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迪生力:隐藏的锂动力电池回收遗珠
北辰1
2021-11-02 11:30:31

锂动力电池回收前景

 

迪生力公司发布公告,称拟与韶关中弘及韶关中达共同设立广东威玛新材料科技有限公司,开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。除此之外,苹果方面也宣布称,将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属,并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间成为炙手可热的大蛋糕,这背后也反映出动力电池报废高峰临近这一事实。

2020年国内累计退役的动力电池将超20万吨,若按70%可用于梯次利用计算,约有累计6万吨电池需报废处理。国联证券冯瑞齐指出,已布局动力电池回收利用的企业具有先发优势,有望在动力电池报废高峰期获取更多红利,如格林美、天奇股份等。

天奇股份从底部启动已经翻倍,格林美市值也已翻倍达到513亿



控股子公司威玛新材料科技拆解电池回收,计划IPO

 

2.1 威玛新材料科技动力主营电池拆解回收,计划IPO

 

2021年7月6日发布公告,受让广东威玛30%股权以扩大其生产经营布局,本次交易完成后,公司将持有广东威玛55%股权,广东威玛将成为公司控股子公司。

 广东威玛位于广东省韶关市仁化县,主要经营锂电池材料加工及销售、废旧锂电池综合回收利用以及新材料、新能源的研发等,主要产品包括覆钴球型氢氧化镍、电池级硫酸钴等。

    公司拥有两条萃取生产线,一条电解生产线和一条合成生产线。此外,公司还具备多个生产工艺相关专利。公司资料显示,2020年,公司氧化锌生产线年产量达1.5万吨,碳酸锂湿法一期生产线年产镍金属、钴金属和锂金属材料各1000吨,合计生产锂电池正极金属材料3000吨。

广东威玛总经理陈建宏透露,2021年公司将持续扩大产能,并投资开拓锂电池拆解回收网点建设,计划于2022年申报IPO2023年实现上市目标

 

威玛新材料产能

3万吨/年废旧动力锂电池综合回收利用

1.5万吨氧化锌3000吨镍系正极材料

 

广东威玛新公司设立后,韶关中弘将其拥有《3 万吨/年废旧动力锂电池综合回收利用项目》、《年产3000 吨镍系列产品项目》的环评批复,韶关中达将其拥有《公司年产15000吨氧化锌项目》的环评批复转移至广东威玛。


2.2 威玛新材料科技合作厂商(格林美,贝特瑞)

 

提供原材料给格林美和贝特瑞(硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等)

 2.3 威玛新材料科技估值,以及对于迪生力估值


 迪生力赵瑞贞:将引进美国技术帮扶广东威玛

据广东威玛发展规划,公司今年争取实现年产值约10亿元,预计2023年实现年产值约20亿元,并申报IPO。


2.3.1 对比公司目前营收

 

目前公司2020年在汽车配件业务营收为9.53亿。

 而持股55%股权预计2023年实现年产值约20亿元。


2.3.2对比同行业营收(格林美)


 2020年营收67.54 + 57.12 =124.66亿。市值513亿。

 

 

格林美

威玛新材料

2020年营收

124.66亿

20亿 (2023年)

市值

513亿

513*20/124.66= 82.3亿

 

迪生力持有股份价值82.3*55% = 45.2亿。

 

目前公司市值18.58亿,存在低估可能。


三 中美削减关税,利好迪生力出口(短期利好)

 

 
迪生力目前主营业务主要出口美国

 

 
从股性来说,上次削减关税,四连板。

 

 


四 几大有预期的利好,可以增厚公司利润(谢谢韭友提醒,补充在此)


4.1 原材料成本回落(铝期货暴跌

4.2 芯片荒缓解,利好汽车销量提升

4.3  降关税预期

4.4  航运成本下降,运费成本下降。


五 总结


  一 锂动力电池拆解回收

 

锂动力电池回收前景广阔2020年国内累计退役的动力电池将超20万吨,若按70%可用于梯次利用计算,约有累计6万吨电池需报废处理。苹果方面也宣布称,将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属,并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间成为炙手可热的大蛋糕,这背后也反映出动力电池报废高峰临近这一事实。

目前公司2020年在汽车配件业务营收为9.53亿。而持股55%股权威玛新材料预计2023年实现年产值约20亿元。

对比同行业的天奇股份从底部启动已经翻倍,格林美市值也已翻倍达到513亿

通过对比自身原有业务,以及与同行业格林美的估值,迪生力存在低估可能。



中美削减关税,利好迪生力出口(短期利好)

 

 
公司主营业务主要出口美国,降低关税利好公司业绩。

上次削减关税,四连板。股性好。

作者在2021-11-02 12:02:54修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 土拨鼠
    自学成才的老韭菜
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    2021-11-02 11:45
    我有个表弟恰好做铝合金轮毂出口美国。这行业还有个大利好,主贴没说。就是美国线的航运费降了很多。
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    于2021-11-02 12:07:10更新
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  • 星之所向
    蜜汁自信的半棵韭菜
    只看TA
    2021-11-02 11:36
    关税即将取消,利好
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  • 逍遥生
    中线波段的公社达人
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    2021-11-02 11:34
    谢谢分享 不错的逻辑 很低估
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  • 海牛老师
    只买龙头的游资
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    2021-11-02 11:47
    谢谢分享 不错的逻辑 很低估  迪生力之前炒降低关税 股性牛得一笔
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-11-02 20:19
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-11-02 19:37
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-11-02 16:26
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    2021-11-02 16:13
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  • 只看TA
    2021-11-02 15:22
    锂电池回收目前还在起步阶段,各大机构刚刚开始布局,大有可为啊。
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  • 韭研兄弟
    超短低吸的小韭菜
    只看TA
    2021-11-02 12:31
    谢谢
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