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mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步,同时外媒确认了7nm工艺,这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。
Mate 60手机实现了国产替代,不使用任何外国零部件。最核心的麒·麟芯片用了中·芯7nm的制程工艺,其它的也是国内企业配套,对整个半导体和高端制造业是史诗级利好。
原因很简单,苹·果只会让富士康、立讯精密代工,核心技术不会放在我国。但H为是举产业链之力,一起实现突破的!我们每年高价进口上万亿的芯片,哪怕一半实现国产替代,给到国产链空间也是惊人的。
所以要高度重视这条线上的公司。
事件:Mate 60 Pro开售,直接卖爆,首批备货量达数百万台不够抢!9月4日,来自产业链消息显示,H为已对该机型加单至1500-1700万台。
有分析师称,今年H为手机出货量,整体应该可以达到4000万-5000万部(万绿丛中一点红,手机大盘出货量萎靡)。
逻辑:H为背后芯片的核心是海·思,后面随着产能铺开,国产自主可控芯片的批量供货率先受益的就是代销。
底层逻辑类似今年H为服务器代销已经出业绩的神州数码,以及市场一直热衷的服务器代销拓维信息。
核心受益公司:
力源信息:公司自2009年开始代理海思芯片,并一直是海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠,被制裁前占比很大(现在因为你懂的原因,不方便披露)。
银信科技:H为存储芯片一级经销商,半导体周期里存储受益AI最先复苏,叠加国产替代,双击逻辑。之前,每次炒H为存储都不落下它。
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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附个三手转帖,有兴趣的朋友,可以看看外面是怎么看的。
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