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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期
夜长梦山
2023-08-30 14:36:08
【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期，Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元，若落地，#9月涨价幅度将明显超预期（8月涨价时间点超预期）； Q3以来新增供给明显放缓：6月以来行业点火明显放缓，仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火，9月除信义之外其他无明确点火计划，两家龙头新增产能预计主要4季度点火，#Q3/4新增有效供应实在有限； 边际供小于求，涨价脱离成本运行：8-9月的实际供应能力来看将小于需求（单月50-55GW），边际供不应求状态维持，近期行业库存持续下降（3周以下），龙头企业已恢复到正常水平，反应供需两方面均有超预期变化；近期纯碱涨价影响成本预计不超过0.5元/平，若9月涨价超2元，则明显超出预期，玻璃盈利将明显扩张，9月单平盈利预计将在3.5+元！#我们判断未来3个月价格走势仍有望脱离成本运行，后续仍有提升空间； 24年新增供给或有限：近期行业新增产能点火节奏预计一定程度受到了听证政策的影响，近期各省在陆续公示第二批低风险项目，预计总规模2-3万吨；分析目前第一批、第二批已公示的低风险项目，合计3.52万吨，其中已点火0.5万吨，预计具备条件23年年内点火的项目5400吨，剩下约2.5万吨中，除福莱特0.48万吨预计在24年点火之外，其他项目从实际进度看24年实际具备点火条件的项目并不多。#从目前公示的低风险项目的体量和结构来看，24年新增供给或有限； 看好3-4季度及更长周期维度产能政策避免光伏玻璃陷入长期过剩的积极作用，#看好光伏玻璃龙头企业盈利向中枢3.5-4元恢复！重点看好龙头福莱特信义光能！
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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    2023-08-30 22:24
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  • 斯武
    中线波段的散户
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    2023-08-30 20:28
    谢谢分享
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  • 无名小韭00990210
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    2023-08-30 20:23
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  • 无名小韭23130314
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    2023-08-30 19:58
    厉害
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  • 无名小韭76260727
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    2023-08-30 19:53
    辛苦了
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  • 辛克
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    2023-08-30 16:39
    辛苦了，感谢分享
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  • 无名小韭20071025
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    2023-08-30 21:10
    加油奥利给
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  • 018小-车ju
    中线波段
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    2023-08-30 18:01
    凯盛新能等随着光伏整体的跌已经跌了很多了。
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-08-30 16:50
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