底部重点推荐半导体设备
夜长梦山
2023-08-24 20:20:35
【安信电子】底部重点推荐半导体设备：24年资本开支有望大幅改善，国产替代空间大
1.设备国产化持续推进，潜在空间大：根据芯谋研究的数据，在2020至2023年间，中国大陆的晶圆厂采购中，国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元，市场占比从7%增加至11%，市场占比快速提高。从中长期来看，半导体设备国产率还有巨大提升空间，持续看好设备国产替代。
2.2024年半导体资本开支有望大幅改善：根据semi的数据，受到宏观经济不景气的影响，2023年半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的1074亿美元减少18.6%，至874亿美元。在下游终端需求复苏的带动下，预计2024年将复苏至1000亿美元，半导体设备需求有望大幅回暖。
3.半导体设备23Q2业绩预告表现亮眼：从目前已经发布的业绩预告来看，半导体设备公司表现亮眼，其中龙头公司北方华创2023年Q2预计实现营业收入39.49亿元~50.79亿元，同比上升19.38%~53.54%；归母净利润10.78亿元~13.38亿元，同比上升96.72%~144.16%，中微、拓荆等公司也发布了业绩预告，23Q2半导体设备公司整体延续高增长趋势。
4.推荐标的：半导体设备推荐拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创、中微公司、精测电子、华海清科、万业企业、长川科技；半导体零部件推荐富创精密、新莱应材，关注江丰电子；光刻机零部件关注茂莱光学、炬光科技、晶方科技。
5.风险提示：全球半导体景气下滑、国产替代不及预期
6.派点请支持：安信电子马良团队。
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