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6月2日，华为正式推出鸿蒙2.0，志在打造万物互联的全新生态系统。我国智能家居市场正处于快速增长阶段，鸿蒙系统大大降低实现智能家居万物互联的门槛。

一、全球疫情带动智能物联（AIOT)应用需求快速放量，鸿蒙系统为万物互联提供了统一的系统平台，有望进一步推动智能物联快速渗透

智能物联（AIOT)方面，可穿戴、智能家居等行业正快速发展，2016-2020年智能家居行业年复合增长率达29%，随着2021年疫情好转，智能家居行业市场规模有望突破1900亿元。

       1鸿蒙系统为万物互联网提供了统一的平台，降低万物互联门槛，有望进一步推动AIOT快速渗透。在以智能家居为代表的各类智能终端领域，虽然各类智能设备已出现多年，但生态发展非常缓慢，最核心的因素是操作系统高度碎片化，目前大部分应用生态都是基于智能手机平台。

      2鸿蒙系统发布后，万物互联的实现变得更加便捷，不同厂商，不同形态智能设备可以通过一套统一的鸿蒙系统，即可实现各类设备进行互联，有益于推动智能家居的快速发展。

二、AIOT SOC广发应用于智能家居产品，随着家居智能化趋势推进，AIOT SOC有望迎来持续发展。

      AIOT市场规模3700亿元，半导体价值占比10%，共2500亿人民币大空间，此外，当前家电行业的AIOT soc和功率器件等芯片供应主要来自国外，随着更多厂商开始重视芯片供应安全，国产AIOT soc 和功率器件厂商也迎来了更多国产替代机会。

     智能家居产品功能的实现，依赖于大量处理器芯片、通信芯片、通信模组、智能控制器、传感器、面板等硬件的支持。

   处理器芯片方面，全志科技、瑞芯微的智能应用处理器产品广发应用于智能音箱、智能家电、扫地机器人，中颖电子是小家电AIOT soc领军厂商。其他厂商包括兆易创新、东载软波、上海贝岭等也提供相关芯片产品。

  通信芯片方面，乐鑫科技wifi soc通信芯片广泛应用于智能家电领域，出货量全球第一

【全志科技300458】公司是国内领先的soc芯片供应商，主要产品包括智能应用处理器、高性能模拟器件和无线互联网芯片，广泛应用于工控和汽车领域

【晶晨股份688099】公司是全球领先的音视频soc芯片厂商，智能电视机芯片有望进一步巩固，提升市场份额。其AI音频视频系统终端芯片、wifi芯片顺利量产打造新增量，有望进一步驱动公司业绩增长

【瑞芯微603893】公司是一家主营智能应用处理器芯片、电源管理芯片的fabless企业，大基金持股6.29%，产品涵盖soc、电源管理、接口转换芯片、无线连接芯片等，是国内继海思之后，稍有的具备14nm、8nm soc芯片设计能力的企业。

三、MCU广泛应用消费电子、汽车电子、计算器网络、工控等领域，国产替代空间广阔。

MCU即微控制器，通过降低CPU的频率和规格，将计数器、内存、A/D转换、USB等接口和驱动电路都集成在单一芯片上，相当于一台功能相对简单的芯片计算机。2019年全球MCU市场规模达到204亿美元，预计到2022年市场规模将达239亿美元，国内MCU市场在2017年到2022年将保持超过11%的告诉增速，明显高于国外市场，预计2022年市场规模将达到709亿元。

全球MCU市场高度集中，前五大供应商占70%（美国微芯、意法半导体、瑞萨科技、德州仪器、恩智浦），而国内MCU市场则主要被国外企业占据，国产厂商中颖电子（2.3%）/兆易创新（2.1）位列第9和第10，份额相对较小，国产替代空间广阔。

【兆易创新603986】国内领先的MCU厂商，已经拥有360余个产品型号，28个系列产品，覆盖ARMCortex系列M3/M4/M23/M33等架构，同时也是全球首发布基于RISC-V内核的32位通用MCU产品的厂商。

【中颖电子300327】公司是小家电MCU企业，在白色家电领域尤其是变频MCU已经取得美的等头部企业认可，份额有望迎来快速提升，此外锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片业务增长迅速。

【芯海科技688595】公司覆盖8位、32位，具备较高的集成和可靠性。8位MCU凭借自主设计ip经验的积累及多年MCU技术的掌握，推出不同应用场景的MUC芯片产品

MUC公司还有博通集成、东载软波、北京君正、拓邦股份等

SOC 公司还有富瀚微、恒玄科技等 

非荐股，买卖还得自己去把握，本文章不做买卖依据。