6月重磅事件催化即将到来，一图了解VR/AR产业链公司-韭研公社

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6月重磅事件催化即将到来，一图了解VR/AR产业链公司

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一路向北的龙头选手

2021-04-30 12:24:53

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
1、疫情增加用户居家时间，半衰期大火，高质量的游戏巨作持续推出吸引更多用户购买VR设备体验，Oculus高性价比的Quest2有望成为首款销量破千万的VR设备。另苹果将在 2021年6月的开发者大会 WWDC 上发布一款混合现实头显，配置和功能方面想象空间颇大。
2、一图了解AGuVR/AR全产业链公司
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
兴业证券行业研报指出，VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。
目前产业技术持续升级，VR进入硬件+内容双击的正向循环。

VR是构建虚拟场景，沉浸感是关键。XR2等定制芯片使VR成本更低性能更高，超短焦光学使VR形态更便携，高分辨率和高刷新率持续提升，大幅改善时延和纱窗效应，6DoF使游戏体验感更好，VR技术不断完善。
疫情增加用户居家时间，半衰期大火，高质量的游戏巨作持续推出吸引更多用户购买VR设备体验，Oculus高性价比的Quest2有望成为首款销量破千万的VR设备。
AR应用场景更广，但壁垒更高，苹果已率先在高端手机上配置LIDAR镜头，为AR时代铺路。

华为、苹果、索尼等各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR/AR市场。
此外，重磅的事件催化也即将在6月到来。据彭博社报道，苹果将在 2021年6月的开发者大会 WWDC 上发布一款混合现实头显，配置和功能方面想象空间颇大。
兴业证券分析指出，目前VR行业处于快速发展期，主流VR品牌多为互联网品牌、游戏主机品牌和手机品牌，目前大陆主要供应商多为手机链龙头供应商，业务多为电子元件、模组和组装相关的业务，包括歌尔Gu份、舜宇光学等，但不同于其他消费电子产业链的格局，以全志科技、瑞芯微、韦尔Gu份、汇顶科技等为代表的半导体企业有望在VR领域抢占国产替代先机。
AR产业链目前仍处于发展初期，考虑到现有的手机品牌软硬件生态系统优势，AR未来的龙头品牌大概率为VR巨头或者手机品牌，我们预计未来国内供应链也将以手机链为主。现有的AR产品中，我们判断组装、电池、软板、光学、精密功能件板块AGu龙头公司将受益。

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