提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：华鲲振宇、教育、油服、太阳能车顶、阿洛酮糖等；

三、涨停解析：

四、一字板研究：

五、机构净买入：

六、新股研究：

陕西华达（301517）：电连接器

润本股份（603193）：驱蚊+婴童护理

正文：

一、大盘概况：

 二、公社热议：

版本一：

1、华鲲振宇：高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌。

（宁夏建材、四川长虹、君逸数码、深信服、中青宝等）

2、教育：第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行，华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会。

（拓维信息、正元智慧、方直科技、传智教育、盛通股份等）

3、油服：高盛预计，2023年底，全球原油价格将达到95美元，油价高位运行，将带动油服行业景气向上。

（贝肯能源、准油股份、通源石油、和顺石油、中曼石油等）

4、太阳能车顶：快科技：将在四季度正式上市的问界M9，更新了两款功能，其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板。

（亚玛顿、拓日新能、莱宝高科、秀强股份、阿尔特等）

5、阿洛酮糖：GLP-1药物的火爆反应了减肥市场的巨大潜力，而阿洛酮糖的功能性在减肥功能性产品开发中具有潜在的应用前景。

（保龄宝、百龙创园、三元生物、金达威、金禾实业等）

6、华为支付：中国人民银行近日更新了非银行支付机构重大事项变更许可信息，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。

（润和软件、科蓝软件、中科金财、新晨科技、楚天龙等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

 

版本二：

部分同上

1、算力：中国电信AI算力服务器集采结果出炉，合计金额超80亿。算力需求推动华鲲振宇法年业绩增三倍2023年预计收入超80亿元,打通AI应用最后一公里。

（恒为科技、翠微股份、依米康、中贝通信、 亚康股份等）

2、汽车产业链：AITO汽车发布消息称，问界新M7上市首月，累计大定超60000台，带动汽车产业链个股持续走强。

(赛力斯、泉峰汽车、北汽蓝谷、圣龙股份、晋拓股份等)

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

 

三、一字板研究：

（一）新晋一字

ST熊猫（3板）：实控人变更+贷款未收回

1、2023年9月15日公告，公司控股股东及实控人共计持有公司7402.48万股，占总股本的44.59%。目前该股份已全部被上海金融法院司法冻结，随时存在被强制司法拍卖的风险。

2、截止2023年6月30日，公司旗下西藏熊猫小额贷和广州熊猫互联网小额贷贷款余额合计3.3亿元左右，不排除上述贷款到期不能及时收回的风险。

 

维信诺（2板）：华为手机+汽车零部件

1、2023年10月12日媒体报道华为Mate 60的柔性OLED屏主要由维信诺和京东方供应。网传H客户2022年收入占公司营收16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长。

2、公司目前已与数个汽车品牌合作研发推进定制化的OLED车载显示产品，并与中国一汽签署战略合作协议，共建"红旗·维信诺联合创新实验室"，推进车载显示量产应用。

3、2023年9月23日互动消息，公司重大资产重组正在进行中。此前公司拟65.6亿元收购合肥维信诺40.91%股权。

 

康惠制药（首板）：减肥药乌龙

1、2023年10月16日盘后公告，公司控股51%孙公司陕西友帮目前正在进行司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的小试生产，小试完成后还需完成中试阶段才可进行规模化生产。陕西友帮目前不具备司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的生产能力。

2、2023年10月13日盘后互动，公司表示陕西友帮可生产中间体包括降糖/减肥药物司美格鲁肽、替泊尔肽中间体等。

 

（二）T字板

圣龙股份（7板）：华为汽车+减速器+龙字辈

1、公司为金康项目（问界AITO）电子油泵供应商。

2、公司致力于研发、制造、销售高精度低成本的行星齿轮架产品，适用于不同型号的自动减速器及混动减速器。

3、2024年为农历龙年，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

 

如通股份（首板）：控股股东变更

1、2023年10月13日盘后公告，汉谊科技妮溢价18.45%受让曹彩红等股东占公司11.52%股权。交易完成后，汉谊科技将成为公司的第一大股东，公司仍为无实际控制人状态。

2、汉谊科技由汉谊投资与熙诗合伙合资成立。曾智斌间接控制汉谊科技60.00%的股权，为实际控制人，其至同时任联创光电董事长。联创光电的第一大股东为江西省电子集团。熙诗合伙为中电集团旗下的园区投资主体之一。中电集团是中央直接管理的以网信事业为核心主业的央企。

 

恒兴新材（首板）：电解液添加剂+国产替代

1、2023年10月16日盘前互动回复，公司的丙酸丙酯、丙酸乙酯产品属于高纯级，作为电解液添加剂在下游主要应用于生产锂电池电解液。公司产品供应新宙邦，与天赐材料也有业务合作。

2、公司已投产及拟开发的饲料添加剂产品的市场容量大，且有国产替代的作用。

 

保龄宝（首板）：阿洛酮糖+赤藓糖醇

1、2023年10月16日网传消息，代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1，从而起到降低食欲和控制血糖的作用。公司现有阿洛酮糖产能7000吨，新建3万吨阿洛酮糖项目目前处于在建状态。

2、上海立法鼓励对含糖饮料设健康提示标识，条例将于2023年11月1日起施行。公司赤藓糖醇为行业第一梯队，产能6万吨。赤藓糖醇是国家卫计委认定的0能量糖醇产品。

 

新华制药（首板）：降糖药+阿尔兹海默症

1、2023年10月16日盘前互动，公司生产口服降糖药格列美脲片等。旗下苯甲酸阿格列汀片适用于治疗2型糖尿病。

2、公司与沈阳药科大学进行抗老年痴呆重大创新药合作开发，抗AD创新药物0AB-14及制剂开发是治疗阿尔茨海默症1.1类新药，目前正在进行I期临床研究。

 

*ST西发（首板）：官司胜诉

1、2023年10月15日盘后公告，此前嘉士伯诉讼公司，要求返还拉萨啤酒分红款9500万元（公司目前净利润为负），实控人罗希对共计1.9亿元的款项返还承担连带责任，被法院驳回。

2、公司在嘉士伯公司与道合公司关于拉萨啤酒股权转让事项中，以享有的同意权以及优先购买权受到侵犯为由，向拉萨中院提起了诉讼，法院已受理。

 

（三）一字、T字连板

6板：ST步森（控制权不稳定）

4板：百花医药（在研减肥药产品，提供GLP-1相关药品研发服务）；莎普爱思（盐酸毛果芸香碱滴眼液）

3板：光洋股份（供货欧菲光+飞行汽车+汽车零部件）

（详情请见前期笔记）

 

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、华为：高新发展拟购买华鲲振宇控制权，预计19日复牌

真视通：2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”，多年合作。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临公司参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具备良好的合作基础。网传真视通即将拿下华为GPU订单，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿元。规划首期规模2000p，不排除万p以上的投资计划。

四川长虹：公司与华为联合推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，旗下虹信软件销售的天宫服务器产品由华鲲振宇提供。华鲲振宇为公司最终控制方的联营企业，由公司董事潘晓勇先生担任其董事长；公司出资48.38%的四川申万宏源长虹股权投资基金持有华鲲振宇5%股份，2023年上半年公司与其关联交易达12.97亿。据网络资料，公司代工部分华鲲振宇华为服务器订单。

宁夏建材：公司拟通过向中建信息全体换股股东发行股份的方式换股吸收合并中建信息，目前尚处于上交所审核阶段，待上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后可正式实施。中建信息是华鲲振宇总经销商。

 

2、油气：巴以冲突持续发酵，原油期货及欧洲天然气大涨

胜通能源：公司在全国范围内开展LNG业务，并投资经营LNG加气站等终端业务。全资子公司胜通物流主要从事LNG、原油的运输业务，运输区域已覆盖华东、华南、华北等地区。

贝肯能源：公司形成了以南北疆常规油气开发为主的新疆市场、以川渝页岩气开发为主的西南市场、以煤层气、致密气开发为主的山西市场和以乌克兰为主的国际市场的格局，是国内领先的油气资源开发综合服务商。

仁智股份：公司已成为具有钻井技术服务、井下作业技术服务、管具检维修服务、环保治理技术服务等多方位覆盖的综合性油服公司。在新材料领域，公司把握光伏行业发展机遇，发展新能源光伏工程业务。

 

3、新能源汽车：问界新M7上市首月累计大定超60000台。

泉峰汽车：公司产品主要应用于中高端汽车的传动系统、引擎系统、转向与刹车系统、热交换系统以及新能源汽车的电机、电控系统等。公司主要新能源客户包括华为、特斯拉等。公司目前有2台6000T以上大型压铸机，8000T压铸机2023年3月底陆续到厂。

北汽蓝谷：网传小米汽车开始接洽北汽蓝谷和华晨汽车，就生产等事项进行合作谈判。该知情人士透露，小米汽车与北汽之间的合作推进得更深。2023年10月10日互动，极狐考拉自成都车展开启预售以来已经收获了超过5000台订单。公司是星闪联盟的副理事长单位。

凯众股份：公司是华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商，参股公司炯熠电子获得小米的战略投资，炯熠电子专注于汽车制动产品技术开发。公司的减振产品和制动产品也适用于飞行汽车。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

 

五、机构净买入：

四川长虹（2.79亿，+10.04%）：华鲲振宇

同上

 

通化金马（3320万，-2.78%）：阿尔兹海默症+止咳

1、2023年9月20日盘后公告，治疗阿尔茨海默病新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果呈阳性，可用于治疗轻中度阿尔兹海默症，这是继绿谷制药的甘露特钠胶囊后，国内进展最快的阿尔兹海默症新药。网传其峰值销售额可达千亿。

2、近期支原体肺炎感染频发，公司呼吸系统用药具有多个止咳、消炎、化痰类产品。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

 

六、新股研究：

陕西华达（301517）：电连接器

1、主营业务：

公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，形成了射频同轴连接器、低频连接器、射频后轴电缆组件三大类产品，产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。

2、核心亮点：

（1）公司高可靠等级产品应用在包括 “神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“长征系列运载火箭”等国家各类重点航天器项目；军品级产品在电子装备系统相控阵雷达系统中大量应用，在军用射频同轴连接器及电缆组件领域处于国内领先地位；工业级产品在第四代、第五代移动信息系统中大量应用，是华为、中兴等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方。

（2）公司成功研发了1mm间距微矩形连接器产品，技术水平达到国内、国际先进水平。目前该产品已在防务产品中批量使用，实现了国产化替代，并已和多家用户单位签订意向需求。

（3）公司已经完成了首颗鉴定星及正样的配套产品生产，并交付用户完成鉴定试验，后续板间高可靠射频连接器及低损稳相射频电缆组件将广泛应用于卫星项目。

3、行业概况：

全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2021年的780亿美元,复合增长率4.78%；2000-2011年我国连接器市场规模复合增长率17.92%，2011-2021年复合增长率8.26%， 2021年我国连接器市场规模约为249.78亿美元，约占全球市场份额32%。

4、可比公司：中航光电、航天电器、永贵电器等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入6.37、7.56、8.02亿元，三年复合增速13.16%；归母净利润0.58、0.67、0.65亿元，三年复合增速12.92%。发行价格26.87元/股，发行PE48.03、行业PE32.36，发行流通市值7.25亿，市值29.01亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入6.4亿元至6.8亿元，同比增长0.82%至7.13%；归母净利润0.63亿元至0.68亿元，同比增长1.50%至9.56%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

 

润本股份（603193）：驱蚊+婴童护理

1、主营业务：

公司主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售，目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列。

2、核心亮点：

（1）公司在较为分散的驱蚊市场已经取得份额领先，2022年驱蚊液及电热蚊香液细分产品国内市占率分别达到15.9%、16.2%；并连续三年位列天猫蚊香液销售额排名榜首。

（2）公司不断丰富婴童护理产品矩阵，2022年婴童护理产品在整个线上渠道的市占率约为4.2%。

（3）公司2020年布局抖音渠道，截止2022年，当年抖音渠道共实现销售收入约1.58亿元，占公司当期线上总收入的23.61%。

3、行业概况：

终端消费升级，驱蚊及个护行业迎来新增长极，据机构预测，我国驱蚊杀虫市场零售额有望于2024年达到120.06亿元，2024年中国个人护理市场规模将达到4587亿元。我国驱蚊行业市场集中度较低、行业竞争激烈。

4、可比公司：上海家化、贝泰妮、珀莱雅等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.43、5.82、8.56亿元，三年复合增速39%；归母净利润0.95、1.21、1.6元，三年复合增速29.78%。发行价格17.38元/股，发行PE45.56、行业PE15.12，发行流通市值10.2亿，市值70.3亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入8.7亿至9.2亿元，同比变动27.72%至35.06%；归母净利润1.8亿至2亿元，同比变动36.91%至52.12%。

（部分资料来自公司招股说明书、华泰证券等）

 

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