【guo盛计算机AI旗手】算力景气信号不断#5/24日《算力依旧为基》后第8篇算力深度，前瞻、专注、聚焦是我们的符号。近期，全球算力景气信号仍不断出现：#科技巨头加速基建：7/20，台积电召开业绩会，AI军备竞赛已展开，预计CoWoS产能将增加约1倍以满足需求；7/26，微软召开业绩会，23Q2Zi本开支大超预期，且新一财年开支仍将逐季增加；7/26，谷歌召开业绩会，2023年下半年Zi本开支力度增加，且延续到2024；8/3，亚马逊召开业绩会，AWS超预期增长，继续通过AIGC新产品巩固地位；8/8，英伟达发表演讲，介绍图形、研究、通用场景描述以及AI驱动的内容解决方案。#AI产业持续进化：8/1，OpenAI于7/18提交GPT5商标申请事件发酵；8/2，英特尔与深圳合作，建立新的芯片创新中心以加深关系；8/5，GPU Utils更新了关于英伟达H100供需分析的文章，GPT5可能需要3-5w张H100训练，约为GPT4的2-3倍；全球H100需求持续旺盛。我们认为，算力依然为基，在确定的趋势上减少博弈。投Zi标的：英伟达、浪潮信息、光通信产业链、工业富联、中科曙光、拓维信息、海光信息、寒武纪、易华录、神州数码、景嘉微等。风险提示：AI技术迭代不及预期风险、经济下行超预期风险、行业竞争加剧风险。

8月18日-19日 中国算力大会。顺周期炒作告一段落，重视科技算力，做好切换！重点留意景气成长或行业拐点：存储芯片，先进封装，cpo等