1,芯片紧张问题,成本压力是否能向下传导
芯片端:公司有大量的芯片存货,客户也会对公司提前下订单,有的提前半年。公司尽量满足供货。公司一直是6个月滚动库存备货。芯片紧张情况预计到今年底都不会很好的缓解。
市场端:也有一些竞争对手,因为芯片库存不足,也有一些转单到公司这边
公司自身处理:现在也在给客户进行价格调整。不同产品价格调整幅度不同。Q3在毛利率会有部分反映。
2,5G
直播、CPE、车载。可能会普及的快一些,海外CPE用的比较多,车载很多企业都在做测试了。
5G刚出来时模组2000多元,现在1000多元。
3,其他模组
4G 智能模组,高速模组价格也比较高
NB-IOT一直增速很快,单体价值量不是很高,数量是所有制式里占比最大的。2020年收入占比10%+不到20%。
4,车载
2021年国内、合资厂,海外品牌都在逐步替换。增速最快的行业。
划分产品收入,是按照制式,而不是行业。车收入占比20%,今年会更多。
车载中用的比较多的是4G,
合资品牌,80%品牌覆盖。东风日产、雷诺。奥迪新能源车,特斯拉。60多家tier1合作,直接和车厂合作也有30多家。价格和毛利率差别不大。
国内市场份额很多。60%以上。海外份额还小,但在替换中。
比普通4G产品要贵。
之前用量比较大的是新能源车,现在传统车也要配。
一般国内车厂都是独供,或是大比例份额。
前装一般单车1-2个模组。 后装:娱乐一个模组,wifi一个模组。也有的电源厂商也要。只前装,单车价值量几百元-上千元。
5,笔记本
联想Thinkpad和微软。 惠普和dell也在谈。联想进展比较好,已经覆盖率几十个型号。今年笔电还可以。是公司众多业务领域中的一部分,9大应用领域之中的。现在主要是CAT4以上的模组,5G做测试,但没有上量。
价格低于广和通,但广和通也在降价,整体价格上差距不大。
6,鸿蒙
smart模组用到鸿蒙操作系统,是一个较慢的过程。
7,云平台
设备管理平台,
连接管理平台
模组、云、连接,方便客户管理。
工业物联网,云平台。蜂窝,不一定通过app连接。公司也有局域网模组比如wifi、蓝牙。但主要做的蜂窝模组。
收费:之前和模组一起收费。未来看连接数,网联资费等。未来可能单独拉出来。
8,自建工厂
合肥已经达产,4500万片,常州2020年先上10条线,试产运行,到21年中9000万片达产。
9,人员
2020年增加了1000多人,今年不会像去年那么高。
10,天线
基于模组所有的大的客户群。模组和天线是配在一起用。天线太多了。模组和什么天线,几根天线配合。现在直接自己做。
5G天线现在做的也挺好。
逐步覆盖所有的模组客户。2G 单体价值量 几元钱。
天线毛利率高于模组,20%+有,30%不好说。
11,ODM业务
已经开始做了。空间大。主要在海外,海外人工成本高。