01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月3日，大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，大金融股午后集体走强，券商股领涨，方正证券、首创证券、国联证券涨停。医药股开盘走强，CRO方向领涨，睿智医药、诺思格涨超10%，双成药业涨停。消费股一度冲高，食品股领涨，品渥食品20CM涨停，麦趣尔、惠发食品涨停。地产股探底回升，荣盛发展、财信发展、京投发展涨停。下跌方面，超导概念股集体调整，中孚实业、精达股份等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8328亿，较上个交易日缩量33亿。板块方面，CRO、证券、食品加工、房地产等板块涨幅居前，超导概念、有色金属、汽车零部件、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。北向资金全天净买入5.43亿元，其中沪股通净买入5.34亿元，深股通净买入0.09亿元。

1）大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）；

2）抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）；

3）预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（惠发食品、海欣食品、国联水产、益客食品、好当家等）；

4）房地产-信达房地产：地方财政收入增长乏力，地方政府偿债风险攀升，化解风险已迫在眉睫，关注地方政府化债进度，地产板块潜在预期洼地（云南城投、渝开发、城建发展、城投控股、京投发展等）；

②机构观点：在美联储7月加息靴子落地后，市场普遍认为本年继续加息的可能性较小，且本轮加息周期大概率已经结束，短期影响A股市场的外围消极因素逐步减退。近期一系列刺激经济政策落地，明显提振市场做多情绪，市场已基本从前期悲观氛围中走出，北向资金持续流入，两市成交额显著上升。权重搭台，成长唱戏，在底部上涨初期，指数的明显上涨更能激发投资者做多情绪，短期来看，价值、权重股的胜率更高。

③环球市场：

美股：标普500指数收跌11.50点，跌幅0.25%，报4501.89点。道指收跌66.63点，跌幅0.19%，报35215.89点。纳指收跌13.73点，跌幅0.10%，报13959.72点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.79%，报15893.38点。法国CAC 40指数收跌0.72%，报7260.53点，连跌三天——累跌3.16%。英国富时100指数收跌0.43%，报7529.16点

亚太股市：8月3日，香港恒生指数收跌0.49%，报19420.87点；恒生科技指数收涨0.4%，报4406.44点。日经225指数收跌1.61%，报32180.00点。韩国KOSPI指数收跌0.36%，报2606.98点。

④涨停复盘

⑤北向资金：8月3日，两市低开后震荡反弹，三大指数均收涨，创业板指涨逾1%。北向资金当日净买入5.43亿元；其中，沪股通净买入5.34亿元，深股通净买入0.09亿元。北向资金当日成交金额1058.67亿元，占A股总成交额的12.79%。

其中，沪深港通十大成交股显示，今日，隆基绿能、宁德时代、长安汽车分别获净买入9.29亿元、6.78亿元、2.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额为2.74亿元。

⑥龙虎榜及游资：8月3日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是方正证券，为1.08亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及29只（1只可转债），其中10只（1只可转债）被机构净买入，方正证券被买入最多，为2.76亿元。另外19股被机构净卖出，国联证券被卖出最多，为2.5亿元。

⑦融资融券：截至8月2日，上交所融资余额报7792.72亿元，较前一交易日增加22.64亿元；深交所融资余额报7116.1亿元，较前一交易日增加7.2亿元；两市合计14908.82亿元，较前一交易日增加29.84亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

金融支持民企发展将满足民营房企合理融资需求

8月3日，中国人民银行行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。会议提出金融机构要深入了解民营企业金融需求回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。国金证券认为，房企(尤其是民营房企的现金流状况仍有压力，二季度房企新增债券融资同比下降28.9%，环比下降48.9%。随着中国人民银行与金融监管总局发文“金融16条”延长期限，预计供给侧对行业的支持将加速落地。而在房地产需求侧高能级城市预计将逐步实行“认房不认贷支持改善需求的释放。看好重点布局优质一二线城市、改善产品占比高的房企。

相关公司：【滨江集团】、【金地集团】等。

创业投资助力科技创新驱动发展行业迎政策支持

近日，国家发展改革委财金司负责同志主持召开部门座谈会，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措。下一步，国家发展改革委将进一步加强与其他部门的沟通协调，会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施，更好服务实体经济高质量发展。中国人民银行不久前表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道;将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。创投业内人士表示，相关政策支持有利于缓解“退出难”的问题，还会引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化成现实生产力，发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用。

相关公司：【四川双马】、【大众公用】等。

我国稳步提升绿电消费比例新能源运营空间广阔

国家发展改革委等三部门近日发布做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知。将鼓励跨国公司及其产业链企业、外向型企业、行业龙头企业购买绿证、使用绿电，发挥示范带动作用;推动央企业、地方国有企业机关和事业单位发挥先行带头作用，稳步提升绿电消费比例。

绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。可交易绿证除用作可再生能源电力消费凭证外，还可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用户间有偿转让。

相关公司：【南网能源】【金开新能】等。

缅甸佤邦禁矿执行力度或超预期　锡价有望迎来上涨

据国际锡业协会消息，此前缅甸佤邦中央经济委员会发布的通知，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。据悉，目前佤邦财政部已成立工作小组，进行矿山巡视工作，严格执行停产。目前除了佤邦主要领导之外，各部门（财政部等）暂未接到佤邦中央关于停产时长的具体通知。以目前的情况看，本次停产结束后，矿山即使接到复产通知，恢复正常生产至少也需要1-3个月筹备。

佤邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。佤邦地区锡精矿产量平均约3000吨/月，在缅甸占比80%以上，在全球占比10%以上，停产2-3个月预计影响0.6-1万吨。缅甸占我国锡矿进口60%以上，此次禁矿事件超预期落地，将加剧下半年锡矿供给偏紧局势。预期加工费的下移将不可避免地压低冶炼厂生产积极性，在佤邦复产至正常状态前，国内冶炼供应将逐步降低，很难恢复至今年上半年的高位。国内外锡库存的拐点或也将随之出现，锡Q3或有望迎来小共振。

相关公司：【锡业股份】、【华锡有色】等。

行业巨头联手推进氮化镓加速“上车”　产业链望加速爆发

据媒体报道，日前，氮化镓（GaN）功率半导体全球领导厂商GaN Systems宣布与上海安世博能源科技策略结盟，共同致力于加速并扩大氮化镓功率半导体于电动车应用的发展。安世博能源科技为电源行业领导厂商，拥有完整电源供应器、电动车充电模块及车载充电器产品解决方案。结合GaN Systems尖端的氮化镓功率器件、在车用领域所累积的应用实绩，与安世博能源科技在高功率电源系统设计及批量生产的卓越能力，此次策略合作将为中国电动车行业带来突破性革新。

氮化镓具备高频率、低损耗、抗辐射性强等优势，可以满足各种应用场景对高效率、低能耗、高性价比的要求。目前包括英飞凌、三星等在内的各大芯片大厂正积极推进氮化镓加速“上车”，车规级市场望推动氮化镓加速爆发。机构预测，到2027年，氮化镓功率器件的市场规模有望达到20亿美元，而在2021年仅为1.26亿美元，电动汽车将成为氮化镓功率器件的下一个增长点，市场规模将超过2.27亿美元，年复合增长率将高达99%。

相关公司：【海特高新】、【晶方科技】等。

持续增长我国工业机器人装机稳居世界首位

据报道，2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行。从大会新闻发布会了解到，2022年，我国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人新增装机量超过全球总量的50%，连续九年居世界首位。今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长，工业机器人产量达22.2万套，同比增长5.4%；服务机器人产量达到353万套，同比增长9.6%。

机器人作为智能产业创新发展的重要抓手之一，正在深刻影响着全球科技创新、产业结构调整和经济社会发展。制造业潜在适龄劳动力人口持续减少导致人力成本提升，“机器替人”已成大势所趋。同时，前沿科技的发展也促进工业机器人朝着高端化、智能化升级，可以在高危环境中完成生产工作，在提升效率方面具有明显优势。2023年1月，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

相关公司：【中大力德】、【埃斯顿】等。

公安部表态“一窗通办”进一步促进汽车消费

公安部8月3日召开新闻发布会，发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。在优化管理服务方面，推出一批促进高质量发展的服务举措：方便农村群众申办交管牌证，提高道路资源利用率，便利交通物流货运车辆通行，进一步促进汽车消费，实行公安政务服务“一窗通办”，持续推进公安政务服务“全程网办”，全面实施“跨省通办”，实施“免交证、办成事”改革，试点证件照片“一拍共享、一照通用”，大力推进公安政务服务进社区、进农村，为船舶和人员出海报备提供便利。

近期，中央和地方出台多项汽车促消费措施，从各个方面入手，推动国内汽车产业市场进一步发展。业内人士表示，中央多次强调促进汽车消费，地方也拿出多样化措施，反映出我国汽车产业在当前转型升级阶段具有较大的发展潜力，多项政策进一步促进汽车消费市场，有助于发挥其对宏观经济的带动作用。

相关公司：【海马汽车】、【长安汽车】等。

最后一块拼图特斯拉有望年底实现完全自动驾驶

据报道，马斯克近日在“X”平台上发布贴文，其中提到特斯拉目前正在开发“FSD人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。马斯克所宣称的“完全自动驾驶”即 L4、L5 级自动驾驶，凭汽车内置的算法，无需驾驶员控制车辆，车辆自己便能够完成一系列驾驶任务。

相关公司：【奥联电子】、【光弘科技】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【联创光电】：董事会秘书59.86万元增持公司股份

【虹软科技】：瑞联新产业拟减持公司不超2%股份

【锦鸡股份】：第一大股东之一致行动人拟减持1.2%股份

【福光股份】：股东信息集团拟减持公司不超2%股份

【春雪食品】：烟台天自春雪拟减持公司不超2%股份

【雷电微力】：股东陈发树承诺6个月内不减持公司股份

【隆达股份】：伊犁苏新及其一致行动人拟减持不超1%股份

2）中报业绩报告

爱美客：上半年净利同比预增60%-70%

亿纬锂能：上半年净利同比预增50%-65%

大全能源：上半年净利润44.26亿元 同比降53.53%

亚宝药业：上半年净利润1.68亿元 同比增长67.35%

中信证券：华夏基金上半年净利润10.75亿元

中贝通信：上半年净利6608.02万元 同比增长75.21%

中宠股份：上半年净利9616.87万元 同比增长40.71%

剑桥科技：上半年净利1.56亿元 同比扭亏为盈

百龙创园：上半年净利9109.96万元 同比增长16.12%

华体科技：上半年净利2330.51万元 同比扭亏为盈

奥普家居：上半年净利1.41亿元 同比增长40.78%

宏盛股份：上半年净利3855.06万元 同比增长158.35%

嘉化能源：上半年净利同比降39.02% 拟10派2元

广东宏大：上半年净利润3.2亿元 同比增长26.89%

大元泵业：上半年净利1.67亿元 同比增长68.31%

江淮汽车：上半年净利润1.52亿元 同比扭亏为盈

安徽建工：上半年净利润6.55亿元 同比增长5.45%

联赢激光：上半年净利同比预增178.04%至192.3%

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【德福科技】：主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。公司产品按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔，分别用于覆铜板、印制电路板和各类锂电池的制造。

公司资质评级：★★☆

申购代码：301511，科创板，申购价格28元，发行市盈率28.17倍，行业市盈率35.74倍。

可比公司：诺德股份、嘉元科技、中一科技、铜冠铜箔

个人看法：报告期业绩增速较快，在细分领域属于第一梯队的内资公司，可以申购。

【广钢气体】：主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种，具体包括氮气（N2）、氦气（He）、氧气（O2）、氢气（H2）、氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）等气体品种，广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域。

公司资质评级：★★☆

申购代码：688548，科创板，申购价格9.87元，发行市盈率58.63倍，行业市盈率35.74倍。

可比公司：杭氧股份、金宏气体

个人看法：报告期内业绩增速不错，目前在所处领域里是龙头企业，有一定竞争优势，可以申购。

2）今日新股上市

【民爆光电】（301362）

1、主营业务：公司主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务。

2、核心亮点：公司以ODM方式为境外客户提供差异化产品，已累计为客户开发并销售的产品超过了40000种，服务的客户超过了4,000家，2019年公司在中国LED灯具出口企业中排在第四位。

公司持续布局植物照明、净化灭菌照明等前沿产品，完成 “智能植物环境补光控制系级及照明系列”、“美容杀菌设计LED食品照明系列”等研发项目。

公司自主研发了灯具系统的热量管理、灯具系统的二次光学设计等核心技术，在使用寿命、出光效率等技术指标上超过行业平均水平。

工业领域LED渗透率仅为10%有望进一步提升，公司子公司艾格斯特是工业照明出口领域的领军企业之一，旗下多款主要产品出口排名均位居行业前列。

3、行业概况：2016-2019年，全球LED照明市场以年均复合增长率6.30%增长，市场规模从 563.77 亿美元增长至677.15亿美元，预计未来LED照明市场将以3.49%的速度增长，从2020年的667.67 亿美元增长到2026年的820.42亿美元。

4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入10.59、14.97、14.65亿元，三年复合增速10.64%；归母净利润1.77、1.70、2.45亿元，三年复合增速10.64%。发行价格51.05元/股，发行PE25.16、行业PE21.63，发行流通市值13.36亿，市值53.44亿。

2023年1-6月预计实现营业收入7.0亿元至7.5亿元，同比变动-6.06%至0.65%；归母净利润亿元至亿元，同比变动-22.63%至-14.03%。

5、可比公司：立达信、阳光照明等。

3）今日新债申购

【科顺转债】评级AA，发行规模21.98亿

4）今日新债上市

【晶澳转债】

转债质地：评级AA+，发行规模89.6亿，配售比例73.84%，预估实际流通规模大约47亿。

正股分析：正股是晶澳科技，市值1050亿，主要业务：太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务

个人看法：目前转股价值为81.77元，上市首日的合理价格可能在119-121左右，预估120开盘，规模太大，没有留的价值

5）今日抢权配售

【双良节能】公告，26亿的【双良转债】将于2023.8.8日发行

初始转股价为12.13元，当前股价11.5，转股价值为94.81，每股配售1.389 元可转债，720股可以配1手，市值约8300元，百元含权为12.1，新债按照120的价格计算的话安全垫为2.4%。

【四会富仕】公告，5.7亿的【富仕转债】将于2023.8.8日发行

初始转股价为41.77元，当前股价39.41，转股价值为94.35，每股配售5.592 元可转债，179股可以配1手，市值约7000元，百元含权为14.2，新债按照125的价格计算的话安全垫为4.3%。

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

宏昌科技：百元含权17，发行规模3.8亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权16，发行规模3.8亿

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