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北京储能电站事故及行业走势分析

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中线波段的公社达人

2021-04-20 15:07:36

媒体报道：2021年4月16日，北京集美大红门25MWh 直流光储充一体化电站项目发生爆炸事故。事故发生时电站正在调试。根据公开信息，该储能电站2019年投运，属于用户侧光伏-储能-充电桩一体化系统，储能电池为25MWh磷酸铁锂电池。因为出现了重大人员伤亡，北京方面连夜排查储能电站安全隐患，在建项目全部暂停排产安全后方可再启动。
近期我们参加了一年一度的2021北京储能国际峰会——全国最大的展会，结合展会中反应的情况我们对此点评如下：
原因分析：电站首先发生起火，而后消防员在处置过程中发生爆炸导致人员伤亡，也就是先起火后爆炸。从现象看与美国2019年APS储能系统起火和爆炸过程非常相似，根据APS事故调查结果来看，最主要原因是电池燃烧后产生大量爆炸性气体并发生聚集，当第一批急救人员打开舱门，氧气进入舱内时，爆炸性气体开始燃烧。
随着成本下降，储能行业处于快速发展期，但行业格局不清晰，尤其是国内市场有劣币驱逐良币现象，本次北京储能电站敲响了行业警钟，对于行业的长远发展来看并不一定是坏事（对于伤亡的消防官兵，我们深表哀悼致以敬意，这是令人心痛和惋惜的）
第一、国内储能市场还处于初创期，商业模式亟待成熟，唯低价中标，劣币驱逐良币可以休矣
✔目前储能商业模式尚未成熟，导致许多厂商安装储能仅为满足上网要求，储能系统处于闲置状态，因此唯低价中标时有发生。
✔储能系统的闲置导致了大量发电企业、储能系统提供商一味追逐低价取胜，以降低成本，而忽视了储能系统的质量。以技术质量取胜的储能提供商反而不能占据市场份额。
✔未来商业模式的成熟有望遏制劣币驱逐良币现象，真正优质的企业未来将获得市场主动权。

第二、我们建议国家尽快出台系统性规范及安全标准，行业不可再野蛮生长
✔储能系统目前仍缺乏系统性的标准和规范，后续应加强对储能在产品、建设、验收、运维、考核等方面的标准化建设。
✔很多还在沿用基站备用电池火灾或者传统标准，储能安全性、流程标准化亟待完善。行业初期，安全性，标准化仍需被摆在首位。
✔目前部分储能系统一味追求低成本，唯低价中标，忽略系统安全，也导致了一些劣币驱逐良币现象，让真正致力于优质供给的企业被忽略。

第三、电池、系统集成两个环节最为关键，保障系统安全性缺一不可
✔电池保障本质安全，电池的稳定性、一致性决定了电池在正常及极端状态下的安全性和稳定性。
✔系统集成壁垒比想象的更高，系统集成商不应只是系统“拼装商”，应该具备对电池、逆变器、热管理、接网特性、暖通消防的深刻理解，并实现最佳的系统内部搭配。
✔许多储能系统安全事故的起因并非由于电池，而是由于系统集成的缺陷导致电池运行在不恰当的工况中，进一步引发事故。
第四、客观看待本次事故：“因噎废食”不可取，市场必然走向成熟，优质供给必然脱颖而出
✔碳中和对储能需求的刚性：“碳中和”目标已经确立，新一代“双高”特征下的电力系统离不开储能这一最优质的灵活性资源。
✔以史为鉴，事故必将促使行业加速成熟：当前储能缺乏标准，缺乏成熟商业模式，韩国、美国都发生过储能事故，历史上电动车也曾发生过“自燃”事件，但我们应该相信经过本次教训，行业各方必然提高对于储能的认知，提高对优质供给的重视，只有优质供给占主流，行业空间才会真正打开。

第五，未来储能行业两大发展方向——安全是首要条件、质量为先（电网频繁调度、启停储能设施，储能设施以此盈利），都指向行业加速出清，高质量行业龙头将加速清理行业格局。
✔本次储能展基于安全性，各大参展厂商均推出了，无通道、液冷、模块化、铁锂储能系统，产品进行了进一步迭代升级
✔未来市场化建立之后，储能设施质量（3000次循环和6000次循环度电成本差别巨大；一次火灾将导致资产归零；储能不再是摆设，要赚钱必须频繁起停响应电网平衡需求）是重中之重，好的公司和差的公司差别将越来越明显
✔第三方集成商和电芯公司、逆变器公司均有机会，核心是对于电网、电池的综合理解和集成能力

第六，投资建议：布局储能赛道，优选三大方向
1、优质集成商：阳光电源、华为、海博思创等
2、龙头电芯公司：看好宁德时代、比亚迪；推荐亿纬锂能、中航锂电
3、逆变器龙头：阳光电源、固德威、上能电气、索英电气
风险提示: 储能系统安全建设不急预期，储能政策收紧风险。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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