提纲：

一、公社热议：大金融、机器人、房地产、AMD概念、预制菜等；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

民爆光电（301362）：LED照明产品。

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、大金融：经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策。

（首创证券、 国联证券、天晟新材、华鑫股份、太平洋等）；

2、机器人： 2023世界机器人大会8月16日在北京召开。

（林州重机、智迪科技、威士顿、鸣志电器 、通力科技等）

3、房地产：信达房地产：地方财政收入增长乏力，地方政府偿债风险攀升，化解风险已迫在眉睫，关注地方政府化债进度，地产板块潜在预期洼地。

（云南城投、渝开发、城建发展、城投控股、京投发展等）

4、AMD概念： AMD考虑推“中国特供版”AI芯片。

（一博科技、通富微电、 胜宏科技、芯原股份、中电港等）

5、预制菜：近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。

（惠发食品、海欣食品、国联水产、益客食品、好当家等）

6、抗肿瘤药：美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物。

（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

版本二：

1、券商：经济日报称让居民通过股票、基金赚到钱，是扩大消费必要之举。

（同花顺、国联证券、首创证券等）；

2、创新药：医药领域掀反腐风暴，有利于行业正规发展。

（恒瑞医药、博腾股份、凯莱英等）

3、房地产：公安部研究制定全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策。

（荣盛发展、华远地产、大龙地产等）

4、免税：海南密集发放消费券提振暑期免税消费市场，或将研究免税措施促进消费。

（王府井、中国中免、海南发展等）

5、绿电：发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好绿色能源电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。

（银星能源、长源电力、明星电力等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、金融：2023年8月3日盘前，经济日报文章：想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱。

顶点软件：公司A5信创版为证券行业首家实现自主可控的全栈信创核心交易系统，已经在东吴、东海证券等4家上线，在超10家券商有部分应用落地。

新力金融：公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。

华鑫股份：全资子公司华鑫证券为公司收入利润的核心来源，2021年华鑫证券收入利润占比分别为84.9%和106.5%，综合实力位于证券行业60名左右。

2、房地产产业链： 2023年8月1日，央行表示，指导（之前的表述为支持和鼓励）商业银行已发有序调整存量个人住房贷款利率。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，支持房地产市场平稳健康发展。

云南城投：公司第一大股东云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案。

柯利达：据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司连续多年位列全国建筑幕墙行业50强。

京投发展：公司实控人北京国资委。在北京城中村改造规划中，公司斩获东坝地块改造项目，东坝地块处在国贸CBD、首都国际机场、通州副中心三角核心地带和金盏国际合作服务区内，是北京中心城区内为数不多未实施的集中建设区。

3、消费：2023年8月3日盘前，经济日报文章：做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来。以活跃资本市场为支点，撬动整个消费大市场，继而拉动内需、推动经济转型升级。

惠发食品：速冻食品营收占比98.19%，与阜阳市政府战略合作建设预制菜交易大市场。

步步高：2023年7月17日晚公告，湘潭中院决定对公司启动预重整，并指定步步高清算组担任预重整临时管理人；公司主营业务包括超市、百货等，有大师菜（净配菜）在营。

麦趣尔：公司是新疆第四大乳品企业，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

华立股份（首板）：控股股东及实际控制人变更+家居材料

1、2023年8月2日盘后公告，公司控股股东拟向安徽洪典资本转让公司25%股份，本次交易股份转让价格定为14.52元/股，转让总价格为7.5亿元，公司控股股东将变更为安徽洪典资本。

2、安徽州来集团持有安徽洪典资本60%股份，其为安徽凤台县国资委100%持股的政府投资平台，公司将增添国资背景。

3、公司为国内封边装饰材料龙头企业，主要产品包括饰边条、饰面板等产品，市占率约10%，客户包括索菲亚、欧派等知名定制家具企业。目前业务已覆盖华东、西南、华南、华中区域。

（二）T字板

国联证券（首板）:子公司更名+证券

1、2023年8月1日公告，经深圳市市场监督管理局核准，公司控股子公司中融基金（持股75.5%）名称变更为国联基金，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照。公司通过收购快速获取公募基金牌照，补齐业务短板。

2、2023年3月14日，公司大股东国联发展集团竞的民生证券30.3%股权，后续两者有望实现业务协同。

2、公司实控人江苏国资委，主要业务包括经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务，整体排名第35名左右。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：云南城投

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

方正证券（2.76亿元，+10.06%）：证券

1、2022年公司完成两大股东变更，中国平安持股95%新方正集团为公司第一大股东（持股28.71%），间接控制公司。公司第二大股东为社保基金会持股13.42%，第三大股东为中国信达持股8.62%。

2、公司整体业绩排名在行业17-20名之间;2022年公司证券经纪业务收入36亿元占比46.3%，在行业利润整体下行的背景下，仍保持净利润 17.88%的正增长。

3、公司2022年末客户数1483万户同比增长11.5%，拥有363家营业部、23家分公司，分支机构数量稳居行业第二。

永鼎股份（4631万元，-9.67%）：第二代高温超导带材

1、公司表示不涉及室温超导，目前主营产品为第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导(通用) 电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于风电等领域。

2、超导电力为公司重点发展业务之一，电力方面，超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导风机、可控核聚变堆、超导故障电流限流器等。2022年公司二代高温超导带材在磁感应加热设备中实现产业化供货。

首创证券（3552万元，+10.03%）：证券+次新股

1、公司实控人北京国资委，主要业务为：资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务。

2、公司具备全牌照经营资质，2022年公司续存资产管理产品494只，净值规模1032.32亿居行业前列。

鸿博股份（3087万元，+3.27%）：签订AI设备采购订单+算力

1、2023年7月29日公告，全资子公司英博数科作为公司北京AI创新赋能中心项目的实施主体，于7月27日与紫光晓通签订购销合同，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，合同金额4.94亿元。

2、2023年7月7日互动，英博数科拥有AI算力超过300P且全部投入商业租用与项目研发。2023年5月共产生项目收入75.47万元，扣除当月上述成本后，5月份实现项目毛利12.51万元。

五、新股研究：

民爆光电（301362）：LED照明产品

1、主营业务：

公司主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务。

2、核心亮点：

（1）公司以ODM方式为境外客户提供差异化产品，已累计为客户开发并销售的产品超过了40000种，服务的客户超过了4,000家，2019年公司在中国LED灯具出口企业中排在第四位。

（2）公司持续布局植物照明、净化灭菌照明等前沿产品，完成 “智能植物环境补光控制系级及照明系列”、“美容杀菌设计LED食品照明系列”等研发项目。

（3）公司自主研发了灯具系统的热量管理、灯具系统的二次光学设计等核心技术，在使用寿命、出光效率等技术指标上超过行业平均水平。

（4）工业领域LED渗透率仅为10%有望进一步提升，公司子公司艾格斯特是工业照明出口领域的领军企业之一，旗下多款主要产品出口排名均位居行业前列。

3、行业概况：

2016-2019年，全球LED照明市场以年均复合增长率6.30%增长，市场规模从 563.77 亿美元增长至677.15亿美元，预计未来LED照明市场将以3.49%的速度增长，从2020年的667.67 亿美元增长到2026年的820.42亿美元。

4、可比公司：立达信、阳光照明等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入10.59、14.97、14.65亿元，三年复合增速10.64%；归母净利润1.77、1.70、2.45亿元，三年复合增速10.64%。发行价格51.05元/股，发行PE25.16、行业PE21.63，发行流通市值13.36亿，市值53.44亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入7.0亿元至7.5亿元，同比变动-6.06%至0.65%；归母净利润亿元至亿元，同比变动-22.63%至-14.03%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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