市场整体表现不错，成交量放大至8881亿。顺周期品种走强稳住了指数，尾盘彭博消息华为拆机显示芯片突破美国制裁，Mate 60 Pro采用中芯国际的7nm芯片，中芯国际大涨带动科技股大幅拉升。这是顺周期为盾，科技股为矛，看看9月上旬能不能炒一波。

华为这边几个核心标的：中芯国际-芯片，捷荣技术-结构件，华力创通-卫星通信，庚星股份-滤波器等等。这里还是得看中军中芯国际的脸色，昨天尾盘抢的凶，晚上又发酵的厉害，今天只有高举高打才符合预期，要是冲高就难搞。所以拿先手很重要，没先手的，今天早盘也不急着去追高了。华为手机这个散热方向可以关注一下，华为Mate60Pro具有约7300平方毫米的VC均热板，这样的超大面积在手机行业较为罕见，这说明其对散热要求很高。VC均热板液冷+石墨烯已成为5G手机散热主流方案。博威合金实锤供货，mate60系列手机的VC均热板使用了公司与客户合作开发的高端散热材料。

中石科技领先产品主要是石墨材料、高分子导入材料、高分子屏蔽材料、高性能两相流产品（热管和均热板HP&VC）和高性能胶黏剂产品，部分产品的性能已达到行业领先水平。公司产品几乎涵盖了消费电子领域全部主流头部客户。公司是华为合格供应商。还有中英科技、飞荣达昨天涨了差不多10个点。在深开鸿王成录发布的第二十五届中国国际软件博览会的微博下方，有网友提问“明年有PC鸿蒙吗？”王成录用一个“有”字进行了回复，可以确定，明年我们就可以在市面上看到鸿蒙PC了！鸿蒙相关，午后也大涨，其中软通动力16.6%，润和软件12%，拓维信息、常山北明涨停，今天看看持续性。

顺周期方向也涨停了一堆，最强是云煤能源的一字板2连板，各种资源股拉升。这块涨的逻辑是近期陆续公布的经济数据显示美国经济继续降温，美联储结束加息预期提升，美元走弱预期下预计美国将维持目前的较高利率水平，市场将不断博弈降息预期。大宗商品也在持续走强，基础金属这边低库存+宏观向好，七八月淡季结束，商品价格易涨难跌背景下，股票估值相对扎实。铜、铝、锡等等几个小的，非融券品种，可以看看有没有资金去做，有的话及时跟上，丰华股份、电工合金、郑州煤电、中铝国际等等。

我乐家居继续顶一字，6连板了，看看能否去挑战监管。家居板块昨天爆发高潮了，今天倾向于分化的预期，逐步去弱留强兑现为主了。我乐家居打开高度10cm连板接力也会好做点。

中马传动5连板，走的超预期了！这个方向市场关注度其实不高，后排的票还没怎么涨，所以也可以考虑蹲一下。这个主要概念是减速器，6月份的时候炒作过一大波，和中马传动一起涨的可以关注一下。比如圣龙股份、中大力德等。