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今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-13 23:10:45

①行情回顾：10月13日，大盘全天低开低走，深成指跌近1%。盘面上，减肥药概念反复活跃，博瑞医药、百花医药、众生药业、海翔药业涨停。5.5G概念逆势走强，硕贝德、震有科技、麦捷科技、通宇通讯涨停。华为汽车概念股强势依旧，圣龙股份6连板，模塑科技、天龙股份、光洋股份等涨停。华为消费电子产业链活跃，欧菲光6连板，昀冢科技、东田微、东旭光电、维信诺等涨停。下跌方面，数据要素、AIGC板块领跌，上海钢联、昆仑万维、焦点科技、中国科传、生意宝等跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超3600家个股下跌。沪深两市今日成交额8084亿，较上个交易日缩量229亿。板块方面，5.5G、减肥药、华为·手机、CRO等板块涨幅居前，啤酒、AIGC、新型工业化、BC电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指跌0.99%，创业板指跌1.11%。北向资金全天净卖出64.39亿元，其中沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.70亿元。

②舆情热度：

1）F5G-全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛于10月10日–11日在迪拜举办（通宇通讯、震有科技、硕贝德、麦捷科技、华正新材等）；

2）华为产业链-Mate60系列和新问界7热销，带动整个华为产业链持续热度（欧菲光、冠捷科技、维信诺、万润科技、东田微等）；

3）医药医疗-减肥药的热度持续发酵，带动了医药医疗板块，包括一些低估的入乐普医疗等（莎普爱思、特一药业、海翔药业、通化金马等）；

4）新能源汽车-阿维塔体验中心工作人员表示，阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市/国金汽车：旺季来临，乘用车销量再超预期，节假日电车爆款引爆车市（圣龙股份、赛力斯、光洋股份、天龙股份等）；

5）减肥药-10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理（百花医药、博瑞医药、众生药业、美诺华等）

③机构观点：（海通证券）：从估值、资产比价及交易情绪等指标来看，股票市场性价比已经凸显。随着稳增长政策持续落地，基本面和资金面积极因素正在悄然累积。展望四季度，海内外宏观环境有望迎来利好，政策落地见效叠加经济周期见底回升，可能会催化年内第二波行情。

（渤海证券）：A股流动性环境正出现改观，伴随汇金等重要增量资金的入场，市场有望摆脱北上资金的束缚，流动性压力也将逐步缓解。在趋势判断上，如果未来业绩端和流动性验证恢复过程，则将有效提升A股市场上涨的确定性，助力A股脱离底部。A股总体处在高性价比区间。

④涨停复盘：今日共36股涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共6只连板股，连板股晋级率66.67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，三大指数全天低迷，两市超3800只个股下跌，短线情绪与指数背离，题材股回暖，圣龙股份、欧菲光双双晋级6连板，好上好、赛力斯等热门高位股涨停反包。板块方面，华为产业链回暖，圣龙股份、欧菲光6连板，赛力斯、冠捷科技6天4板，华为汽车、华为5.5G、华为消费电子等分支表现突出，指数低开低走驱使短线资金到华为概念股高标股“抱团取暖”；医药板块再度大涨，减肥药再掀高潮，美股减肥药概念股诺和诺德昨日股价创出历史新高，A股盘面上常山药业大涨超10%再创阶段新高，值得注意的是，泰恩康、乐普医疗等低位个股也被挖掘出来补涨，这显示出板块整体情绪趋于亢奋。

随着指数再度回调，主线题材的炒作热度再度回归。高位龙头获得资金强力回流，其中消费电子龙头欧菲光更进一步斩获6连板，赛力斯也承接住了前日超百亿成交额的资金分歧，再度反包涨停。而减肥药龙头常山药业再涨超10%并于盘中再度创下阶段新高。此外，像翠微股份，通化金马、万润科技、硕贝德等人气标的同样涨停。主线板块内部前排核心个股的资金正反馈仍在其乐融融的延续中。

但另一方面，可以观察到的是权重蓝筹的亏钱效应仍在延续。其中宁德时代、平安银行、中国中免、洋河股份、万科A等个股创下近一年新低的个股。再度反映出当前市场的割裂态势，想要获得短期内的超额收益只有选择抱团主线板块之中。而市场的极致分化往往将导致市场情绪变得更为脆弱，一旦资金抱团出现松动，仍需留意高标的集体补跌风险。

⑤资金流向：Wind数据显示，110月13日，北向资金全天净卖出64.39亿元；其中，沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.7亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（中际旭创、拓普集团、长安汽车），分别获净买入4.12亿元、2.5亿元、1.46亿元。

净卖出额居前三的是（贵州茅台、五粮液、招商银行），分别遭净卖出6.82亿元、4.21亿元、3.54亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，0月13日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（震有科技、模塑科技、众生药业），净买入金额分别是9812万元、6440万元、5588万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（拓普集团、恒为科技、福赛科技），净流出金额分别是4.28亿元、1.67亿元、4274万元。

⑦后市展望：三大股指今早集体低开，除去四大行拉升一度提振银行板块外，酿酒、食品饮料、锂电池、光伏等机构重仓的权重板块再度陷入低迷，贵州茅台录得日线九连阴，打压股指进一步走弱。华为产业链、减肥药两大人气主线再度展现强势，5.5G、智能驾驶等纷纷走强。但AI等机构重仓赛道继续低迷，拖累股指维持低位震荡，创业板指收跌超1%。沪深两市今日成交额8084亿，较上个交易日缩量229亿。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指跌0.99%，创业板指跌1.11%。

从指数端来看，今日市场遇压回落，三大指数再度全线收跌，短线重回弱势整理结构。不过盘面上而言，以华为、减肥药为代表的主线方向依旧保持着较高的市场热度，相关核心标的更是走出了强者恒强的态势。面对当前市场愈发极致抱团现象，应对上仍需留意主线内部的轮动节奏，尽量于短线分歧中寻找低吸套利的机会。此外，随着三季报行情的拉开序幕，后续仍可多关注一些个股业绩超预期的品种方向。

情绪面上，随着资金回流主线板块，市场情绪再度得到小幅提升，情绪指标呈现震荡向上态势。

综合来看，受制于机构重仓的赛道股持续疲软，股指在昨日短暂反弹后重现弱势，而北向资金再度净卖出超60亿元。市场热点重回华为产业链和减肥药两大主线热点。但市场连板高度提升至6板的同时，板块内补涨股以低位股补涨为主，中位股连板家数并未有效增加，市场部分资金避险情绪再度显现。因此若股指无法继续走出放量反弹，市场一些主线板块或进一步陷入缩容抱团的境地，不过两只连板最高标如果无法继续向上实现晋级，一些中位股存在继续承压的可能。因此短期主线热点连续高潮后不宜继续盲目追高，待短线分歧释放后继续聚焦前排核心高辨识度品种更为合适。同时一些三季报业绩优异或全年业绩反转确定性较高的品种仍可适当关注。