【今日导读】
>农产品巨头嘉吉利润创历史新高、行业高景气度持续
>生猪生产将建立逆周期调控机制、促进持续健康发展
>华联综超拟被创新金属借壳、同大股份实控人拟变更
>洛阳钼业投建铜钴矿项目、盛新锂能上半年业绩增长
【上证聚焦】
○高景气成长赛道波动加大、机构争议热点扩散方向
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刚刚过去的一周，股指震荡上行，中小市值更加强劲。中证1000指数全周上涨3.03%，创出2017年11月以来新高。由于芯片等前期热门板块出现调整，科创50指数小幅收跌。
安信证券陈果认为，近期机构快速调仓，导致部分板块波动性增大。但体现高景气、硬科技、长赛道优质公司的“宁组合”并未出现盈利预期下修，机构对于“宁组合”的配置程度也尚未达到历史极值水平，因此“宁组合”中期主线尚未看到变化条件。重点行业包括：新能源汽车、光伏、军工、半导体、工业软件、MiniLED、券商、5G、CXO等。
华西证券李立峰认为，新能源、碳中和、硬科技等板块的政策确定性比较强，但热门赛道筹码拥挤，且前期涨幅过快，后市波动或加剧。当前更看好景气扩散的机会，如军工（事件驱动+业绩高增长）、计算机（北上资金连续两个月增配）。
开源证券牟一凌认为，在热门赛道之外，还存在更好的机遇。“稳经济”可能是未来政策调整的重点方向，这意味着传统行业的远期需求预期有望改善。新能源的发展，同样会给传统行业带来新增需求。而有色（铜铝）、化工（纯碱）、钢铁、煤炭的供给却进入了相对稳定甚至收缩的状态，这支撑了其毛利水平回升。
【上证精选】
○证监会拟修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》，平衡发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，兼顾发行承销过程的公平性与效率。
○央行等五部门联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》，要求在2022年底前建立并使用能够实现合理区分度的评级方法体系。
○7月份我国进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5%，绝对值仍位于今年以来的高点，整体出口延续高景气度。
○截至7月末，我国外汇储备规模为32359亿美元，环比上升219亿美元，升至2016年1月以来新高。
○据机构预测，因食品价格回落，即将发布的7月CPI同比涨幅或回落至0.8%左右，但PPI或继续高位运行。
【产业情报】
○农产品巨头嘉吉利润创历史新高、行业高景气度持续
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嘉吉（Cargill）公司财报显示，在截至2021年5月的财年中实现49.3亿美元净利润，同比增长64%，也远高于2008年创下的39.5亿美元。该业绩受益于肉类、玉米和大豆消费的激增。
国泰君安钟凯锋表示，由于下游玉米需求持续旺盛，加之种植面积和产量下滑，2020年我国玉米库消比下降至八年来最低水平38.75%；同时叠加种子企业制种面积、库存双双持续下滑，种子行业拐点显现。此外，玉米转基因商业化促使行业变革，利润空间将大幅提升，拥有丰富技术储备的种业龙头公司将迎机遇。
大北农（002385）-0.69%已获得4个转基因生物安全证书和1个进口大豆转基因生物安全证书；
荃银高科（300087）-3.18%拥有转基因技术资源和优良种质资源。
○生猪生产将建立逆周期调控机制、促进持续健康发展
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农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，要求以保障猪肉基本自给为目标，建立预警及时、措施精准、响应高效的生猪生产逆周期调控机制。保持能繁母猪合理存栏水平，“十四五”期间，全国能繁母猪存栏量稳定在4300万头左右，最低保有量不少于4000万头。
分析人士认为，这是继2016年的生猪生产“十三五”规划和2019年的《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》之后，行业迎来的又一重磅政策，将防止产能大幅波动，促进行业持续健康发展。
温氏股份（300498）-0.68%日前获得易方达张坤等40位机构投资者调研，公司表示经历过多轮完整的猪周期，有充足的行业经验；
正邦科技（002157）+0.21%正在实施回购方案，半年报显示低效母猪淘汰已接近尾声。
【公告解读】
○华联综超拟被创新金属借壳
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华联综超（600361）0.00%拟向控股股东北京华联集团投资控股有限公司出售资产与负债，并拟向山东创新集团有限公司等发行股份，购买其持有的创新金属100%股权。交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间。标的公司是铝合金加工领域的龙头企业，年产量400万吨规模。
○同大股份实控人拟变更
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同大股份（300321）+0.58%控股股东同大集团拟将所持29.99%股份分步转让给潍坊金控。其中，本次转让8.22%股份，转让价格为每股30元。并将所持21.78%股份对应的股东表决权等委托给潍坊金控行使。完成后，公司实控人将变为潍坊投融资中心。公司最新股价17.49元。
○洛阳钼业拟投建刚果（金）铜钴矿项目
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洛阳钼业（603993）+9.98%拟投资25.1亿美元用于TFM铜钴矿混合矿项目建设。本项目规划建设3条生产线，分别为350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线，计划2023年建成投产。TFM铜钴矿拥有6个采矿权，矿区面积超1500平方公里，是全球范围内储量最大、品位最高的铜钴矿产之一。
○开普云拟收购天易数聚股权
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开普云（688228）+0.95%拟以现金1.84亿元收购青岛福铭、新泰睿途合计持有的北京天易数聚科技有限公司51.21%股权，并以5000万元对其进行增资。本次收购将助力公司完成数智能源布局，丰富数智商业板块。
○均胜电子发力智能驾驶技术
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均胜电子（600699）+0.16%子公司均胜智能研究院与北京五一视界数字孪生科技股份有限公司签署协议，将为51 WORLD提供标准化仿真测试技术与平台，最终为整车厂商等客户提供虚拟仿真测试数据服务。
○博瑞传播将获控股股东增持
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博瑞传播（600880）-2.70%控股股东成都传媒集团计划在未来12个月内增持公司不低于546.67万股（占总股本的0.5%），不超过2186.66万股（占总股本的2%），增持价格不高于4.5元/股。
○双良节能拟定增募资加码光伏发电
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双良节能（600481）+1.26%拟定增募资不超过35亿元，投向双良硅材料（包头）有限公司40GW单晶硅一期项目（20GW）以及补充流动资金。
○东方锆业上调锆产品售价
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东方锆业（002167）+7.12%决定自8月7日起上调相关锆产品销售价格，氯氧化锆产品（包含母液料）每吨上调3000元/吨，二氧化锆产品每吨上调10000元/吨。公司其他下游锆系列产品价格将同步上调15%。
○*ST绿景获1亿元施工合同
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*ST绿景（000502）+1.39%全资子公司深圳弘益与宏远辉泰签订多份日常经营合同，总金额1亿元，约占公司2020年营业收入的678%，将为公司向IDC领域内上下游拓展带来积极影响。
【财报快递】
○盛新锂能、利尔化学上半年业绩增长
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盛新锂能（002240）+7.60%上半年实现净利润2.91亿元，同比扭亏为盈。半年报中显示，公司已切入四川雅江木绒锂矿，探矿权内Ⅰ、Ⅱ号矿体总计求获（探明+控制+推断）矿石资源量3943.6万吨，金属氧化物量Li2O为64.3万吨，矿床Li2O平均品位达1.63%。
利尔化学（002258）-0.53%上半年实现净利润5.05亿元，同比增长97.7%，接近此前预增区间（56.6%至103.6%）的上限。因农药原药核心产品草铵膦需求向好，销售价格上涨。
【资金观潮】
○一机构席位买入多氟多
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6日，多氟多（002407）+10.00%获一家机构席位买入8226万元，占全天成交总额的1.39%。财信证券认为，多氟多在六氟磷酸锂领域具备先发优势，2020年年底具备1万吨产能，今年新增5000吨产能正在试车。目前公司客户供应关系稳定，供应量在行业内优势明显。
【交易闹铃】
○四只新股及一只可转债9日申购
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中国电信代码780728，发行价4.53元，申购上限311.8万股，公司为电信综合服务运营商。
恒盛能源代码707580，发行价8.38元，申购上限2万股，主营电力、热力生产。
格科微代码787728，发行价14.38元，市盈率46.92倍，申购上限3.45万股，主营图像传感器芯片、显示芯片设计。
金鹰重工代码301048，发行价4.13元，市盈率12.74倍，申购上限1.85万股，主营铁路工程机械研发制造。
嘉美转债申购代码为072969，正股嘉美包装的最新股价高于转股价。
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