0817摘录-韭研公社

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0817摘录

波罗

2023-08-17 22:29:56

1、个股（不分先后）

科思股份：业绩超预期，高端护理品快速推进
◇事件：2023年8月17日盘后公告，公司上半年归母净利润3.51亿元，同增138.7%；Q2单季度同增114.2%，环增18.8%，超市场预期。主系，公司市场地位的提升，募投产品放量，整体产能利用率的提升和新产品产能的逐步释放，收入和毛利率增长。
◇分产品看：2023年H1化妆品活性成分及其原料实现营收10.45亿元，同增60.3%，毛利率53.35%（+21.12pcts）；合成香料业务实现营收1.37亿元，同降6.82%，毛利率21.88%（-3.27pcts）。
◇高端产品快速推进：安庆科思高端个人护理品及合成香料项目建设快速推进中，首批12800吨/年氨基酸表面活性剂项目和3000吨/年新型去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐项目已进入收尾阶段。

君逸数码：深耕智慧管廊领域
◇事件：2023年8月17日盘后消息，习主席主持会议研究部署防洪防汛救灾和灾后恢复重建工作。
◇智慧管廊：公司在智慧管廊细分领域积累了诸多优质项目经验，业务拓展至河南、山东等地。率先研发出了综合管廊管理和运维平台等软件，积极参与智慧管廊相关领域多项国家标准、地方标准的编制工作，承建入选住建部“科技示范工程项目”的成都市地下综合管廊市级总监控中心项目等明星项目。
◇智慧城市：公司拥有甲级建筑智能化系统设计专项资质、一级电子与智能化工程专业承包资质、一级建筑机电安装工程专业承包资质和国际权威最高级别的CMMI5级软件成熟度认证，为行业内资质较产全且资质级别较高的企业，布局智慧市政、智慧教育、智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防等智慧城市领域。
◇创次新：公司上市日期2023年7月26日，截止2023年8月17日流通市值13.46亿。

飞龙股份：收到项目定点，供货越南VinFast
◇事件：2023年8月17日盘后公告，公司收到某国内自主品牌项目定点，成为其多个项目电子水泵、电子油泵的供应商。生命周期内预计销售收入约5.5亿元，预计该项目会增加公司未来年度的营业收入。
◇越南VinFast：2023年8月17日盘后互动，越南VinFast是公司东南亚市场的重要客户，公司已经收到了该客户多个项目电子水泵系列产品和温控阀系列产品的定点，上述项目均已量产。2023年8月15日，越南电动车生产商VinFast登陆纳斯达克，首日涨幅超254%，2023年8月16日VinFast收盘市值698亿美元。
◇热管理：公司的发动机热管理部件产品（机械水泵、排气歧管、涡壳等）和新能源热管理部件产品（电子水泵系列产品、温控阀系列产品等）可以应用在汽车、充电桩，5G基站、通信设备、服务器（IDC/AI）液冷、风能太阳能储能液冷，现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等相关领域。

邦彦技术：签订1.41亿元设备订货合同
◇驱动：2023年8月17日公司公告，近日与某客户签订了一批通信设备订货合同，总金额约1.41亿元，占公司2022年经审计营业成本的50%以上。
◇军工：公司主营收入95%以上来源于军工领域，为军队各类船舶提供信息通信系统级产品，提供信息传输通道和通信业务应用，可大规模应用到超大型、大型、中小型等各类船舶。
◇大额订单落地：7月7日调研表示，截至一季度期末，公司尚有在手订单及备产通知书约2.14亿元，订单充足。

ST通葡：ST酒类异动，公司修改经营范围
◇驱动：情绪面*ST西发（啤酒）整合预期今日继续涨停，*ST皇台明日摘帽复牌。
◇事件：2023年8月14日公告，拟调整经营范围并对《公司章程》进行修订。增加了“酒制品生产；酒类经营；食品进出口”等。有投资者认为，经营范围修改为酒制品产品后，对后续公司开展白酒业务拉开想象空间。
◇风险提示：2023年8月17日盘后公告，经营范围变更系对原登记经营事项按照经营范围登记规范化工作的要求进行规范调整，主营业务为葡萄酒生产、销售和电商业务，没有发生实质变化。

晶品特装：上半年军用机器人业务增长4倍
◇事件：2023年8月17日盘后公告，公司2023年上半年营业收入约6082万元，同增34.57%；归母净利润约88万元，同比扭亏；扣非净利润-0.13亿元。Q2单季度：归母净利润环增208.5%，扣非净利润环增78.3%。
◇看点：公司2023年上半年军工机器人业务0.25亿元，同增400%，占收入比重由去年同期11%提升至42%。（缺陷为绝对值基数低）
◇军用机器人：公司布局无人化、智能化作战装备，自主开发了5kg、25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T 等级别的系列地面机器人和无人车，根据不同作业任务主要包括侦察机器人、排爆机器人、核化机器人、多用途机器人、无人战车、无人支援车等。
◇军工为主：公司专注于光电侦察及军用机器人领域，主要客户为各军方客户。在光电侦察设备业务方面，已中标的七款军用光电侦察探测装备型号中，四款获得竞标综合评比第一名。

2、题材信息

新能源汽车：中国新能源汽车产销连续8年全球第一，“驶”向全球
◇事件：2023年8月17日外交部发言人例行记者会有记者提问：得益于电动车需求激增及中国电动汽车生产成本优势，中国有望于2023年底前成为全球最大汽车出口国；汪文斌表示，中国新能源汽车“驶”向全球，是中国经济向“绿”而行的亮丽风景线。
◇绿色贸易发展：2021 年中国成为全球第一大绿色贸易经济体，新能源汽车产销连续8年全球第一，中国风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上。

特斯拉新款Model 3
◇驱动：2023年8月17日盘后新闻，据特斯拉知情人士的信息称，特斯拉新款Model3的量产已在上海超级工厂开始。
◇降本：Model3将会进一步减少零部件数量以及降低内饰的复杂性，采用一体化压铸工艺，可使生产成本降低高达14%，因此10月份的新款Model3价格可能会比旧款更低。
◇预期产量：新款Model3初步月产能定为1万辆，8月份可能达到7000辆，此外加州弗里蒙特工厂也将开始生产新款Model3。
◇相关公司：瑞鹄模具、合力科技、文灿股份、伊之密、今飞凯达等。