出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲
夜长梦山
2023-08-24 17:50:52
[福]浙商机械 邱世梁/王华君【工程机械】出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲主逻辑仍未改变，提示布局窗口期
事件：截止8月24日，本月三一重工股价下行约14%
行业出口短期疲软，龙头公司市值持续下行，我们认为市场已反映对国内复苏缓慢、出口疲软的担忧。
龙头公司性价比渐显、安全边际增高
三一重工PE（2023E）约为19倍，PB（LF）约为1.97倍；
徐工机械PE（2023E）约为11倍，PB（LF）约为1.38倍；
中联重科PE（2023E）约为15倍，PB（LF）约为1.03倍；
（截止8月24日收盘价，基于WIND一致预期）
[福]持续推荐：三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压
风险提示：房地产、基建投资与开工不及预期，出口持续性下滑
☎【浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/胡飘13886125652等】
龙头公司性价比渐显、安全边际增高
三一重工PE（2023E）约为19倍，PB（LF）约为1.97倍；
徐工机械PE（2023E）约为11倍，PB（LF）约为1.38倍；
中联重科PE（2023E）约为15倍，PB（LF）约为1.03倍；
（截止8月24日收盘价，基于WIND一致预期）
[福]持续推荐：三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压
风险提示：房地产、基建投资与开工不及预期，出口持续性下滑
☎【浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/胡飘13886125652等】
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