科森科技：折叠屏手机铰链已经量产，或主供货华为
◇事件：2023年9月8日盘中讯，华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机，据媒体报道开售瞬间被抢购一空，人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%，位居第一。
◇增量部分：折叠屏手机较普通手机，增量部分主要为铰链和UTG盖板。
◇相关性：公司为专业的铰链供应商，公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链，为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示，公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。
◇主业：公司消费电子结构件产品占收入比86%，曾互动表示，随着华为、苹果的新品上市，公司亦会积极争取订单。
◇同行（铰链量产且供货华为）：宜安科技。
风险提示：部分信息来自网络，未经核实，审慎参考。

利尔达：新一代低成本5G产品9月13日发布
◇事件：2023年9月11日盘后公告调研纪要，看点如下：
1）R16 5G 模组：公司与展锐联合推出的 R16 5G 模组是当时国内第一款国产5G R16模组，具备 5G LAN、高可靠性、网络切片、可维可测、高精度授时等特性，是一款真正符合工业需求的 5G 模组，主要应用在工业机器人、煤矿、4K 监控、5G CPE 等领域。
2）星闪：公司模组目前主要投入在 5G REDCAP 等 5.5G、星闪、matter 和车载定位等模组。另外公司在研发“朝阳”SDK、物联网云低代码开发平台，结合模组，让万物互联更简单。
3）NB-IOT（窄带物联网）：公司 5G NB-IOT 模组主要应用于水气表、烟感、传感器系统等细分领域的头部企业。
4）无人驾驶：a公司的 5G、UWB、TOF、高精度 ADC 等相关产品都会在机器人、无人驾驶方面广泛应用。b公司和阿里云物联网、华为、百度小度等项目上有非常深入的合作。
5）新产品：请关注公司 9 月 13 日发布 5G REDCAP 产品，新一代低成本 5G 产品会大幅度提升 5G 产品的出货量和增长速度。
◇华为：此前互动表示，公司和华为是紧密的合作伙伴，在NB-loT、5G、星闪等领域都有深度的合作，一起协同为中国物联网产业发展贡献力量。

翰宇药业：司美格鲁肽注射液临床试验获受理
◇驱动：2023年9月11日盘后公告，司美格鲁肽注射液临床试验注册申请获国家药监局受理。目前，全球司美格鲁肽尚无仿制药获批上市，仅诺和诺德公司一家在售。
◇海外市场：根据诺和诺德公司2022年年度报告可知，司美格鲁肽注射液（降糖适应症）、司美格鲁肽口服制剂（降糖适应症）和司美格鲁肽注射液（减肥适应症）2022年全球销售额分别约为593.32、112.2、61.45亿元人民币。
◇国内市场：根据PDB数据库显示，2021年4月29日获批以来，我国司美格鲁肽的样本医院销售规模呈现快速上升态势，2022年中国样本医院销售额约为4.65亿元人民币。
◇同行进展：华东医药司美格鲁肽注射液Ⅲ期临床研究工作已启动。

齐峰新材：预计三季度业绩超市场预期
◇驱动：2023年9月11日网传纪要表示预计公司2023年三季度能实现10万吨原纸产量，1000元+/吨利润（二季度预计500元/吨），三季度利润超1亿元，此前市场预期2023年全年净利润1亿元。
◇原因：利润增长主要是因为公司二季度8万吨原纸产线技改完成，提升产品质量，且公司订单增加，7-8月产销量快速提升。
◇过去：公司此前产品以中低端为主，受限于设备老旧及地理位置劣势（公司地处山东，竞争对手更加靠近华南消费市场），相较于竞争对手15%净利润率，公司仅5%左右净利润率。
◇未来规划：随着公司设备更新，以及计划在广西贵港（更加靠近消费市场）建设新基地（新增20万吨装饰原纸产能，预计一期8万吨于24年上半年投产）。公司2022年总产量28万吨，计划2023/2024年实现35/42万吨产能。且随着产品结构调整，提升利润率。
注：以上信息来自网络纪要，请审慎参考

三维通信：代理腾讯智影完善虚拟人直播
◇事件：2023年9月11日盘后投资者关系记录表。
◇卫星通信：公司子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，在商船卫星通信运营领域，国内市场占有率排名前列，全球排名已进入前十行列。其打造的智慧海洋服务平台，能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务，目前已累计为全球3500+卫星小站提供宽带上网服务，累计服务船员用户40000余名，合作商船数量不断增长，服务覆盖全球五大洲四大洋。
◇AIGC：公司成为腾讯智影的核心代理，负责推广腾讯智影AI产品。公司利用腾讯智影产品自研虚拟人平台，推出虚拟人直播间，完善数字人直播技术在直播业务场景中的实际应用，极大减少了出片时间，节省演员成本50%以上。公司运用智能生产工具实现素材批量生产，其中视频、图片裂变工具基于逻辑脚本策略，生成视频、图片创意，有效满足客户千人千面需求。
◇华为合作：公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。

华谊兄弟：国庆档参投三部电影，主投电影《前任4》想看人数遥遥领先
◇事件：国庆档《前任4》猫眼“想看”累计134.3万人次，霸榜11天，为2023年待映影片中想看人数最高的电影；业内人士预测“按照目前的热度，影片票房可达30亿元”。
◇电影储备：2023年国庆档有《前任4：英年早婚》、《志愿军：雄兵出击》、《好像也没那么热血沸腾》；后期制作阶段有《美人鱼2》（周星驰）、《狗阵》（管虎）、《749局》（陆川）等；开机制作有《非诚勿扰3》(冯小刚)、《来福大酒店》（黄轩、柳岩）等。
◇业绩测算：《前任4》为华谊兄弟主控项目（投资比例不低于50%）若按30亿票房测算，片方可获12亿分成，扣除费用净赚8.5亿，华谊兄弟至少分得4.25亿净利润；华谊兄弟业绩自2018年连续亏损5年，《前任4》或为公司业绩转折点。

ST曙光：引入湖北地方国资，发展汽车及机器人项目
◇驱动：2023年9月8日盘后公告，公司控股股东北京维梓西新增湖北钟瑞祥产业投资集团成为有限合伙人。
◇湖北地方国资：湖北钟瑞祥产业投资集团实控人为钟祥市财政局。公司于湖北钟详市大柴湖经济开发区投资湖北曙光汽车产业园项目，项目建成够可实现年产10万辆SUV和皮卡，销售收入200亿元，税收超6亿元。年产3000套机器人本体及机器人SaaS系统集成平台，销售收入18.亿元，税收1.3亿元等。
◇其他：公司第二大股东深圳市中能绿色启航壹号投资所持有5.92%股份将于2023年9月27日起开始拍卖。

减肥药：摩根大通上调销售额预测
◇驱动：2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。
◇海外空间：根据美国 CDC 数据，肥胖造成美国医疗系统每年约 1730 亿美金的开支，而非直接开支更大。然而，现在商业保险覆盖减肥药的比例很低，若保险进一步覆盖减肥药，那么减肥药的市场天花板将会被再一次打开。
◇各管线进展：23Q3，口服司美格鲁肽减肥适应症递交 NDA、23Q3，CagriSema 糖尿病多项 3 期临床试验启动（包括和司美格鲁肽、替尔泊肽的头对头试验）、24Q4，口服 amycretin（GLP-1/amylin 双靶点）1 期肥胖试验数据读出。
◇相关公司：
常山药业：公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。
金凯生科：为司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。
普利制药：公司已利用合成生物学技术成功开发了降糖和减肥原料药司美格鲁肽。
蓝晓科技：公司的固相合成载体成功进入了礼来公司的供应链，并成为其减肥降糖药物替尔泊肽固相合成载体的主要供应商。
诺泰生物：公司替尔泊肽原料药目前处于小试阶段。
翰宇药业：多肽减重/降糖管线布局有替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽等。

存储：DRAM现货价平均涨跌幅首次止跌转正
◇事件：根据DRAMexchange，上周（0904-0911）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.6%~+3.6%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为-0.2%。现货价平均涨跌幅首次止跌转正，其中DDR4 8Gb (1Gx8) eTT周涨幅达3.6%。
NAND方面，31个品类平均涨跌幅为-0.1%，前值为-0.2%，其中，8个型号价格上涨，16个型号价格持平，7个型号价格下跌。
◇未来：目前海力士、三星、美光等均将持续减产，但AI对HBM、DDR5等存力需求，叠加DDR4向DDR5切换过程中单机容量增加，需求端持续向好，存储价格有望见底反弹。
◇相关公司：
存储模组：江波龙、朗科科技、德明利、万润科技等；
存储芯片：兆易创新、东芯股份、普冉股份等
DDR5配套：澜起科技、聚辰股份等。

证监会：将采取更多措施支持资本市场
◇驱动：2023年9月11日盘中媒体消息，中国证监会承诺采取更多措施支持资本市场，并称已于近日同贝莱德、桥水等境外投资者召开座谈会，听取意见建议。
注：以上信息来自媒体报道，非官方消息

能源官网：在未来5-6年，BC类电池将成为晶硅电池的绝对主流
◇事件：2023年9月11日盘后消息，9月11日国家能源局官网显示，在未来5-6年，BC类电池由于其高转换效率和产品价值，会受到光伏行业越来越多的青睐，更多的头部企业将快速过渡到BC类电池。随着市场投放的增加，BC类电池将成为晶硅电池的绝对主流。
此前，2023年9月5日盘中，隆基绿能表示公司接下来的产品都会采用BC技术路线。