中信建投：数据要素、算力迎政策加力， 券商 IT 强β延续
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-21 11:51:33
核心观点：
上海数据要素政策落地，短期内数据要素产业或迎密集的政策刺激，板块性机会可期。AI 之外，数据要素也将贡献新的算力需求。未来基于开源模型，更多企业或选择算力租赁，从产业层面推动算力出租业务的发展。短期而言，目前国内高端 GPU 芯片较为紧缺，率先取得 GPU 芯片的算力出租公司或有较强稀缺性，值得市场重点关注，数据要素和算力建议关注云赛智联、人民W。
证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问。向前看，“活跃资本市场”的顶层设计已经提出，政策或持续加力。若要在短期内提振情绪，券商和券商 IT 都是“活跃市场”的先锋，短期仍有望继续承担提振市场情绪的“重任”，券商IT 板块建议关注指南针、大智慧、同花顺、金证股份。
行情回顾：
上期，计算机（申万）指数下跌 4.26%，跑输沪深 300 指数 1.68pp。
投资组合：
券商 IT：指南针、大智慧、同花顺、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等
云计算：金山办公、广联达、深桑达 A、用友网络、泛微网络等
数据要素：深桑达 A、中远海科、易华录、奇安信、云赛智联、人民W等
信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
医疗 IT：创业慧康、卫宁健康等
产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等
网络安全：奇安信、安恒信息等
风险提示：市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。
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