万泽股份：3季度业绩重回高增长
夜长梦山
2023-10-17 21:23:30
【国盛军工】万泽股份：3季度业绩重回高增长
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三季报，2023（1-9）：营收7.27亿元，+25.08%；归母净利1.22亿元，+28.08%。
2023Q3：营收2.52亿元，同比+21.70%，环比+29.60%；归母净利0.35亿元，同比+67.78%，环比+23.42%。三季度重回高增长。
1、公司叶片等精铸件切入多个两机型号，订单逐步落地，是两机领域最具成长性企业之一。未来军发、商发、燃机将持续拉动高增长。
2、医药业务：正在加快珠海基地建设，内蒙双奇厂房搬迁稳步推进，同时美团、阿里平台旗舰店年内上线，医药业务有望迎来稳定增长。
投资建议：公司两机叶片订单持续落地，股权增持+回购计划彰显信心，预计2023~2025年公司归母净利润分别为2.02亿元、3.13亿元、4.42亿元，对应的PE为33X、21X、15X，维持“买入”评级。
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