1、经营质量稳步提升，创造历史最好业绩报告期内，公司实现归母净利润38.98亿，同比增长234.59%，创造了公司史上最好的年度经营业绩。全年共生产前驱体65,406吨，同比增长88.44%；生产正极材料54,767吨，同比增长96.46%；生产钴产品36,513吨，同比增长9.44%；生产铜产品102,893吨，同比增长4.32%。报告期内，公司贯彻市场先行的经营思路，全年共销售前驱体59,112吨，同比增长77.41%；销售正极材料56,703吨，同比增长114.78%；销售钴产品25,120吨，同比增长11.00%；销售铜产品93,443吨，同比增长19.32%。与此同时，公司继续聚焦主流市场、主流客户、主流产品，与容百科技、当升科技、孚能科技等重要客户开展战略合作，为公司高质量发展打下了市场基础；今年3月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。2、创新能力显著提高，技术进步加速突破报告期内，公司拥有有效专利235项，创新驱动公司高质量发展。华友新能源入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，列入浙江省未来工厂计划；巴莫科技被认定为2021年国家技术创新示范企业，成都巴莫入选2021年四川省“专精特新”中小企业。公司“高电压四氧化三钴技术”、“电池料短程绿色关键技术”荣获2021年有色金属工业科技进步一等奖；“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖；“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴） ”、“NCM811”前驱体等关键产品获评为浙江省优秀工业产品。报告期内，公司围绕以客户为中心，聚焦主流，按照量产一代、开发一代、储备一代的产品研发思路，实施产品领先战略，增强科技创新能力。重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和3C高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品；8系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9系超高镍正极材料，率先实现9系超高镍NCMA月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产4.48V高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备4.5V和4.5V+产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产4.48V高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。报告期内，公司还成立前沿材料研究院，建成“高性能锂电材料预研实验室”，搭建“高性能锂电材料计算平台”，搭建了量子力学材料计算实验室；成立铁锂研究院，加紧建设中/大试实验室；自主开发高镍前驱体与正极材料集成工程技术，前驱体与正极材料分别实现大产能单体厂房和模块化的标准化集成。3、项目建设有序推进，产业空间不断拓展报告期内，公司围绕“十四五”规划目标，以园区为平台，以项目为载体，落实“两集两化”发展模式，大项目建设、大园区展开、大空间拓展，呈现强劲发展势头。印尼区华越湿法项目投料试产，截至今年3月底，高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年6月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年3月底，部分子项开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采购等全面展开，预计2023年上半年具备投料条件。衢州区配募项目年产3万吨电池级高纯硫酸镍项目于今年3月进入调试阶段，年产5万吨高镍动力电池硫酸镍项目建设快速推进，预计今年上半年投料试产。定增募投项目年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目部分产线已于今年1月份进入试产阶段，可转债募投项目年产5万吨高性能三元正极材料前驱体项目有序推进。与LG、浦项合资经营的四个项目，浦华、乐友进入稳定量产阶段；华金与华浦积极推进量产认证，项目产能逐步释放；与浦项合资的二期项目也正式开工建设。成都区巴莫科技正极材料三期5万吨1阶段全线贯通，2阶段厂房土建工程进入收尾阶段。广西区年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目等实现全面开工，建设有序展开。与国内磷化工头部企业开展合作，进军磷酸铁锂业务。收购津巴布韦前景锂矿公司，扩展国内国际发展空间。4、管理机制不断优化，运行水平全面提升报告期内，公司结合自身实际，抓重点、强基础，创新体制机制，有力地支持了公司高质量发展。在疫情防控方面，公司一手抓疫情防控，保障员工生命健康；一手抓生产经营，保障公司平稳运行，总部、区域中心、产业集团的三级防疫体系有效运转；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，健全一岗双责体系，落实安全生产主体责任，安环能力进一步提升；在激励机制方面，公司优化薪酬结构、完善分配制度，实施限制性股票激励计划，建立共创价值、共担风险的长效激励机制；在三基建设方面，公司持续推进基层建设和团队建设，加强基础管理和团队建设，干部管理“铁军”项目一期顺利结项；在党建工作方面，公司以建党百年为契机，开展丰富多彩的学习、纪念、庆祝活动。与此同时，公司还发布了“十四五”发展战略规划，成功举办中国·华友第六届国际年会及供应商大会。5、产融结合成效显著，助力公司转型升级报告期内，公司充分发挥产融结合的力量，为公司新能源锂电材料一体化产业链战略项目的落地实施提供资金支持。完成60.18亿元非公开发行股票的发行工作，用于建设印尼华科镍业年产4.5万吨高冰镍项目、衢州年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目；启动76亿元公开发行可转换债券项目，用于建设广西年产5万吨高镍型正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目、衢州年产5万吨高性能三元前驱体项目，可转债项目于今年1月底获得中国证监会核准批复，并于3月完成发行；完成收购巴莫科技部分股权，进一步加强在锂电池正极材料领域的布局；强化银企联动，落实印尼资源镍钴资源开发项目贷款，华越湿法项目7.6亿美元银团贷款组团放款；收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步加强在上游锂资源的布局。上述融资并购项目的成功实施，使公司资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强，一体化产业链布局进一步完善，为公司“成为全球新能源锂电材料行业领导者”这一战略目标的实现起到了重要推动作用。Q：请问镍逼空事件对公司利润、经营管理的影响，以及后续套期保值的执行将如何操作？A：公司今年的镍总产销量在8-9万吨，而去年是1.2-1.5万吨，相比有着大幅的提升。在镍价持续走高的情况下（2.0-2.4万/吨）的背景下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。购销对冲多于保值。其对公司利润经营管理的影响不大，公司在年报里边也进行了披露。整体看可能在牌面上造成一定的浮亏，但同时也起到限货、防风险的作用。同时，公司也会根据市场行情变化，执行结合了购销对冲、库存阶段性高与低的严格的管理制度。Q：公司控股股东华友控股及董事长陈雪华先生有较多的股份质押，由于近期股价下跌是否会有平仓风险，是否会影响公司的控制权稳定性？A：截止到4月23号，华友控股和陈董事长共计持有公司的股份是2.84亿，占公司总股本23.335，其中累计质押1.68亿，占其所持公司总股份数的58.4%，占公司总股本的13.75%。上述质押融资资金用途主要为华友控股及陈董事长为上市公司融资提供担保，以及华友控股和陈董事长自身的资金需求，质押风险可控，不存在对上市公司生产经营公司治理融资，授信，融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。华友控股和陈董事长具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入，上市公司分红以及投资收益。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押解质情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。另外，控股股东和董事长的质押大部分为上市公司融资提供担保，和银行授信提供担保，实际上为场外质押，仅为补充担保性质，风险相对可控。Q：疫情对公司的生产经营情况如何影响如何，目前是否有完全复工复产，会不会影响到公司的经营目标？A：衢州制造基地在三月中旬受到了疫情的影响，公司部分产线分别减产和关停，至4月4号。开始陆续复工复产，前后大概两周。本次减产对公司的业绩产生一定不利的影响。公司也将直接调整产品生产经营计划，努力减少本次疫情的公司经营造成的负面影响。近期的影响数据那么请大家查看公司另外的公告。Q：2021年公司应收帐款同比大幅增加的原因?A：截止2021年末，公司应收帐款约43.84亿，同比增加284.36%，主要原因是为报告期公司业务规模迅速扩大，净收入大幅增加，应收帐款也同步增加。加之公司2021年8月对巴莫科技实现并表，也增加了一部分应收帐款。Q：公司这几年投资很大，今后这些项目达产后的收入和利润按年度的分布大致是如何?A：随着项目的落实和推进，公司产业链的一体化的协同效应更加明显，公司行业竞争力也越来越明显，同时也为公司广大投资者带来的回报。相关的财务指标的具体的数据请参照到公司的定期的报告和临时公告。Q：公司钴产品产销量在国内市场的份额是多少，今后镍的市场份额目标是多少？A：公司去年的公司的钴产品产量是36500吨，全球消费占比约22%，国内占比40%以上。钴镍市场份额的目标具体的占比还不好说，但是相信公司应该有一个大的占比。公司会要根据自身的力量，结合公司上空资源的整个战略，尽最大努力的去扩大公司这方面的优势。Q：印尼项目的目前进展情况如何呢？A：印尼的项目公司有几个在展开。第一个是印尼区华越湿法项目今年3月投料试产，具备满负荷生产能力，预计今年6月底实现达产；第二个是印尼华科镍业年产4.5万吨高冰镍项目，目标上半年完成建设工作，下半年实现达产；第三个是华飞湿法项目，正按计划推进，预计年内两条产线完成工程建设，2023年一季度进入试生产阶段。Q：请介绍一下公司在三元前驱体和正极材料方面的开发进展？A：公司的重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和3C高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品；8系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9系超高镍正极材料，率先实现9系超高镍NCMA月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产4.48V高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备4.5V和4.5V+产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产4.48V高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。公司的三元前驱体和锂电正极材料产品已经进入到LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链。Q：请陈董事长在帮公司展望一下关于华友未来五年的一个发展战略的蓝图？后续实现这个蓝图最大的难题和挑战在哪些方面？A：未来五年发展蓝图。公司始终坚持以锂电材料发展为核心，战略目标是两新三化。两新是钴的新材料，和新能源锂电正极材料。从发展路径上呢，公司还是坚持上控资源下铺市场总体能力，三位一体的载型发展之路。从发展目标上，公司也制定了一个宏伟的蓝图。首先是正极材料，三元正极以及磷酸铁锂正极，公司2025年规划生产三元正极50万吨，磷酸铁锂100万吨，前驱体公司100万吨，确实是非常巨大。Q：对于未来正极材料的两条发展路线，磷酸铁里和三元材料，怎么看待未来的市场竞争力，以及未来锂电材料的降本？A：从竞争力看，以科学与科技创新来驱动公司的市场，以资源一体化的模式来保障公司目标实现。第二点呢，正极材料发展的路线上，华友始终认为三元正极以及磷酸铁锂正极是两条不同的技术路线，但是它是相互补充，相互助力的两条路线。在长期来看，这两条技术路线应该说都有存在的市场。华友坚持这两条技术路线并行，可能在某个阶段公司会侧重于其中一个技术路线的产品的发展。Q：马斯克在最近的这个几次访谈当中，讲到这个次能源转型需要的整个储能包括电池要300T瓦时，个人感觉到非常夸张的，假设一半是三元材料的话，镍的需求量就是上亿吨，您是怎么看这个量级市场空间？A：马斯克这个访谈，原来是以电动车特斯拉的2000万辆电动车来规划，说以后需要3T瓦时电池。那么3T瓦时，它是指全球的长达一个几十年，巨大的能源转型以后所有的相关的储能系统，其中不仅仅包括公司的动力的电池，也包括的非常大的这种能源网络等等。公司预测，它不仅仅是说是您假设的50%的三元材料的一个概念，未来会用到多种电池材料的体系来支撑，可能是一个五十年或者一百年转型这样的能源系统。而且从目前看的储能系统发展更倾向于向磷酸铁锂和未来的钠离子电池。因为它不断以数量级放大，所以需要新的材料体系去不断优化和支撑共同化的应用，应该说周期是非常长的。Q：玉溪锂千万吨的资源量，公司对于接下来这块资源规划？A：在前期，华友控股集团与亿纬锂能、玉溪市政府、恩捷股份及云天化签订了战略合作的框架协议。在锂电新能源行业整个产业链上做前期的工作，比如说的对当地锂资源调查，以及围绕产业链相关要素的调研。还没有实质性的工作。Q：印尼镍矿的开发情况?产量未来大概能到多少？A：前面介绍了三个项目，这三个项目控制性还是很强的。这一块是公司根基，还有很多的空间去投资项目，不管是公司的湿法项目、冰镍项目，都有资源保障基础，周边的资源整合条件非常好。后续工作的开展情况以及公司财务、人力资源等各方面的因素来决定项目的建设。在印尼，公司确实是有很多跟外界合作的机会，以及华友获得资源开发的机会。华友前几个项目在印尼的落地，特别是华越项目在印尼的成功实践，令当地的很多矿主现在来找华友合作，希望用他们的资源结合华友的湿法冶金技术，一起发挥优势。第二个方面，产业链上的一些企业，像大众这样的企业也提出与公司合作在印尼共同建设上游的产业链。公司认为印尼的资源开发对华友确实是一个重大的供应链战略。在未来的发展当中会起到关键的作用。Q：公司和大众还有LG化学的这个两项目会不会涉及到新的镍矿和园区的布局？这两个大的合作项目的大体时间安排是怎么样的？A：首先说大众这个项目，因为现在还没有全面落地。时间安排上，今年年内应该会有确定性的消息。宁德时代和LG化学的合作已经披露了，公司和LG化学项目也在积极的推进当中，大致也在今年年内落地。和LG合资的项目，目前是控股集团在对接，当涉及到上市公司的信息，公司会在第一时间披露。Q：津巴布韦锂矿后面开发的规划?A：两天前刚刚交割这块锂矿，公司会尽快开发，现有团队工作全面开展中，希望年内完成工程建设，然后明年上半年实现投产。Q：公司在回收这块的布局?A：回收也是公司的老业务。公司对这个业务定位很高，因为它作为华友全产业链的生态业务来打造，对上下游产业的协同非常重要。目前整个应该进展的很有成效。第一个呢，从内部的工厂来看，从拆解、冶金回收到材料，公司已经经营数年，现在也有不错的效益。第二个从与全球客户合作来看，公司现在与产业链上的车厂、电池厂进行广泛的合作。Q：与大众、IG项目的时间安排？A：大众项目因为还没有全面落地，今年年内会有一个确定性的消息，现在不好说具体时间，与IG这个联合合作，也在积极推进当中，大致也在今年年内得到落地，与IG的合资目前也是控股集团与相关方案在对接阶段，上市公司还没有披露信息。Q：津巴布韦的锂矿后面的开发规划，公司在回收的布局。A：津巴布韦锂矿刚刚交割，开发计划最快速度开发，希望年内能把工程建设起来，然后明年上半年实现投产。回收是老业务了，这个业务定位很高，对上下游协同很重要，目前进展情况还是很有成效，从拆解到内部回收做的不错，有一个不错效应，第二个更重要的是跟全球客户的合作，在产业链上广泛的合作开展。Q：第一个关于锂资源保障，公司在锂矿上的战略目标和具体的实现路径；第二个关于三元正极材料，华友的技术优势目前体现在哪里，成本优势，一体化的优势如何体现。A：锂资源是一个短板，积极推进补这块业务，但是补起来很有难度，从长远看华友还是在寻找锂资源这样一个机会，这是公司着重要做，不在意现在要拿多少资源，这是一个长期战略，与上游拥有锂资源的企业进行广泛的合作。一体化优势，不管是磷酸铁锂或者是三元，如果能放在一起，他的贡献度还是很大的，会贡献每吨6000元人民币以上的利润，放在一起碳排放贡献很大。50万吨材料，成本会相差10+亿。三元正极材料技术方面，客户原来以宁德时代和LG新能源为主，这几年也在加大对其他方面开发，不同客户电池需求不同，对应电池正极材料很广，去年实现超高镍的量产，目前我们的三元正极材料技术涵盖市场主要客户的需求，客户给我们的开发方向和路线做了指导，精准满足客户需求，21年工程化能力提升很大。在新品开发和工程化这两方面是行业领先的地位。Q：请公司介绍一下天津巴莫业绩增长的主要原因以及业绩增速能否持续A：天津巴莫营业收入这个销售量增长了114%，应该说取得了行业平均增速更高的一个水平，主要是高镍化的产品产量急剧扩大，LG新能源、CATL两大核心的全球领先的客户销量的增长非常快。后续的一个业绩增长，我们是几款新品包括超高镍的产品也实现了一个大规模的量产，除了加大对头部两家企业的供货以外，对很多其他的一个电池客户，我们也会维持一个高速增长。Q：第一个我看到公司在年报里面投资了内蒙古斯诺这家公司，这家公司我查了一下应该是做负极材料的，所以想问一下这个方面公司是否有更多可以分享的信息；第二个问题也是公司在去年的11月份这个计划是通过巴莫来收购这个圣钒科技，也想问一下关于圣钒科技现在的一个业务进展的情况和2022年整个圣钒科技的一个经营展望A：公司参股了斯诺应该是不到10%的股份，主要这个是围绕这锂电材料一体化的这个也是一个布局，那么斯诺是做负极材料的，我们是实际上是一个参股身份，股份比例比较低。巴莫收购圣钒到底怎么样大家比较关注，圣钒科技是19年在内蒙古设立的。然后通过两年多时间成长迅速，一方面技术突破特别快，在技术层面基本覆盖了前十大那个电池公司，另一方面圣钒从当时6000吨的量，现在将近7万吨，产销2万，效益不错。 Q：第一个请教一下预计2022年主要产品镍、包括前驱体和三元正极材料大概能有实现多少万吨的成交量；第二个就是原材料像钴和镍的自供的比例还不是很高，就想请教一下未来原材料是可以自供的比例是多少。A：22年的产能我们增长速度还不是很快，因为有些项目都在建设中还没有完全可以投入生产，但是总的目标，我们前驱体和正极大概比2021年增长1倍的目标，具体多少呢那要看接下来的一个订单情况.因为很多的新品我们现在都在那个进入了后期的开发阶段，真正量产要到23年24年这样。第二点那个资源的一个供应量，按照我们资源主要是前驱体这一块啊，钴、镍这个资源，那么我们想在2025年确保自给率50%以上，如果接下来有条件力争到80%。Q：请教下公司可能到2025年整个下游产业链进一步的布局的规划就是比如说这个市占率的一个目标A：2025年目标，我们希望的市占率能够达到达到40%，正极材料现在不好说，其他的业务也没有还明确的规划安排。Q：公司在镍的这个冶炼方面的一些技术包括说资源布局这些优势相对于我们的这个竞争对手有哪些？A：我们自己在资源开发这一块确实是有优势，那么我们在华业项目上实现了四个最，我们叫投资单位成本投资最低、建设速度最快、达产时间最短，接下来这个最我们在努力当中就是运行成本最低，这是印尼华业项目我们的队伍提出四个最，现在三个最完成了，第四个最在完成当中，我相信他们会完成，那么这个体现什么呢？高冰镍华友现在是两条技术路线，第一条技术路线是采用传统的技术路线，没有这么复杂，现在我们每月都在产出，而且整个成本也是可控，第二条技术路线就是水萃炉冶炼冰镍的路线，技术是老技术，但是是新应用，为了避免工程化的一个风险，我们现在在国内在做大工业化的试验，买了1万吨红土镍矿做精炼镍，这个实验大概在5月15号前结束，就是在五月底也就是说来回答到底行不行，或者行他的指标怎么样，不行在哪里，那么这条路线如果能走通，那么在RKEF基础上又增加了一个技术路线，两条技术路线的成本到底怎么样有待验证。

1、经营质量稳步提升，创造历史最好业绩

报告期内，公司实现归母净利润38.98亿，同比增长234.59%，创造了公司史上最好的年度经营业绩。全年共生产前驱体65,406吨，同比增长88.44%；生产正极材料54,767吨，同比增长96.46%；生产钴产品36,513吨，同比增长9.44%；生产铜产品102,893吨，同比增长4.32%。报告期内，公司贯彻市场先行的经营思路，全年共销售前驱体59,112吨，同比增长77.41%；销售正极材料56,703吨，同比增长114.78%；销售钴产品25,120吨，同比增长11.00%；销售铜产品93,443吨，同比增长19.32%。与此同时，公司继续聚焦主流市场、主流客户、主流产品，与容百科技、当升科技、孚能科技等重要客户开展战略合作，为公司高质量发展打下了市场基础；今年3月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。

2、创新能力显著提高，技术进步加速突破

报告期内，公司拥有有效专利235项，创新驱动公司高质量发展。华友新能源入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，列入浙江省未来工厂计划；巴莫科技被认定为2021年国家技术创新示范企业，成都巴莫入选2021年四川省“专精特新”中小企业。公司“高电压四氧化三钴技术”、“电池料短程绿色关键技术”荣获2021年有色金属工业科技进步一等奖；“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖；“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴） ”、“NCM811”前驱体等关键产品获评为浙江省优秀工业产品。

报告期内，公司围绕以客户为中心，聚焦主流，按照量产一代、开发一代、储备一代的产品研发思路，实施产品领先战略，增强科技创新能力。重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和3C高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品；8系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9系超高镍正极材料，率先实现9系超高镍NCMA月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产4.48V高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备4.5V和4.5V+产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产4.48V高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。报告期内，公司还成立前沿材料研究院，建成“高性能锂电材料预研实验室”，搭建“高性能锂电材料计算平台”，搭建了量子力学材料计算实验室；成立铁锂研究院，加紧建设中/大试实验室；自主开发高镍前驱体与正极材料集成工程技术，前驱体与正极材料分别实现大产能单体厂房和模块化的标准化集成。

3、项目建设有序推进，产业空间不断拓展

报告期内，公司围绕“十四五”规划目标，以园区为平台，以项目为载体，落实“两集两化”发展模式，大项目建设、大园区展开、大空间拓展，呈现强劲发展势头。印尼区华越湿法项目投料试产，截至今年3月底，高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年6月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年3月底，部分子项开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采购等全面展开，预计2023年上半年具备投料条件。衢州区配募项目年产3万吨电池级高纯硫酸镍项目于今年3月进入调试阶段，年产5万吨高镍动力电池硫酸镍项目建设快速推进，预计今年上半年投料试产。定增募投项目年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目部分产线已于今年1月份进入试产阶段，可转债募投项目年产5万吨高性能三元正极材料前驱体项目有序推进。与LG、浦项合资经营的四个项目，浦华、乐友进入稳定量产阶段；华金与华浦积极推进量产认证，项目产能逐步释放；与浦项合资的二期项目也正式开工建设。成都区巴莫科技正极材料三期5万吨1阶段全线贯通，2阶段厂房土建工程进入收尾阶段。广西区年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目等实现全面开工，建设有序展开。与国内磷化工头部企业开展合作，进军磷酸铁锂业务。收购津巴布韦前景锂矿公司，扩展国内国际发展空间。

4、管理机制不断优化，运行水平全面提升

报告期内，公司结合自身实际，抓重点、强基础，创新体制机制，有力地支持了公司高质量发展。在疫情防控方面，公司一手抓疫情防控，保障员工生命健康；一手抓生产经营，保障公司平稳运行，总部、区域中心、产业集团的三级防疫体系有效运转；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，健全一岗双责体系，落实安全生产主体责任，安环能力进一步提升；在激励机制方面，公司优化薪酬结构、完善分配制度，实施限制性股票激励计划，建立共创价值、共担风险的长效激励机制；在三基建设方面，公司持续推进基层建设和团队建设，加强基础管理和团队建设，干部管理“铁军”项目一期顺利结项；在党建工作方面，公司以建党百年为契机，开展丰富多彩的学习、纪念、庆祝活动。与此同时，公司还发布了“十四五”发展战略规划，成功举办中国·华友第六届国际年会及供应商大会。

5、产融结合成效显著，助力公司转型升级

报告期内，公司充分发挥产融结合的力量，为公司新能源锂电材料一体化产业链战略项目的落地实施提供资金支持。完成60.18亿元非公开发行股票的发行工作，用于建设印尼华科镍业年产4.5万吨高冰镍项目、衢州年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目；启动76亿元公开发行可转换债券项目，用于建设广西年产5万吨高镍型正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目、衢州年产5万吨高性能三元前驱体项目，可转债项目于今年1月底获得中国证监会核准批复，并于3月完成发行；完成收购巴莫科技部分股权，进一步加强在锂电池正极材料领域的布局；强化银企联动，落实印尼资源镍钴资源开发项目贷款，华越湿法项目7.6亿美元银团贷款组团放款；收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步加强在上游锂资源的布局。上述融资并购项目的成功实施，使公司资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强，一体化产业链布局进一步完善，为公司“成为全球新能源锂电材料行业领导者”这一战略目标的实现起到了重要推动作用。

Q：请问镍逼空事件对公司利润、经营管理的影响，以及后续套期保值的执行将如何操作？

A：公司今年的镍总产销量在8-9万吨，而去年是1.2-1.5万吨，相比有着大幅的提升。在镍价持续走高的情况下（2.0-2.4万/吨）的背景下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。购销对冲多于保值。其对公司利润经营管理的影响不大，公司在年报里边也进行了披露。整体看可能在牌面上造成一定的浮亏，但同时也起到限货、防风险的作用。同时，公司也会根据市场行情变化，执行结合了购销对冲、库存阶段性高与低的严格的管理制度。

Q：公司控股股东华友控股及董事长陈雪华先生有较多的股份质押，由于近期股价下跌是否会有平仓风险，是否会影响公司的控制权稳定性？

A：截止到4月23号，华友控股和陈董事长共计持有公司的股份是2.84亿，占公司总股本23.335，其中累计质押1.68亿，占其所持公司总股份数的58.4%，占公司总股本的13.75%。上述质押融资资金用途主要为华友控股及陈董事长为上市公司融资提供担保，以及华友控股和陈董事长自身的资金需求，质押风险可控，不存在对上市公司生产经营公司治理融资，授信，融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。华友控股和陈董事长具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入，上市公司分红以及投资收益。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押解质情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。另外，控股股东和董事长的质押大部分为上市公司融资提供担保，和银行授信提供担保，实际上为场外质押，仅为补充担保性质，风险相对可控。

Q：疫情对公司的生产经营情况如何影响如何，目前是否有完全复工复产，会不会影响到公司的经营目标？

A：衢州制造基地在三月中旬受到了疫情的影响，公司部分产线分别减产和关停，至4月4号。开始陆续复工复产，前后大概两周。本次减产对公司的业绩产生一定不利的影响。公司也将直接调整产品生产经营计划，努力减少本次疫情的公司经营造成的负面影响。近期的影响数据那么请大家查看公司另外的公告。

Q：2021年公司应收帐款同比大幅增加的原因?

A：截止2021年末，公司应收帐款约43.84亿，同比增加284.36%，主要原因是为报告期公司业务规模迅速扩大，净收入大幅增加，应收帐款也同步增加。加之公司2021年8月对巴莫科技实现并表，也增加了一部分应收帐款。

Q：公司这几年投资很大，今后这些项目达产后的收入和利润按年度的分布大致是如何?

A：随着项目的落实和推进，公司产业链的一体化的协同效应更加明显，公司行业竞争力也越来越明显，同时也为公司广大投资者带来的回报。相关的财务指标的具体的数据请参照到公司的定期的报告和临时公告。

Q：公司钴产品产销量在国内市场的份额是多少，今后镍的市场份额目标是多少？

A：公司去年的公司的钴产品产量是36500吨，全球消费占比约22%，国内占比40%以上。钴镍市场份额的目标具体的占比还不好说，但是相信公司应该有一个大的占比。公司会要根据自身的力量，结合公司上空资源的整个战略，尽最大努力的去扩大公司这方面的优势。

Q：印尼项目的目前进展情况如何呢？

A：印尼的项目公司有几个在展开。第一个是印尼区华越湿法项目今年3月投料试产，具备满负荷生产能力，预计今年6月底实现达产；第二个是印尼华科镍业年产4.5万吨高冰镍项目，目标上半年完成建设工作，下半年实现达产；第三个是华飞湿法项目，正按计划推进，预计年内两条产线完成工程建设，2023年一季度进入试生产阶段。

Q：请介绍一下公司在三元前驱体和正极材料方面的开发进展？

A：公司的重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和3C高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品；8系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9系超高镍正极材料，率先实现9系超高镍NCMA月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产4.48V高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备4.5V和4.5V+产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产4.48V高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。公司的三元前驱体和锂电正极材料产品已经进入到LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链。

Q：请陈董事长在帮公司展望一下关于华友未来五年的一个发展战略的蓝图？后续实现这个蓝图最大的难题和挑战在哪些方面？

A：未来五年发展蓝图。公司始终坚持以锂电材料发展为核心，战略目标是两新三化。两新是钴的新材料，和新能源锂电正极材料。从发展路径上呢，公司还是坚持上控资源下铺市场总体能力，三位一体的载型发展之路。从发展目标上，公司也制定了一个宏伟的蓝图。首先是正极材料，三元正极以及磷酸铁锂正极，公司2025年规划生产三元正极50万吨，磷酸铁锂100万吨，前驱体公司100万吨，确实是非常巨大。

Q：对于未来正极材料的两条发展路线，磷酸铁里和三元材料，怎么看待未来的市场竞争力，以及未来锂电材料的降本？

A：从竞争力看，以科学与科技创新来驱动公司的市场，以资源一体化的模式来保障公司目标实现。第二点呢，正极材料发展的路线上，华友始终认为三元正极以及磷酸铁锂正极是两条不同的技术路线，但是它是相互补充，相互助力的两条路线。在长期来看，这两条技术路线应该说都有存在的市场。华友坚持这两条技术路线并行，可能在某个阶段公司会侧重于其中一个技术路线的产品的发展。

Q：马斯克在最近的这个几次访谈当中，讲到这个次能源转型需要的整个储能包括电池要300T瓦时，个人感觉到非常夸张的，假设一半是三元材料的话，镍的需求量就是上亿吨，您是怎么看这个量级市场空间？

A：马斯克这个访谈，原来是以电动车特斯拉的2000万辆电动车来规划，说以后需要3T瓦时电池。那么3T瓦时，它是指全球的长达一个几十年，巨大的能源转型以后所有的相关的储能系统，其中不仅仅包括公司的动力的电池，也包括的非常大的这种能源网络等等。公司预测，它不仅仅是说是您假设的50%的三元材料的一个概念，未来会用到多种电池材料的体系来支撑，可能是一个五十年或者一百年转型这样的能源系统。而且从目前看的储能系统发展更倾向于向磷酸铁锂和未来的钠离子电池。因为它不断以数量级放大，所以需要新的材料体系去不断优化和支撑共同化的应用，应该说周期是非常长的。

Q：玉溪锂千万吨的资源量，公司对于接下来这块资源规划？

A：在前期，华友控股集团与亿纬锂能、玉溪市政府、恩捷股份及云天化签订了战略合作的框架协议。在锂电新能源行业整个产业链上做前期的工作，比如说的对当地锂资源调查，以及围绕产业链相关要素的调研。还没有实质性的工作。

Q：印尼镍矿的开发情况?产量未来大概能到多少？

A：前面介绍了三个项目，这三个项目控制性还是很强的。这一块是公司根基，还有很多的空间去投资项目，不管是公司的湿法项目、冰镍项目，都有资源保障基础，周边的资源整合条件非常好。后续工作的开展情况以及公司财务、人力资源等各方面的因素来决定项目的建设。在印尼，公司确实是有很多跟外界合作的机会，以及华友获得资源开发的机会。华友前几个项目在印尼的落地，特别是华越项目在印尼的成功实践，令当地的很多矿主现在来找华友合作，希望用他们的资源结合华友的湿法冶金技术，一起发挥优势。第二个方面，产业链上的一些企业，像大众这样的企业也提出与公司合作在印尼共同建设上游的产业链。公司认为印尼的资源开发对华友确实是一个重大的供应链战略。在未来的发展当中会起到关键的作用。

Q：公司和大众还有LG化学的这个两项目会不会涉及到新的镍矿和园区的布局？这两个大的合作项目的大体时间安排是怎么样的？

A：首先说大众这个项目，因为现在还没有全面落地。时间安排上，今年年内应该会有确定性的消息。宁德时代和LG化学的合作已经披露了，公司和LG化学项目也在积极的推进当中，大致也在今年年内落地。和LG合资的项目，目前是控股集团在对接，当涉及到上市公司的信息，公司会在第一时间披露。

Q：津巴布韦锂矿后面开发的规划?

A：两天前刚刚交割这块锂矿，公司会尽快开发，现有团队工作全面开展中，希望年内完成工程建设，然后明年上半年实现投产。

Q：公司在回收这块的布局?

A：回收也是公司的老业务。公司对这个业务定位很高，因为它作为华友全产业链的生态业务来打造，对上下游产业的协同非常重要。目前整个应该进展的很有成效。第一个呢，从内部的工厂来看，从拆解、冶金回收到材料，公司已经经营数年，现在也有不错的效益。第二个从与全球客户合作来看，公司现在与产业链上的车厂、电池厂进行广泛的合作。

Q：与大众、IG项目的时间安排？

A：大众项目因为还没有全面落地，今年年内会有一个确定性的消息，现在不好说具体时间，与IG这个联合合作，也在积极推进当中，大致也在今年年内得到落地，与IG的合资目前也是控股集团与相关方案在对接阶段，上市公司还没有披露信息。

Q：津巴布韦的锂矿后面的开发规划，公司在回收的布局。

A：津巴布韦锂矿刚刚交割，开发计划最快速度开发，希望年内能把工程建设起来，然后明年上半年实现投产。

回收是老业务了，这个业务定位很高，对上下游协同很重要，目前进展情况还是很有成效，从拆解到内部回收做的不错，有一个不错效应，第二个更重要的是跟全球客户的合作，在产业链上广泛的合作开展。

Q：第一个关于锂资源保障，公司在锂矿上的战略目标和具体的实现路径；第二个关于三元正极材料，华友的技术优势目前体现在哪里，成本优势，一体化的优势如何体现。

A：锂资源是一个短板，积极推进补这块业务，但是补起来很有难度，从长远看华友还是在寻找锂资源这样一个机会，这是公司着重要做，不在意现在要拿多少资源，这是一个长期战略，与上游拥有锂资源的企业进行广泛的合作。

一体化优势，不管是磷酸铁锂或者是三元，如果能放在一起，他的贡献度还是很大的，会贡献每吨6000元人民币以上的利润，放在一起碳排放贡献很大。50万吨材料，成本会相差10+亿。

三元正极材料技术方面，客户原来以宁德时代和LG新能源为主，这几年也在加大对其他方面开发，不同客户电池需求不同，对应电池正极材料很广，去年实现超高镍的量产，目前我们的三元正极材料技术涵盖市场主要客户的需求，客户给我们的开发方向和路线做了指导，精准满足客户需求，21年工程化能力提升很大。在新品开发和工程化这两方面是行业领先的地位。

Q：请公司介绍一下天津巴莫业绩增长的主要原因以及业绩增速能否持续

A：天津巴莫营业收入这个销售量增长了114%，应该说取得了行业平均增速更高的一个水平，主要是高镍化的产品产量急剧扩大，LG新能源、CATL两大核心的全球领先的客户销量的增长非常快。后续的一个业绩增长，我们是几款新品包括超高镍的产品也实现了一个大规模的量产，除了加大对头部两家企业的供货以外，对很多其他的一个电池客户，我们也会维持一个高速增长。

Q：第一个我看到公司在年报里面投资了内蒙古斯诺这家公司，这家公司我查了一下应该是做负极材料的，所以想问一下这个方面公司是否有更多可以分享的信息；第二个问题也是公司在去年的11月份这个计划是通过巴莫来收购这个圣钒科技，也想问一下关于圣钒科技现在的一个业务进展的情况和2022年整个圣钒科技的一个经营展望

A：公司参股了斯诺应该是不到10%的股份，主要这个是围绕这锂电材料一体化的这个也是一个布局，那么斯诺是做负极材料的，我们是实际上是一个参股身份，股份比例比较低。

巴莫收购圣钒到底怎么样大家比较关注，圣钒科技是19年在内蒙古设立的。然后通过两年多时间成长迅速，一方面技术突破特别快，在技术层面基本覆盖了前十大那个电池公司，另一方面圣钒从当时6000吨的量，现在将近7万吨，产销2万，效益不错。

 

Q：第一个请教一下预计2022年主要产品镍、包括前驱体和三元正极材料大概能有实现多少万吨的成交量；第二个就是原材料像钴和镍的自供的比例还不是很高，就想请教一下未来原材料是可以自供的比例是多少。

A：22年的产能我们增长速度还不是很快，因为有些项目都在建设中还没有完全可以投入生产，但是总的目标，我们前驱体和正极大概比2021年增长1倍的目标，具体多少呢那要看接下来的一个订单情况.因为很多的新品我们现在都在那个进入了后期的开发阶段，真正量产要到23年24年这样。第二点那个资源的一个供应量，按照我们资源主要是前驱体这一块啊，钴、镍这个资源，那么我们想在2025年确保自给率50%以上，如果接下来有条件力争到80%。

Q：请教下公司可能到2025年整个下游产业链进一步的布局的规划就是比如说这个市占率的一个目标

A：2025年目标，我们希望的市占率能够达到达到40%，正极材料现在不好说，其他的业务也没有还明确的规划安排。

Q：公司在镍的这个冶炼方面的一些技术包括说资源布局这些优势相对于我们的这个竞争对手有哪些？

A：我们自己在资源开发这一块确实是有优势，那么我们在华业项目上实现了四个最，我们叫投资单位成本投资最低、建设速度最快、达产时间最短，接下来这个最我们在努力当中就是运行成本最低，这是印尼华业项目我们的队伍提出四个最，现在三个最完成了，第四个最在完成当中，我相信他们会完成，那么这个体现什么呢？高冰镍华友现在是两条技术路线，第一条技术路线是采用传统的技术路线，没有这么复杂，现在我们每月都在产出，而且整个成本也是可控，第二条技术路线就是水萃炉冶炼冰镍的路线，技术是老技术，但是是新应用，为了避免工程化的一个风险，我们现在在国内在做大工业化的试验，买了1万吨红土镍矿做精炼镍，这个实验大概在5月15号前结束，就是在五月底也就是说来回答到底行不行，或者行他的指标怎么样，不行在哪里，那么这条路线如果能走通，那么在RKEF基础上又增加了一个技术路线，两条技术路线的成本到底怎么样有待验证。