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一、周未消息：

央行发布数字人民币的研发进展白皮书

ZJH坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”

上海市房管局：7月19日起新申请挂牌房源需价格核验

国资委：将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业央企重组整合

国有资产监督管理委员会：超过1/3央企积极布局氢能

已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿

2021年第三次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨

华为P50系列新机确定将于7月29日发布，届时或搭载鸿蒙系统

中国铝业：上半年净利同比预增约83倍

金卡智能：上半年净利同比预增15%-30%

金雷股份实控人拟变更为山东省财政厅 19日起复牌

二、热点解读

1、军工：

中报业绩开始兑现，先进军事装备加速列装

2、新能源车：

新能源车增速在40%以上。

3、磷化工：

磷酸铁锂需求推升价格上涨

4、业绩预增：

业绩预告高峰期来临

三、宏观计划

上周市场主题表现呈现出新主线萌芽的特征，

碳中和背景下的周期板块走强。

资金抱团热度有所降温，高估值板块资金流出明显。

热点主题中纯碱（16.2%）领涨市场，

新能车板块分化，半导体板块整体回调。

与上上周资金抱团新能源产业链相关主题不同，

上周资金分化，纯碱、PVDF板块仍有资金涌入，

而汽车整车（-61.5亿元）、半导体、

消费电子相关板块出现明显资金流出，

白酒、网络安全板块在资金情绪切换的背景下净流入明显。

今年以来市场风格在博弈短期盈利

和估值性价比与投资产业长期增长空间之间切换，

长线的投资方法在产业视角下有效，

但在博弈超额收益的市场聪明资金被迫选择逆市场情绪择时。

主题投资展望：宏观政策环境边际向好，

资金热度稳定利好主题投资。

按照事件催化多、涉及面广、

短期难证伪三个特征继续重点推荐：

碳中和、国货及高端消费、智能物联网（AIoT）主题。

7月16日，全国碳排放权交易在上海环境能源交易所正式启动，包括电力、钢铁、水泥、有色等高碳排领域的投资机会被机构普遍看好。

四、个人持仓

昨日持仓杭州热电、同兴达、悦心健康、巨化股份。

六、连板结构：

五连板1家、东华科技。

（高度上不去、轻仓做低位、注意接力风险）

市场标杆股票池：

东华科技、5b盐湖提锂

中润资源、3b地产+黄金

短线接力看好：新中港、世茂能源

趋势埋伏看好：悦心健康、奥洋健康