慧选脱水研报【第257期】
慧选牛牛
买买买的机构
2021-06-11 16:38:10
#完美世界(002624)#：渠道变革下，研发重视程度空前,A股研发型公司代表，即将迎来产品新周期
1)公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因，是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司；
2)渠道变革下，游戏产业链中内容端的议价能力较以往有显著提升趋势，游戏公司对于研发的重视程度空前；3)公司具备完善的研发体系、全硬件平台研发经验以及长生命周期的运营能力，在A股游戏公司中产品竞争力优势明显。
#鼎胜新材(603876)#：供需缺口未来五年将扩大35倍，电池铝箔放量在即，涂碳提升行业市场空间
①宁德时代此前推出钠离子电池，招商证券刘文平指出钠电池正负极均采用电池铝箔，同时铝箔未来也有望对锂电负极铜箔进行替代，看好锂电铝箔需求步入爆发期，预计今年供需缺口约3千吨，2025年将达到10.5万吨，5年间供需缺口扩大近35倍；②公司是国内铝箔龙头，刘文平预计公司今年锂电铝箔销售6万吨以上，全球市占率约30%，明后年销量继续高速增长，带动市占率继续攀升；
③锂电铝箔目前主流产品加工费上涨约20%以上，刘文平看好公司锂电铝箔将迎来量价齐升，预计公司2021-23年分别实现净利润4.47/7.87/11.29亿元，对应市盈率为18.5/10.5/7.3倍；1)以视频技术为核心，定位解决方案和大数据服务；
2)泛安防融入未来社会，智能化场景打开增量空间；3)四个维度构筑企业长期核心竞争力。
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