提纲：

一、当日题材概述：

元宇宙、风电、新能源汽车；

二、涨停个股解析：

国光电器：Oculus quest2扬声器独供，受益于VR硬件发展；

世嘉科技：阿诗特合作+储能+定增投产；

豪能股份：汽车零部件+火箭零部件+国六重卡AMT放量；

京运通：参股通威10万吨高纯晶硅项目

三、新股解析

无

四、行业题材研究

海上风电：我国成为全球海上风电装机容量最大的国家

高压快充：缓解里程焦虑，解决新能车补能问题

超导电缆：全球首条高温超导电缆年内挂网送电

寒潮与消费：食品涨价+寒冬下的消费

五、重要新闻

工信部等四部委：到2025年建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂

《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》印发

飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206%

大批厂家下调水泥价格 最高累计跌幅120元/吨

联合国粮农组织：世界粮价指数升至2011年7月以来最高位

SES发布容量超100Ah的锂金属电池，并在上海建厂

六、三大报

华为成立智能光伏军团、围绕光伏逆变器重点布局（中富电路、双杰电气）

华为发布“星光巨塔”发力元宇宙、产业链公司受关注（高新兴、捷成股份）

新能源领域提振钕铁硼需求、轻稀土价格创十年新高（北方稀土、金力永磁、宁波韵升）

海外互联网巨头纷纷布局元宇宙、VR/AR发展将提速（苏大维格、盛天网络）

储能项目中标单价显著上涨、产业链迎广阔发展空间（林洋能源、固德威）

事关大民生、促进家政服务业提质扩容实施方案发布（新华锦、新大正）

华为发布基于虚实融合技术AR交互App、发力元宇宙（完美世界、风语筑）

上海发文：推出支持燃料电池汽车产业发展若干政策（全柴动力、美锦能源）

【凯撒文化】子公司携手哔哩哔哩收购游戏公司

【国电南自】公司在风电领域开展总承包业务 

正文：

一、当日题材概述

市场情绪高涨，个股板块活跃，风电、光伏、元宇宙等板块日内强势，市场成交额再次维持万亿水准，涨停近百家。

元宇宙：新华社今日午后发布关于元宇宙的文章，文中清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，尾盘点燃元宇宙情绪，中青宝快速涨停；虚拟现实是元宇宙的重要组成部分，AR/VR是构建元宇宙的技术基石，或带动光学镜头硬件产业发展，今日异动相关个股联创电子、国光电器等。

风电：昨日福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台；晚间新闻媒体报道年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家；十月份十多家风电ETF或将于近期获批，今日异动相关个股吉鑫科技、金风科技、明阳智能等。

新能源汽车：快充OBC引发市场关注；11月3日晚间，上海市率先发布落地方案——《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》；缺芯改善推动行业产销状况好转，补库存周期也正逐步开启，今日异动相关个股香山股份、海星股份、欣锐科技等。

其余光伏、消费、储能等板块可见公社异动页面。

二、涨停个股解析

国光电器：Oculus quest2扬声器独供，受益于VR硬件发展

（关注原因：短线，市场热议元宇宙，硬件受关注）

1、F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。公司也参与国内顶尖VR设备企业的声学模组研发。未来，公司会紧抓机遇获取更多VR产品、AR产品份额。

2、AR/VR是构建元宇宙的技术基石，VR指虚拟现实，也称灵境技术或人工环境。借助传感设备，将体验者置身于三维感官世界，进行信息交互。AR是指增强现实或者扩充实景。运用智能交互等技术手段，将生成的虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中。

据相关机构测算，全球AR/VR设备出货量会保持高速成长，预估近5年的年复合成长率为53.1%。

Facebook2020年10月13日推出Oculus Quest2。Oculus Quest2上市后市占率一路飙升，2021年2月成为SteamVR平台第一大VR头显并持续至今，7 月市占率达到32.56%。

声学技术是解决VR沉浸式体验的关键技术之一，保真化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率的微型扬声器的研发制造是公司优势所在。

公司是Oculus quest2扬声器独供。以Quest2（一体机）为例，从硬件成本构成上来看，硬件主要由芯片处理器（16%）、屏幕（34%）及光学器件（6%）、声学器件（5%）、存储（27%）、壳料（6%）及辅料（5%）等构成。

公司半年报内音响电声类业务实现营业收入20.31亿元，同比增加55.64%，占公司营业收入的比重为92.93%。公司经营业绩同比大幅上升，主要是报告期内下游客户需求强劲，产品订单同比大幅增加，尤其是持续得到国内外行业顶级客户或平台型巨型客户的订单。

3、公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。音响电声类业务包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产品、耳机、可穿戴产品、汽车扬声器以及扬声器配件的设计、生产和销售。

4、锂电池业务包括软包锂电池业务以及锂电池正极材料业务。软包锂电池业务由国光电子开展，国光电子是公司全资子公司，其主要产品运用于无线耳机、移动音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。

5、锂电池正极材料业务由公司持股47.42%的参股公司广州锂宝开展，广州锂宝下属公司宜宾锂宝及宜宾光原已建成具备年产20,000吨锂电三元正极材料及年产7,000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的产线。宜宾锂宝已聘请中国工程院吴锋院士为宜宾锂宝首席科学家，先后引进国内外多名锂电等产业高端人才，拥有自己培养的研发团队。目前宜宾锂宝产能利用率较高，订单饱和，主要客户是宁德时代、巴莫等。

世嘉科技：阿诗特合作+储能+定增投产

关注原因:短线，11月3日晚公告，近日公司与阿诗特能源签署了《战略合作框架协议》。 

1、一年1.6亿元采购量。协议就双方在储能柜领域建立战略合作关系做了相关约定，阿诗特能源自2021年11月1日起预测未来一年内向公司授予约2500台QQ柜的采购量，测算采购总金额预计为1.6亿元。公司今年才与阿诗特能源有业务来往，至今已有1368.25万元开票金额。根据战略合作框架，未来公司有望收到阿诗特能源更多订单。

2、阿诗特能源是一家储能企业。公司是江苏乾涌集团的控股子公司，已经向20多个国家累计出货1.5GWh，年产能3GWh。公司主要产品是逆变器和传感器以及电网储能系统集成。

从二者公司官网中得知，两家业务有重合，都有逆变器和储能产品，但是唯独找不到QQ柜，不过QQ柜应该就是快递柜，官网无产品无报价，不过公司主营就是金属加工制造，也就可以理解。

3、公司定增项目已经落地。2017年公司非公开发行约959万股，每股22.27元募集资金2.1亿元。其中7500万元购买波发特，1.15亿元扩建波发特通信基站射频系统项目，该项目已于近日建设完毕且投入使用。子公司波发特从事射频器件和天线产品的研发，生产及销售，其主要产品为滤波器，双工器等射频器件和室外基站天线，室内分布天线等基站天线产品。公司的电梯轿厢业务的客户主要有迅达、通力、蒂升电梯等，这些客户并未因原材料涨价而丢失，为客户赛默飞世尔、中微半导体、泰坦新动力等提供专用设备箱体系统，为客户中兴通讯、大唐移动、爱立信、日本电业等提供滤波器等射频器件和天线等移动通信产品。

4、业绩大跌股价表现难看。公司一年半时间从最高价46元跌到现在的7.8元，三季报公司营业收入9.71亿元，同比下降27.03%，净亏损6.05亿元，同比止盈转亏，因为波发特2021年前三季度经营业绩同比大幅下降，且与预期偏差程度较大，所以对波发特进行减值，股价也反应了公司的业绩。对此，公司9月27日计划3000万到6000万的资金回购股份，价格不超过14.44元/股，但至今还未实施。

5、困境反转。根据之前调研来看，波发特建了一条小型化滤波器生产线，产能是1万个/天。全自动生产线也处于规划中，新厂区面积大概在2.5万平方米。如果需要平均两个月就可以上一条生产线，扩大生产线的速度会很快。假设波发特在中兴的5G增量中拿到25%左右的增量份额，原份额35%，天线、滤波器一体化产品单价6000元，则天线和滤波器收入将达到20万*3扇区*35%*25%*0.6=3.15亿元，给予15%的净利润率，净利润5000万元，但需要谨防解禁股砸盘带来的波动。

（部分资料来自网络公开资料）

豪能股份：汽车零部件+火箭零部件+国六重卡AMT放量

（关注原因：短线。2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%，与欧美80%以上差距极大，我国重卡AMT渗透率提升带动公司单车配套价值翻倍，对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平，目前公司57亿市值，存在一定低估。）

1、同步器齿环业务。公司是国内汽车同步器齿环龙头，市占率超过30%，汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等，覆盖乘用车及商用车，下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业。同步器业务将受益于重卡AMT（自动变速箱）放量：重卡AMT在安全性、油耗经济性方面较MT优势显著，2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%，与欧美80%以上仍差距较大。伴随国六落地、治超限载政策推动，我国重卡AMT渗透率有望显著提，带动公司单车配套价值翻倍，达到约1000元。

1）中国汽车工业协会数据显示，今年以来重卡市场从2020年4月到2021年6月一直保持旺销势头，销量连续15个月创当月历史新高，今年上半年我国重卡销量达117万辆。随着国六落地、治超限载政策推动，我国AMT重卡渗透率将显著提升，经测算重卡AMT配套比例的提升，公司对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平。

        2、布局火箭配套领域。公司8月完成了对子公司昊轶强剩余31.1 25%股权的收购，昊轶强成为公司的全资子公司。昊轶强在航空制造领域有成熟的制造经验，尤其在航空钣金件领域竞争优势明显，昊轶强第三季度实现营业收入1.03亿元，同比增加125.46%。2020年该部分业务毛利率近60%，盈利能力较强。在产能扩充方面，公司在成都经开区的厂房已投入使用，同时，新都“航空零部件研发制造基地项目”第一期航空零部件精密制造厂房已开始投入使用，部分设备也已投入生产，逐步形成产能。此外公司目前已开拓了机加工、飞机外场加改装等多元化业务板块，两地新产能预计陆续在2Q、3Q建设完成，这将为公司增强竞争壁垒。

3、差速器新业务。公司中长期规划了1000万套差速器总成产能，在产能及竞争优势建设上，公司重点发力全产业链建设，包括集壳体铸造、机加工，行半齿锻造、机加工、热处理以及总成装配。今年上半年已实现大众、东风、吉利等客户项目量产，包括自主设计的EDS差速器总成独家配套吉利极氪。10月27日发布2021年第三季度报告，营业收入10.65亿元，同比增长34.22%;净利润1.76亿元，同比增长26.88%。（部分资料来自中信证券、华创证券研报）

京运通：参股通威10万吨高纯晶硅项目

（关注原因：中长期，与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目，关注公司大尺寸硅片业务进展）

1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目

1）11月3日晚间公告，公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资，目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目，预计2022年12月底前投产，2023年5月底前达产；

项目公司注册资本30亿元，其中永祥股份新增出资15.2亿元（占比51%），京运通出资10.2亿元（占比34%），晶科能源出资4.5亿元（占比15%）；

2）其中：永祥股份为通威股份全资子公司；晶科能源（待上市）是公司的客户，主产品为太阳能光伏组件、电池片、硅片；

2、按照约定10万吨产能中6.8万吨将被京运通采购

1）根据协议约定，项目公司投产后，京运通、晶科能源必须按其各自权益对应实际产量的2倍从项目公司按月采购多晶硅料，项目公司亦必须按月向京运通、晶科能源提供其权益对应实际产量的2倍的多晶硅料。即，京运通需要采购多晶硅料为10*34%*2=6.8万吨，晶科能源采购量为3万吨，10万吨产能基本被这两家公司瓜分；

在满足前述约定的前提下，项目公司及永祥股份提供给京运通、晶科能源的硅料价格按照市场化原则结合同期市场行情定价。

2）另外，合资经营期间，三方依法按实缴出资比例分享项目公司利润。

3、公司大尺寸硅片业务批量出货，布局晶硅产品有利于公司稳定原材料来源

1）本次多晶硅项目的股权合作将进一步保障京运通晶硅产品原材料的稳定供应，并有利于公司控制原材料成本，扩大晶硅产品的市场竞争优势。本次多晶硅产能的股权合作，将有助于光伏产业链上下游企业的专业分工、优势互补，实现协同发展、合作共赢，引领行业健康可持续发展。

2）公司新材料业务中主要为硅棒、硅片的生产和销售，公司位于内蒙古乌海的新材料产业园项目现有拉棒产能约8.5GW，上半年，公司拉棒产能释放，同比增长67%，毛利率水平在30%以上；

3）另外，公司“年产10GW大尺寸光伏硅片项目”已于今年10月24日投产，大硅片已实现批量出货；根据中国光伏行业协会发布的信息，2021年，预计国内硅片市场上182mm和210mm尺寸硅片的合计占比将快速扩大，且呈持续扩大趋势；公司硅片产品完成全线升级，182mm和210mm尺寸大硅片已实现批量出货；

（部分资料来自网络信息、投资者调研）

三、新股解析

无

四、行业题材研究

海上风电：我国成为全球海上风电装机容量最大的国家

（关注原因：短线。最新数据显示，今年我国将成为全球海上风电装机容量最大的国家。根据国家政策海上风电力在2024年全面实现平价，值得注意的是10月份华润电力和中广核海上风电场风机招标中投标人平均单价较此前价格降幅40%-50%，大超预期，海上风电有望提前进入平价时代。）

1、事件刺激：据中证报报道，最新数据显示今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。全球风能理事会预测，今年内我国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。

1）近日，福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时。连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW,整体投资金额超过1万亿元。

        2、海上风电2024年全面实现平价。10月17日“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”活动发布了风电伙伴行动具体方案。根据方案，“十四五”期间，将在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模有望达到5000万千瓦。根据计划，在“十四五”期间，将推动广东、江苏、山东北部、闽南外海、广西北部湾以及海南省的海上风电规划建设。至2025年，陆上风电高、中、低风速地区的度电成本有望分别降至0.1 元、0.2元和0.3元，近海和深远海风电度电成本有望分別降至0.4元和0.5元，海上风电力争在2024年全面实现平价，海上风电逐步实现平价将推动沿海地区加快向清洁能源转型。

1）10月份华润电力和中广核两个海上风电场风机招标中投标人平均单价（含塔筒）分别为4563元/kW、4352元/kW，较此前价格降幅40%-50%，大超预期，整体造价预计下降至13000元/kW以下，业内人士表示海上风电有望提前进入平价时代。

        3、风电新增装机容量持续增长。数据显示2021年1-8月份，全国风电新增并网装机14.63GW，同比增长45.72%，累计装机容量从2020年底的282GW提升至296GW。8月份，风电新增装机容量为206万千瓦，同比增长39.19%，环比增长19.08%，风电新增装机容量保持较快增长。根据国家能源局，预计到2025年，我国可再生能源发电装机占总发电装机的50%左右，可再生能源年发电量将占全社会用电量增量的50%以上，我国能源结构将持续向清洁、低碳、高效转型。随着沿海各省海上风电项目持续快速推进开发建设，国内风电企业未来仍将有巨大发展空间。

4、渗透率快速提升：未来10年在欧洲、中国、美国和日本的带动下，全球海上风电将进入渗透率快速提升的阶段，预计到2025年，海外市场新增海上风电的渗透率高达29%，国内渗透率12%，全球综合渗透率达到17%。从增速来看，无论是国内还是海外市场，吊装需求快速提升，2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%，全球复合增速为38%，全球实现景气度共振。

1）根据国际可再生能源署(IRENA)的预测，全球要想达到本世纪下半叶将全球温升较工业化之前控制在1.5摄氏度以内，需要更为激进的海上风电发展目标，全球2050年海上风电累计装机需要达到2002GW，也就是在2030/2040/2050每个10年期间，全球海上风电年新增装机容量平均值分别为35/75/87GW，值得一提的是，2020年全球海上风电新增装机仅为不到7GW，增长空间极大。

        5、相关个股：

         （部分资料来自国信证券、浙商证券、兴业证券研报）

高压快充：缓解里程焦虑，解决新能车补能问题

关注原因：短线，新能源车补能问题持续发酵，高压快充相关板块个股大幅异动；中长线，整车电气架构高压技术逐步成熟，高压快充成为产品间差异化体验的重要标准。近3年新建的公用桩，180KW及以上的超充桩年均增长率，最高达到了142.2%。

1、事件驱动：

（1）10月7日经济日报评论称，国庆假日期间，新能源车充电难问题，再次引发关注。“充电一小时，排队四小时”的尴尬，值得反思。公共充电桩利用率偏低、私人充电桩安装率不高的问题依然存在。一些地方充电桩“有人建，没人管”的问题也需引起重视。从目前反馈的问题看，构建布局合理、高效完善的充电服务网络已成为亟待突破的关键点。

（2）11月2日，人民日报发表时评《解决好新能源汽车补能问题》表示：充电基础设施建设，说到底是要解决新能源汽车的补能问题，从而化解新能源车主的“里程焦虑”和续航痛点。

2、高压快充是公共充电桩行业的发展方向

（1）快充占比提升能够改善运营商盈利能力。通常对于普通纯电动汽车，交流充电桩充满电需要7-10小时，充电功率较高的直流充电桩充满电仅需40分钟。充电桩充电功率越大，同等时间内的满载充电量越大，在较低使用率下提升运营商盈利能力。

（2）从应用端看，整车电气架构高压技术逐步成熟，高压快充成为产品间差异化体验的重要标准。从成本端看，未来充电模块价格有望进一步下降。从直流桩盈亏平衡点测算情况来看，功率越大的充电桩盈亏平衡点对于使用率的要求越低。

3、大功率充电桩增长迅速

据《2021年中国电动汽车用户充电行为白皮书》显示，公用直流快充桩的建设比例少于交流慢充桩，但有99.3%的用户因为充电速度会首选快充桩。同时，从近3年新建的公用桩功率情况来看，120KW及以上的大功率充电桩，年复合增长率非常迅速。其中180KW及以上的超充桩年均增长率，最高达到了142.2%。

4、多家车企布局高压快充技术

（1）800V高压平台具有充电快、降低退磁风险、减小体积、降低热损耗等优势。整车选择高压架构是实现超级快充的必经之路，800V左右的高压在当前可支撑实现2C快充。平台电压升高，高压线束的线径变小，可以减小体积，提高电池容量和功率。此外，电气平台提升到800V，电控系统经重新设计，热损耗有望降低60％。

（2）国际大厂方面：2019年保时捷首次推出800V高电压电气架构。此后各大车企开启对高压平台的研究与布局。奔驰的EVA平台、通用的第三代纯电动平台、捷豹路虎的电气化平台、现代E-GMP平台，也都选择800V作为车辆的运行电压。

（3）自主品牌方面：比亚迪是较早布局相关技术的厂商。借助高压IGBT方案，比亚迪将e平台的电压提升至了600V以上。2021年吉利SEA浩瀚架构也引入800V高压平台，配备800V高压快充功能。在“1024小鹏汽车科技日”上，小鹏汽车董事长何小鹏抛出了中国首个量产800V高压SiC超级快充平台。该平台可实现充电5分钟，补充续航里程200km的能力。此外，小鹏汽车还将量产铺设480kW的高压充电桩。华为2021年发布全系800V高压快充解决方案，整车电压800V平台全系配置。

车载充电机的作用，是在交流充电时，将外界的三相交流电转化为直流电，为动力电池充电。OBC是涉及充电体验、效率和功率的核心部件，主要由PFC电路、隔离DC/DC和低压辅助电源构成。目前OBC功率主要有3.3kW和6.6kW两种，随着整车高压平台化、快充技术发展等，OBC在向更高功率发展。机构预计到2025年车载电源市场规模将达530亿元，2020-2025年复合增长率为67%。

6、SiC器件在车载OBC系统开启渗透

以全球领先的第三代半导体功率器件Wolfspeed提供的OBC解决方案为例，6.6KWOBC中使用SiC方案会带来功率密度的提升以及2.5%的效率提升，22KWOBC中使用SiC方案会带来功率密度的提升以及2%的效率提升。此外，采用SiC方案还能带来明显的系统成本、运行成本及碳排放的成本节省。

7、相关标的：欢迎在评论区补充。

超导电缆：全球首条高温超导电缆年内挂网送电

（关注原因：短期，全球首条高温超导电缆年内挂网送电，标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列）

1、事件刺激：

1）11月3日，全球首条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆，已经进入最后冲刺，年内将挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。

这个建在上海市中心的高温超导电缆示范工程，联结徐家汇地区两座220千伏变电站，总长度约1105米。整个工程建设历时一年半，目前进入到最后的设备调试阶段，并计划于年底前正式投入运行，届时将建成世界上输送容量最大、距离最长的全商业化运行的35千伏超导电缆。

2、高温超导电缆

1）高温超导输电，与我们常识中的高温不同，是相对于绝对零度而言的“高温”，实际上是在接近零下196摄氏度的液氮环境下，使超导材料接近于“零电阻”状态，从而实现低电压等级的大容量输电；

2）上海超导研发的超导电缆结构有些类似“三色圆珠笔”，每股线缆，最中间的是拇指粗的铜芯，外层被形如被宽面条的超导带材包裹着，由于这类超导材料需要在零下196℃左右才能表现出超导特性，因此运行时，“三色圆珠笔”里将充满液氮，给线缆降温；

国网总工程师介绍，一条高温超导电缆相当于4—6条相同电压等级传统电缆的输电容量，可以节省70%的地下管廊空间，因此特别适用于将大容量电能安全、高效地输送到寸土寸金的城市中心区域。

一条10千伏超导电缆在满足供电需求的同时，可减少城市电网中高压电缆的使用，简化电网结构，减少110千伏变电站的建设，可节省500平方米土地；另外，我国首条自主研制的10千伏三相同轴高温超导交流电缆，相比常规超导电缆节省近一半的超导带材。

4、为解决超大型城市供电问题提供了新样板，可在城市输电实现一定的规模化应用

高温超导输电技术被誉为下一代电力传输战略性技术。具有线损低、传输容量大，走廊占地小、环境友好等优点； 

负责此次技术的工程师表示，完全替代原有电力网络暂时不现实，但可以在城市输电实现一定的规模化，尤其是在一些城市地下空间和土地紧张的新建、改建的地方，可以使用超导电缆；

在城市电网改造和电力扩容方面，可以发挥高温超导电缆载流量大、体积小的优势；在人口密集区电力设施建设方面，可以发挥高温超导输电没有电磁辐射、系统可靠性高、节能环保等优势，缓解群众对变电站、变压器、输变电线路等电力基础设施的抵触心理，降低工程时间成本和实施难度； 

随着上海国网电力示范工程的试点应用，高温超导输电有望在上海新型电网建设上率先实现产业化推广；

相关公司

寒潮与消费：食品涨价+寒冬下的消费

关注原因:短线，今日国家气候中心副主任贾小龙透露，受拉尼娜影响，预计今年冬季影响我国的冷空气比较频繁，强度偏强，中东部大部地区气温跟常年比偏低幅度比较大。

1、今年冬季受冷空气影响频繁。贾小龙指出，今年冬季影响我国的冷空气不仅频繁，强度还偏强，尤其是中东部大部地区，气温跟常年比偏低幅度比较大。偏冷与冷冬在定义上有严格的标准，因此今年能不能达到冷冬还要根据实际情况标准来看。相比08年南方的低温雨雪天气，今年南方的水汽条件不如2008年，所以发生大范围、持续性低温雨雪冰冻的可能性较小。

2、拉尼娜影响下的冷冬。媒体近期炒作今年可能是拉尼娜年，发生在赤道太平洋中部和东部的海水异常偏冷事件就被称为拉尼娜，它与厄尔尼诺现象相反，表现为东太平洋明显变冷，同时伴随全球性气候混乱，都是出现在厄尔尼诺现象之后，但是频率比厄尔尼诺要低。那么拉尼娜出现时会怎样呢？我国就会出现冷冬热夏，登陆我国的热带气旋就会比常年要多，而且会出现南旱北涝的现象。相信大家对河南暴雨还记忆犹新吧，今年夏天也是特别的热。

3、今年可能是双拉尼娜年。继上一次拉尼娜(2020年8月-2021年3月)结束后，今年冬可能再次形成拉尼娜，形成双峰型拉尼娜。如果发生极端寒潮事件或者冷冬，那么对生活将产生巨大影响且首先影响到的就是消费。

4、气候寒冷会影响哪些板块呢？

1）农业。天气寒冷势必导致减产，此外，因为南方寒冷导致居民大量购买棉服，棉花会被炒作。

2）冬季取暖，天然气和煤是不可或缺的，煤炭由于冬季需求在，最近虽然走势让人吃惊，但相信这次筑底后依然会有上涨，只是会收敛很多。天然气可以关注管道输送等各细分。

3）基础食品。人也是动物，在冬天大家都不想出门，尤其是晚上，所以冷冻下一些生活必需品将会囤积在家，油盐米醋等等。

4）服装消费。如戎美股份、海澜之家等服装消费，将会迎来一波消费高峰。

5、四季度消费股涨价现象普遍，谁涨价就意味着明年业绩会好看，在气候等宏观环境影响下，消费成为资金防御板块。产品涨价相关公司：

五、重要新闻

工信部等四部委：到2025年建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂

工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、市场监督管理总局办公厅发布关于开展2021年度智能制造试点示范行动的通知。提出到2025年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂，培育若干智能制造先行区，凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景，带动突破一批关键技术、装备、软件、标准和解决方案，推动智能制造标准的试点应用，探索形成具有行业区域特色的智能转型升级路径，开展大范围推广应用。

《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》印发

为加快推进智能网联汽车产业创新发展，实现中国（上海）自由贸易试验区临港新片区智能网联汽车规模化示范应用，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会组织制定了《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》并于近日印发。其中提出，将构建不少于80km智慧道路，启动交通数字孪生建设。

飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206%

阿里巴巴旗下飞猪披露“双11”商品预定数据。截至目前，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。“双11”期间最受欢迎的冰雪旅游目的地中，排名前五的城市依次为：白山、张家口、无锡、哈尔滨、广州。

大批厂家下调水泥价格 最高累计跌幅120元/吨

近期，广东、广西等南方部分地区能耗双控有所缓解，水泥产能得到释放，库存上升较快，但市场需求表现不佳，受此影响，多地水泥企业陆续下调水泥价格。近日珠三角地区一些主要厂家挂牌价报价虽稳，但对部分客户成交价下调30-50元/吨，其中十月以来个别厂家累计降幅或达100-120元/吨左右。此外，继10月中旬下调水泥价格35-55元/吨后，11月1日起粤东地区大厂继续下调水泥价格10-15元/吨。 (中国水泥网)

联合国粮农组织：世界粮价指数升至2011年7月以来最高位

联合国粮食及农业组织11月4日发布报告称，世界粮食价格指数升至2011年7月以来的最高水平。跟踪全球一揽子食品类商品国际价格月度变化的粮农组织食品价格指数10月平均为133.2点，环比上涨3.9%，连续第三个月上扬。其中粮农组织谷物价格指数10月环比增长3.2%；植物油价格指数上升9.6%，创历史新高；乳制品价格指数较9月上涨2.6点；肉类价格指数较9月的修正值下降0.7%；糖价格指数环比下降1.8%。（央视新闻）

SES发布容量超100Ah的锂金属电池，并在上海建厂

36氪获悉，混合锂金属电池公司SES发布ApolloTM锂金属电池，容量达107Ah。同时，SES还宣布正在上海嘉定建厂，总面积达30,000平方米，计划于2023年竣工。

六、三大报

华为成立智能光伏军团、围绕光伏逆变器重点布局（中富电路、双杰电气）

华为发布“星光巨塔”发力元宇宙、产业链公司受关注（高新兴、捷成股份）

新能源领域提振钕铁硼需求、轻稀土价格创十年新高（北方稀土、金力永磁、宁波韵升）

海外互联网巨头纷纷布局元宇宙、VR/AR发展将提速（苏大维格、盛天网络）

储能项目中标单价显著上涨、产业链迎广阔发展空间（林洋能源、固德威）

事关大民生、促进家政服务业提质扩容实施方案发布（新华锦、新大正）

华为发布基于虚实融合技术AR交互App、发力元宇宙（完美世界、风语筑）

上海发文：推出支持燃料电池汽车产业发展若干政策（全柴动力、美锦能源）

【凯撒文化】子公司携手哔哩哔哩收购游戏公司

【国电南自】公司在风电领域开展总承包业务

11月4日 三大报信息汇总