万物互联时代已经悄然来临!
物联网行业是我们坚定看好的长期确定性投资方向,从智能互联应用的发展来看,以智慧能源、智能家居、智能安防、 智能穿戴、智能网联汽车等为代表的新应用有望相继爆发,物联网长期发展具备“高确定性 +高成长性”。模组是物联网产业链中“率先受益+最具确定性”的环节,且任何物联网终端都需要模组,随着物联网连接数的大幅增长,模组需求端有望持续爆发。
物联网行业空间广阔,下游应用层出不穷,无论是龙头企业还是新入场玩家都远未达到饱和状态,有望共享行业发展红利。 IoT Analytics 最新预测显示,到 2021 年,全球联网 IoT 联网设备终端数量将达到 123 亿个, 同比增长 9%,其中蜂窝物联网终端现已超过 20 亿;到 2025 年,物联网连接数有望超过 270 亿,2020-2025 复合增长率为 19%。
模组与连接数具备一一对应的关系,模组需求最具确定性,未来百亿连接数对应模组空间将破 115 亿美元。根据 Counterpoint 预测数据,从市场规模来看,2019 年市场空间为 36 亿美元,预计 2024 年全球市场 空间将达到 115 亿美元,2019-2024 年 CAGR 为 26.15%。
一、与行业巨头同台竞争,中标中移动5G组模!
物联网行业发展势头良好,公司投入高研发布局 5G 业务,2021年中标移动模组集采初步彰显公司 5G 实力,虽然市场份额不高,只有8.77%,但是同台竞技的都是中兴通讯、移远通讯等行业顶级玩家!这次中标产品是有方科技于研发的5G工规级模块N510M,是全球首款基于紫光展锐平台的“国产芯”5G通信模块,作为中国移动5G合作伙伴,有方科技一直与中国移动保持密切合作,中国移动全球合作伙伴大会,有方N510M就已经加入中国移动“5G行业终端扬帆计划”,助力加速构建5G生态,促进数字经济社会发展。随着有方科技进一步和中国移动展开战略合作,未来有望在优质赛道占据更强话语权。
二、长期与中国联通、中国电信业务合作
三、切入车联网车载领域,打造新的增长极
全球智能网联汽车市场未来增长可观,将迎来快速发展期。根据 IDC 预测,2021 年市场将恢复增长,预计同比增长 31%,达到 5830 万辆,到 2024 年全球智能网联汽车出货 量将达到约 7620 万辆,同时 2024 年全球出货的新车中超过 71%将搭载智能网联系统,2020 至 2024 年的年均复合增长率(CAGR)为 14.5%。2035 年全球智能汽车产业规模将突破 1.2 万亿美元,中国智能汽车产业规模将超过 2000 亿美元。据中国汽车工程学会预测,2025 年、 2030 年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%,联网汽车销售规模将分别达到 2800 万辆、3800 万辆。目前全球智能网联汽车市场的发展仍处于起步阶段,有望在规模商业化后迎来高速发展。
在汽车网联化加速下有望享受行业发展红利。首先在智能网联汽车加速发展的行业大背景下,车载模组市场空间广阔, 目前公司在海外车联网主要提供车联网终端,产品线进一步丰富,也正从后装往准前装和前装渗透,最终客户范围也从运营商拓展到汽车厂商(例如奥迪、通用等)。公司在国内车联网主要向汽车tier1厂商提供模块,目前应用于奇瑞、东风、上汽等部分车型,充分受益汽车物联网化浪潮红利。
有方科技推出的5G+C-V2X全功能车规级模组A590,能够满足车载前装T-BOX、智能天线、OBU、RSU、智能座舱、车载中控等多种智能网联汽车应用场景,为智能汽车安全驾驶甚至自动驾驶提供有力支撑。
公司表示与部分国内新能源汽车新势力密切联系,部分产品正联合开发中。
四、切入新能源换电、分布式智慧能源、充电桩、燃气安全等热门赛道
1、新能源换电
有方科技Cat.1明星产品N58和N716在电动两轮车换电行业已经得到成熟的验证和广泛的应用。
2、充电桩
Marvel R随车配备的智能充电桩搭载有方科技明星产品——Cat.1模块N58,为电动车充电提供稳定可靠的通信,有方N58也成为业内首款应用于上汽Marvel R的4G Cat.1通信产品。基于N58的联接,车主可以通过APP预设充电时间,并实时监测充电信息、查看故障预警、控制安全隐患,极大提升使用的便捷性和安全性。
3、分布式智慧能源(碳中和)
有方科技与蚂蚁链、英臻科技签订合作协议并联合发布了支持蚂蚁链的Cat.1区块链模组,为分布式智慧能源提供AntChain MaaS(AntChain Module-as-a-Service)服务,赋能金融服务、智慧能耗管理、碳资产开发和碳交易、碳中和数据可信化等业务领域。
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4、燃气安全
有方科技燃气行业的物联网5G(含NB-IoT)、4G(含Cat.1)无线通信产品,有方多款安全模组已经应用于上海燃气、深圳燃气、新奥能源等公司的燃气终端,同时还可应用于智慧水务、智慧供热、消防烟感、智慧农业等对通信安全、覆盖范围有高要求的应用领域。
五、牵手华为&腾讯
1、华为
2、腾讯
六、拐点已至,值得拥有!
业绩拐点已至,切入自动驾驶、车联网、智慧能源、新能源换电和充电桩等热门赛道,一旦被市场挖掘,极有可能走出腾景科技(688195)的走势!
1、日K线
2、周K线
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