年CDMO业务利润占比预计超过30%,三个核心片段稳定放量,医药在手管线数量超过100个以上,GMP工厂有望在下半年建成同时完成GMP认证,后续医药业务会进入高速增长阶段。
新冠药方面,瑞联新材具备很强的合成能力。这次百年一遇的疫情,各国都在纷纷加快新冠药物研发,日本的盐野义后面将在国内上市,供应链机会比较大。所以之前市场热炒了中欣氟材、上海医药这些品种,实际上,瑞联新材和国内很多CDMO医药企业都有非常良好的合作关系,后续会有显著的订单增量出来。
据了解公司的工艺路线已经开发完成,处在等待客户验证阶段,确认后即可获得部分3期订单有望在商业化中至少拿到二供的份额(潜在数千万人份的体量)。公司历史上与日本药企有长期合作基础,后面去做盐野义的新冠药也是顺理成章。
ps,公司之前披露了回购方案,加之公司估值不高,增长很快,95元附近买入应该非常安全。