前瞻！深度！持续！以中信银行订单为标志，信创产业加速开始
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-08-09 08:32:19
[拳头]【前瞻！深度！持续！以中信银行订单为标志，信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队反复强调信创，从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断龙头中软、太极、金山、海光曙光外，弹性#神麒# 组合[社会社会]最近信创催化较多，尤其行业信创加速趋势明显：1）麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统，以及中交集团6万台桌面操作系统2）财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》、《数据库政府采购需求标准（征求意见稿）》3）中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》，总计约65亿大单，其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器1、核心标的重视：鲲鹏生态：神州数码、麒麟信安、拓维信息、卓易信息PKS：中国软件、中国长城、深桑达x86：海光信息、中科曙光其他: 金山办公、太极股份、东方通金融信创: 长亮科技、恒生电子、顶点软件2、定量空间再测算我国服务器出货量约400万台/年，其中互联网约占45%，运营商、金融、政府各占约10%，2022年国产化率约10%，我们预计2027年将达到70%；我国非国产Linux OS存量约800-1000万套，国产服务器和操作系统替代空间大；3、行业信创加速，党政信创有望开启2022年是行业信创元年，金融、运营商加速国产替代，2023年电力、军工、交通重点行业信创开启全面替代，同时我们预计党政信创有望在三季度开启招标
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