市场盘面来看，今天减肥药大涨了两天，且减肥药板块没有利用华为板块兑现走强，说明大概率这里减肥药整固两天的需求。

 

今天华为发布会这块，没有特别超预期的分支方向，盘中华为类个股震荡幅度也比较明显，这里华为产业链分化炒作的可能性比较大，这里需要关注新分支鸿蒙系统的炒作，30号有个俄罗斯换系统的时间预期。

微软作出决定：将于今年9月30日，他们宣布停止向俄罗斯提供服务，以俄罗斯与国内的关系，考虑国内的操作系统是大概率的事情，鸿蒙产业链将会迎来新的刺激点，华为这块，捷荣技术已经打开了市场的想象空间，底部起来将近4倍涨幅。

 

华为鸿蒙底部黑马潜伏正当时

软通动力301236：深度参与到鸿蒙生态的共建中，在研发、应用、生态、可持续发展等维度全线出击，软硬件结合，全场景助力鸿蒙生态。

 

常山北明000158：公司是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

 

润和软件300339：公司与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

 

汉仪股份301270：公司为华为设计开发了鸿蒙系统字体，采用的是定制开发方式。

 

新型工业化：新大主题 新大机遇

新型工业化有些类似当年的碳中和，大而广，分支炒作一个接着一个。现在市场大部分人目前都还没有意识到新型工业化的投机机会，在华为系以及减肥药震荡的时候，这几天是最好的介入节点。主要看这几个方向：

 

机器人——巨头纷纷入局

第八届华为全联接大会9月23日在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮”。

9月24日，Tesla Optimus通过社交平台发布视频，展示了人形机器人Optimus的最新进展。经过精确的自校准，Optimus还可以更有效地学习各种任务。Tesla Optimus称，其神经网络能够实现完全本地运行而无需联网，仅使用视觉作为感知。

 

科力尔002892：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，华为是公司第一大客户，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化等。（公司的伺服电机系统打破国外垄断）

 

拓斯达300607：公司积极拓展为华为提供智能制造解决方案的机会，工业机器人应用于华为生产线。

 

安联锐视300142：公司是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地，此外公司作为华为机器视觉业务在珠海的研发和制造基地，双方合作已两年有余。

 

昊志机电300503：公司重点布局数控机床和工业机器人等高端装备的其他核心功能部件领域，在机器人方面，并已拥有减速器、控制系统以及模组等机器人核心功能部件，相关机器人核心功能部件能满足服务机器人及协助机器人的需求。

 

精锻科技300258：机器人关节用行星减速器已在内部计划样品开发和内部试验验证。

 

五洲新春60366：公司已经研发成功机器人谐波减速器柔性薄壁轴承、RV减速器圆锥滚子轴承及各类定制化球轴承，并积极研发交叉滚子轴承。

 

汉威科技300007：公司柔性传感器已经具备量产能力且已批量供货，广泛应用于消费电子、智慧医疗、人机交互等场景，具身智能作为机器人特别是人形机器人发展的终极解决方案。

 

工业母机

亚威股份002559：公司的钣金加工机床国内领先，数控转塔冲床和数控折弯机规模效益在国内同行业皆处于领先水平，轿车板材加工的数控飞摆剪切线和数控开卷落料线技术性能达到国际一流水平，实现进口替代。

 

 

工业互联网

海得控制002184：公司是国内领先的自动化控制解决方案提供商。公司利用工业互联网技术，通过将生产线上的各种控制器、传感器、执行器、工控机等设备进行连接和协同，实现了数字化、智能化生产。