河南新密煤矿涉嫌瞒报，新闻发酵。矿难频发再次令人惊醒。

随后河南发布通知 坚决防范遏制煤矿生产安全事故

方法简单粗暴，停产整顿，严肃处理。可管一时，却非长久之策。发展智慧矿山，才是建立长效安全机制的保证。

政策面加码

2020年3月 八部委联合印发《关于推进煤矿智能化发展的指导意见》

国家能源局、应急管理部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部共同印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》的发布实施将对我国煤矿的智能化发展起到凝聚共识、形成合力的作用，对于推进煤炭行业转型升级、促进煤炭工业高质量发展具有重要意义。

《意见》注重当前，考虑长远，提出了三个阶段的不同发展目标。到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

2020年11月 国家能源局发布《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》征求意见

2021年3月 国家能源局发布：《智能化煤矿建设指南（征求意见稿）》 

国家强力推进，各地都在积极部署。

市场爆发前夜

网上流传了一份交流纪要，来源：财申君Plus。根据这份纪要：

光山西省21年明确做智慧矿山改造的有1000个，智慧矿山主要包括：智慧采掘（包括无人化、少人化采掘）、通风、人员定位等；目前国家政策主要是以智慧采掘为主，有主有次全面带动智能矿山建设。同时会拉动基础设施、和配套管理软件的采购，因为市场足够大，所以华为也看到这样的市场，推动网络、数据中心建设。

目前行业已经按照征求意见稿来做了，从通气会方面来看，会在征求意见稿基础上做略微修改；各地目前已经在准备，标杆项目已经开始推广，会在下半年全面推广，有井喷式的项目需求。

投资量很大，目前全国5000多个煤矿，之前每个煤矿信息化投入都是千万级别，但是做智能化建设都是上亿级别的。主要是开采设备投资、上层平台软件、以及相关基础设施硬件。能源局发文公布71个智能矿井、开始实施；先树一个标杆。现有的数据：原来老矿井投资5000-6000万；新的矿井一个在2亿、一个在4个亿；还有另外一个在3个亿。新矿井的建设标准要求更高。有钱包袱小。

从中可以看着出，市场规模很大，单一矿井在智慧矿山上的投资很高在5000万~3个亿。河南规划的有1000个。全国有5000个煤矿。这就造就了一个整体的万亿规模的市场。而其中最核心的智能化软件部分也有400亿规模，目前全国渗透率不到2%，行业一篇空白。且这个市场相当垂直，行业的公司可充分收益。有些类似于汽车行业ETC存量改造逻辑，只不过行业核心标的更加集中。

平安证券研报分析认为，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2035年，各类煤矿基本实现智能化。目前，全国煤矿数量超过5000处，存量煤矿改造市场规模将达到上万亿，其中智能设备市场约8000亿，与智能化相关的基础设施、集成平台市场约2000亿。除了存量煤矿的智能化改造，新建一个可较为彻底地实现智能化开采的千万吨级煤矿后期配套智能系统建设总投资 10 亿元。智慧矿山发展前景十分广阔。

发展智慧矿山的最佳契机

双碳国策、和中澳关系导致今年煤炭企业收入报表。在此背景下企业有意愿去执行智慧矿山改造。一旦出现矿难将别破停产，大大影响收入。这点和钢铁价格维持高位有利于钢铁企业技术改造是一个意思。

华为入局

华为在2019就开始试探智慧矿山业务，提出5G智慧矿山。2020年与精英科技、煤科院正式签署“煤矿大脑”战略合作协议，并发布了全新的“煤矿大脑”解决方案。“煤矿大脑”采用了云、边、端的技术架构，不仅融合了华为在华为云、边缘计算和人工智能等众多新技术，还融合了精英科技人才在煤炭行业多年的积累经验，对于煤矿的安全生产及数字化、智能化的管理具有重要意义。华为则通过ISV计划和行业内的龙软科技、梅安森的等保持合作关系，优势互补。

太小的市场，华为也看不上。

核心标的

龙软科技

公司是华为智能矿山联合解决方案的合作伙伴之一。公司主营业务以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急救援、矿山安全监察、职业卫生监管机构及科研院所、工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智能应急、智慧安监整体解决方案。主要产品有LongRuan GIS软件、智能矿山工业软件、智慧安监平台、应急救援指挥平台、职业卫生监管信息化系统、虚拟仿真系统、系统集成业务与服务。在我国煤炭工业面向智能开采的煤矿安全生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域，公司处于行业领先地位，公司现已发展成为行业内具备提供煤炭安全生产与智能开采信息化管理整体解决方案的主流高科技企业。公司在煤矿空间信息处理领域具有深厚的行业背景，技术成熟度、研发商业化转化能力及市场份额居行业龙头地位，具有很高的市场认可度。

龙软科技以地质保障为主、衍生到整体控制平台等。软件价值量，地质保障建模300-400万，生产经营管理平台建设300-400万/套。

近期走势：创业板强势标的，机构主导，走强趋势。

梅安森

老牌的煤炭安全和智慧矿山公司。主营业务为从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。资料显示，国内第一个智慧矿山示范项目，曹家滩矿井智能化项目就是由梅安森一手打造的。梅安森的智慧矿山解决方案是基于地理空间、工作流、组态等构建智慧矿山智能协同管控平台（CGIS、MAS、CMIS），实现各类专业业务的协同设计、信息化管理与智能分析；用数字化信息化改造提升煤炭产业，建设“监、测、管、控一体化”的矿山综合管理。

梅安森属于困劲反转预期企业，蹭试图7亿元重组并购伟岸测器，计划向智能制造，但以失败告终。煤炭行业是周期性行业，而梅安森属煤炭行业的下游，因此公司煤炭安全监控产品的出货量与煤炭业的景气度直接相关。之后煤炭周期转暖，梅安森积极调整思路，聚焦主业。近期的非公开发行股票预案，募资不超过1.47亿元建设 “基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”、“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目” 以及补充流动资金。其中，“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”拟投入募集资金1亿元，解决各类在线监测系统、自动化系统综合集成、跨系统联动控制需求，实现煤矿井上、下各环节相关数据综合集成，各子系统数据、语音、视频进行有机整合，实现生产过程调度可视化、过程控制智能化、决策管理集约化、管理过程在线协同。

华为加持，公司通过了2021年华为认证级ISV伙伴审核并取得证书，作为ISV独立软件供应商加入了华为解决方案伙伴计划。以此次认证为契机，梅安森与华为将在技术和解决方案上进一步相互融合，双方将充分利用各自的资源、市场、技术等优势，加深双方在大数据、AI智能、5G、智能化基础设施等多个领域的战略合作，加大智慧矿山、智慧环保、智慧城市建设领域投入，未来可期。

近期走势：股价低迷，困境反转预期。

华夏天信

去年终止科创板IPO的智慧矿山工业物联网整体解决方案提供商华夏天信则在今年3月完成近2亿元的Pre-IPO轮融资，并在近期重启上市计划。根据公开资料显示，华夏天信的智慧矿山工业物联网由感知执行层、网络传输层、智慧矿山操作系统平台层、智能应用APP层等组成，通过私有云数据中心、智能管控平台的建设，涵盖采煤、掘进、通风以及地测等业务，实现了煤矿安全、生产全业务的信息化管理、智能化监控与大数据分析应用。

北斗天地（云鼎科技）

控股子公司—北斗天地（持股68.35%），的全球首套矿用高可靠5G专网系统，山东能源集团坚持以矿工为中心的发展理念，加快推进数字化网络化智能化建设，联合成立国内首家5G+智慧矿山联合实验室，自主研发全球首套高可靠矿用5G专网系统，获得国家矿用产品安全标志证书，在多个矿井开展5G成套装备规模化应用，成为新型基础设施建设在煤炭行业应用的重要里程碑。

其他煤炭安全概念

精准信息、郑煤机、山东矿机、梦网科技、华荣股份、蓝眼控股、天地科技（煤科总院下属）、中煤能源、潞安环能、中国重工。

风险提示

政策落地不及预期。