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今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-18 19:42:57

①行情回顾：10月18日，大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均再创年内新低。盘面上，华为概念股逆势活跃，其中汽车方向领涨，赛力斯、西上海、腾龙股份等超10股涨停；华鲲振宇概念股震荡走强，君逸数码、四川长虹、宁夏建材等涨停。转基因概念股开盘大涨，大北农、隆平高科、登海种业涨停。券商股盘中冲高，华创云信、国联证券涨超4%。下跌方面，AI概念股集体调整，其中英伟达概念股领跌，浪潮信息、鸿博股份跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额7666亿，较上个交易日放量313亿。板块方面，转基因、华为汽车、证券等板块涨幅居前，英伟达、医药电商、脑机接口、CRO等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.8%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.2%。北向资金全天净卖出11.61亿元，其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。

②舆情热度：

1）国产算力-10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片（文一科技、景嘉微、海光信息、好利科技、寒武纪等）；

2）华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌（宁夏建材、四川长虹、君逸数码、真视通、中青宝等）；

3）新能源汽车-问界新M7上市首月累计大定突破60000辆，华为和奇瑞合作的首款新车智界S7下个月也将上市/比亚迪昨日公告称预计前三季度净利润205亿元-225亿元，同比增长120.16%-141.64%（赛力斯、长安汽车、长城汽车、比亚迪、北汽蓝谷等）；

4）超聚变服务器-从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名（汇洲智能、荣科科技、天源迪科、先进数通、佳创视讯等）；

5）元宇宙-2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行（恒信东方、佳创视讯、川大智胜、中青宝、国光电器等）；

6）转基因-10月17日，农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示，公示期为30日（大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业、神农科技等）；

7）物流-在一带一路高峰论坛开幕式上，我国宣布积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设（龙洲股份、飞力达、海晨股份、三羊马、上海雅仕等）；

8）油气-沙特继续减产以稳定市场，8月原油出口降至28个月低点；中东局势急剧升级再次推高了国际油价（泰山石油、中曼石油、博迈科、通源石油等）

9）减肥药-高盛预测，2030年减肥药有望带来1000亿美元的商机，礼来与诺和诺德公司占据绝大多数份额（诺泰生物、圣诺生物、金凯生物、翰宇药业等）

③机构观点：（华泰证券）：短期市场或偏震荡运行，切换至震荡上行的关键在于海外流动性预期稳定、国内基本面稳步修复，中期视角下把握剩余流动性回落、盈利视角切换两条线索，逐步收拢哑铃型策略，筛选顺周期内供给弹性约束较低、成长板块内先行指标已有反转、且公募筹码不高的板块，推荐电子、医药、PPI链、机床、小家电。

（中信证券）：通过PEST模型分析，政策稳预期、防风险的表态十分清晰，四季度我国经济温和复苏料将持续，各类有利于中国资产的积极因素正在累积。预计市场下行空间有限，上行方向选择当前尚不清晰，建议逐步提升仓位。考虑到下一轮宏观政策布局节点集中在 12 月，因此建议保持宏观数据持续追踪的同时，更多考虑产业逻辑清晰、景气度可验证的自下而上选股逻辑，并持续关注汇率稳定后香港市场的机会。

（国金证券）：光伏行业近期呈现出越来越明显的供给端改善趋势，考虑到市场对这一轮“严重产能过剩”的担忧是过去一年多来板块下跌的核心原因之一，供给端持续边际改善的信号将有效支撑板块情绪的转暖和行情筑底回升。

④涨停复盘：今日共37股涨停，连板股总数9只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共6只连板股，连板股晋级率50%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，行情低迷，两市超4500只个股下跌，导致短线资金抱团愈发极致，圣龙股份晋级9连板，好上好昨日上演地天板后，今日再度涨停录得11天8板，甚至前期龙头捷荣技术也一度冲击涨停。板块方面，华为概念一枝独秀，华为汽车、华为算力领涨。华为汽车方面，圣龙股份9连板带动板块情绪，银宝山新、腾龙股份、西上海迅速响应涨停，临近尾盘板块中军赛力斯涨停录得9天5板；受英伟达芯片将被出口管制消息刺激，华为算力板块全面爆发，其中华鲲振宇概念表现最强，四川长虹5天3板、宁夏建材3天2板、君逸数码20CM涨停，不过值得注意的是高新发展复牌在即，相关概念或有利好兑现的风险。

⑤资金流向：Wind数据显示，10月18日，北向资金全天净卖出11.61亿元，其中，沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.96亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（比亚迪、中际旭创、中兴通讯），分别获净买入18.25亿元、4.62亿元、2.99亿元。

净卖出额居前三的是（江淮汽车、五粮液、宁德时代），分别遭净卖出2.93亿元、2.62亿元、2.34亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，10月18日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（致远新能、隆平高科、恒润股份），净买入金额分别是4530万元、4253万元、2896万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（浪潮信息、中贝通信、云赛智联），净流出金额分别是4.91亿元、1.40亿元、1.14亿元。

⑦后市展望：今日市场再现普跌格局，三大指数再度集体收跌的同时，两市仅不足500只个股上涨。站在指数的角度来看，在市场出现明确的放量长红之前，后续震荡走低弱势格局并不会轻易得以扭转。不过指数的持续走弱也加速资金对于主线板块的抱团，今日华为产业链再度逆势走强，汇聚了市场绝大多数的赚钱效应。在资金深度介入的背景下，只要以华为与减肥药为代表的主线板块中的核心高标没有出现明显的退潮信号，便仍存在着反复活跃的机会。

个股来看，开盘阶段圣龙股份以缩量涨停的形式成功突破了8板的空间压制，奠定了资金全天回流华为汽车概念的基调。而随着尾盘阶段龙头股赛力斯涨停封板，市场的炒作进一步扩散至其余高位股方向。例如欧菲光在其带动下也一度触及涨停，虽然后续遭遇到了兑现卖压而有所回落，但却始终维持着沿5日均线震荡向上的强势上涨结构之中，其所对应的消费电子方向或仍有望在后续盘中反复活跃。此外今日减肥药板块同样探底回升，像常山药业、百花医药、翰宇药业等人气标的均于盘中获得了明显的买盘承接，而昊帆生物更是再度创下阶段新高。在资金高位抱团行情的持续演绎下，减肥药方向在经历了连续分歧整理后，或同样存在着修复预期。

综合来看，指数继续陷入弱势探底，深成指、创业板指双双刷新年内低点，使得资金重新聚焦主线展开深度抱团，其中主要体现在华为产业链上。基于目前市场量能有限而总体股价位置偏高两大因素，主线明日或再度迎来分歧，板块全面普涨难度较大。后续高标股炒作或继续集中在一些独立个股，在整体板块效应有限之际，后续例如华为产业链等主线仍应聚焦于后续将要召开的虚拟现实、卫星导航以及教育设备等产业大会层面上。减肥药方向同样如此，在百花医药、博瑞医药相继受到交易所监管问询后，资金或进一步缩容聚焦一些具备业务实锤的趋势中军，一些涨幅较大的后排蹭热点的品种或存较大的调整风险。故应对层面上，在主线热点轮中寻找低吸套利的机会，或是当前胜率较高的操作模式。