中天科技 亨通科技
韭菜盒团
满仓搞的站岗小能手
2021-11-02 09:39:38
【光缆+海风顺周期共振，推荐中天+亨通】重视亨通、中天的跨年机会，理由如下：【光缆涨价，进入顺周期】前期中移动招标落地，成缆价格涨幅在50%，后续电信、联通预计也将向此看齐，经历了2018-2021年的低谷后，在成本及需求的推动下，光缆进入涨价周期。同时，看到全行业成本优化后，毛利率弹性显现，未来2-3个季度进入业绩体现期。【海风业务顺风启航】中天、亨通还看业务都进入扩展期，包括产能和敷缆船，原本市场担心补贴退坡的影响，但目前在碳中和大环境下，广东、江苏开始放量，在招标的规模超200亿。【储能需求逐步释放】中天布局储能已久，以大型储能系统技术为核心，随着产能释放，我们预计明年在14-15亿左右规模。往上游看，公司进一步布局铜箔产品。中天、亨通均已形成光纤+新能源的双布局，抗周期能力明显增强，且当下顺周期共振，有望进入业绩腾飞期。
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