上周五盘后出来利好，证监会开始针对“量化”出台监管措施；同时房地产行业周末又出利好，北上广深全线放开认房不认贷；
     证监会出利好后周五热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨3.17%，A50指数快速拉升0.83%

      最近利好政策接连出台， 一直强调，当下无论是股市，楼市，还是经济，明显是政策底；

    大部分情况下政策底到经济和市场有反应都需要一个过程；但是也要意识到，在我们的体制下，只要政策想做的事，不断加码最终一定可以做到的；坚持不用在当下，还能用在何时～

  短线：华为产业链、智能制造、商业百货、房地产

1、 全球股票市场熊大熊二估值偏低尤其是港股，已充分反应了之前对经济的预期；最近这段时间，北向资金在净流出Ａ股，而南下资金在净流入港股；舆论场只关注了北向，而没有关注南下

    炒股很多时候都是反人性的！大家有没有发现，疫情三年时间，航空业受到重挫，业绩大亏，东航，南航，国航都是几百亿的亏，按道理来说，股价也会跌得很惨；但事实上疫情那几年航空股并没有大跌，股价非常坚挺，还时不时创出阶段性高点
   然而疫情结束，旅游人数暴增，航空业也彻底复苏，亏损大幅减少，业绩也越来越向好；但股价却崩了，航空股一路下挫，东航甚至创出了今年以来的新低～

2、   价值投资者；就是一个不断等待的过程；发现好企业后等待安全边际的出现，买入股票后等待企业成长和价值回归带来的回报，卖出股票后等待下一次机会的来临；
  
    现在很多公司就是一个非常好的介入的机会
  
    股票的报价者——市场先生，他在悲观的时候，往往会严重低估企业的价格，这个时间有时会很久，甚至多达几年：但市场先生总会变得聪明起来，当它逐渐乐观的时候，就会不断纠正自己的错误，给企业以合理的报价，而且往往还会矫枉过正，严重高估企业的价值

   由于市场先生的长时间愚蠢定价也为真正的价值投5资者提供了长时间的折价买入的机会；但对于真正成长的企业，市场愚蠢得越久（低估的时间越长），到它变得聪明起来并走向愚蠢的另一端，时间往往会越快，幅度也会越大，投资者的收益也会越惊人

3、2023年中国国际服务贸易交易会卫生健康与医药工业创新服务大会9月3日在北京召开

   工信部：大力推进医药创新产品产业化 力争在重点新兴领域实现突破
   在产业化方面，重点支持新靶点，新机制，新类型的创新药进行重点研发布局；在重点的新兴领域实现突破

  聚焦产业链关键环节短板弱项，支持开展产业链协同攻关和集成验证，推动生物医药、小分子药和中药新药等成果推广应用和

   中报业绩看目前很多中药和化药龙头，在低迷的经济环境下还是加速度增长；很多中药股普遍都有不低于20%的高速增长，部分中药龙头有30%-40%的增长。化药龙头至少是10%的增长，部分龙头创新药龙头恒瑞，CXO、器械、爱尔医院、手术器械,有20%、25%、30%，甚至100%以上的增长；(像港股创新药ETF513120；医疗器械ETF159883都可以配置; 云南白药 白云山 达仁堂)

    业绩企稳提升的是互联网行业；(像腾讯控股、京东健康 中概互联网ETF)

    业绩处于低迷但有改善的是半导体行业，这个半年报，设备股依然高增长，但是封装环节和制造环节的半导体公司开始慢慢环比提升了，存储处于涨价浪潮初始阶段，市场型消费端的设计类芯片（韦尔、圣邦、卓胜微等，短线不要追）也有华为和苹果的爆款预期；
   半导体的业绩处于改善阶段～(中芯国际00981、兆易创新、半导体ETF512480、华润微 、中微公司)