当下两大题材题材于一身（算力）+重组603779。下一个000628
感谢韭菜
2023-10-25 14:44:49
威龙股份：算力资产注入
逻辑1.独董辞职。今天威龙涨停，直接刺激因素是独董张焕平辞职。
这是因为实控人在把威龙高管换成自己心腹方面，又迈出了实质性一步。现在，威龙一把手董事长、董事朱秋红（原爱特云翔大数据产业园总经理）、董事张鹏（原九合云投/爱特云翔财务总监）、董事张志景（原爱特云翔总裁办主任）都已换成实控人闫鹏飞的心腹。
高管都换成了自己人，接下来要干什么？
线索2.拿下威龙控股权。
公司2022年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东；
2023年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投成为公司第一大股东。
2023年5月29日公告（6月13日实施完成）：仕乾投资通过协议转让方式，把上市公司8%股权转让给杭州斐尼克斯；杭州菲尼克斯实控人司文泽是爱特云翔子公司的监事与董事。
至此九合云投（淄博国资委出钱、闫鹏飞出力）+闫鹏飞下属司文泽，持股威龙26.8%股权。
6月16日，山东九合股东弗雷投资、山东峻博基于财务投资分别与中博智汇签署《一致行动人协议》，公司实际控制人变更为闫鹏飞。
闫鹏飞是爱特云翔董事长，公司在淄博、宁夏、青岛自建了大数据中心，拥有的正是现在红得发紫的算力资产。
线索3.爱特云翔是何方神圣
爱特云翔背景：淄博国资及山东国资委持股约68%，公司布局对标万国数据（美股上市约200亿市值），今年落地约3万个第三方数据中心机柜（淄博+宁夏+青岛），2025年实现10万个机柜（润泽科技23年末落地12万个机柜，远期29万台，目前市值接近600亿）。
其中，淄博大数据产业园已和华为、阿里、微软、科大讯飞、希尔顿等80多家合作公司签订协议，未来五年合计可实现营业收入200亿元、利税23亿元。
爱特云翔今年收入以及规划，相当于两个鸿博，鸿博今年大概率冲击十倍股，对比之下，威龙是不可多得的算力龙。
线索4.新增爆发点：AI算力租赁。买入英伟达的卡，提供AI训练服务器，租赁平台提供英伟达A100，A4000，A8003090等多种GPU。
目前300台英伟达A800服务器，已下单超聚变500台H800，现货极其紧张。
紧张到什么程度？
公司下游客户向爱特云翔预定服务器需要押一付三，苛刻条件下使得只有大厂才有资格能拿到订购资格，对应公司实际上不缺客户，内部自己挑选大客户去合作（服务器两年左右能收回成本，后续年化20%折旧，对应2-3年产生收益）。
目前艾特云翔有1000+P算力（1000多P是存量，服务器价格每天都在涨），后续在广东等地进行并购，今年落地AI算力4000P+（作为对比，鸿博股份今年落地3000P，明年规划10000P）。
此外，爱特云翔已与智源研究院/天数智芯签署合作协议，联手开展基于国产自主通用GPU的大模型AquilaCode-7B项目。
综上所述：下一个000628 603220 603985
逻辑1.独董辞职。今天威龙涨停，直接刺激因素是独董张焕平辞职。
这是因为实控人在把威龙高管换成自己心腹方面，又迈出了实质性一步。现在，威龙一把手董事长、董事朱秋红（原爱特云翔大数据产业园总经理）、董事张鹏（原九合云投/爱特云翔财务总监）、董事张志景（原爱特云翔总裁办主任）都已换成实控人闫鹏飞的心腹。
高管都换成了自己人，接下来要干什么？
线索2.拿下威龙控股权。
公司2022年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东；
2023年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投成为公司第一大股东。
2023年5月29日公告（6月13日实施完成）：仕乾投资通过协议转让方式，把上市公司8%股权转让给杭州斐尼克斯；杭州菲尼克斯实控人司文泽是爱特云翔子公司的监事与董事。
至此九合云投（淄博国资委出钱、闫鹏飞出力）+闫鹏飞下属司文泽，持股威龙26.8%股权。
6月16日，山东九合股东弗雷投资、山东峻博基于财务投资分别与中博智汇签署《一致行动人协议》，公司实际控制人变更为闫鹏飞。
线索3.爱特云翔是何方神圣
爱特云翔背景：淄博国资及山东国资委持股约68%，公司布局对标万国数据（美股上市约200亿市值），今年落地约3万个第三方数据中心机柜（淄博+宁夏+青岛），2025年实现10万个机柜（润泽科技23年末落地12万个机柜，远期29万台，目前市值接近600亿）。
其中，淄博大数据产业园已和华为、阿里、微软、科大讯飞、希尔顿等80多家合作公司签订协议，未来五年合计可实现营业收入200亿元、利税23亿元。
爱特云翔今年收入以及规划，相当于两个鸿博，鸿博今年大概率冲击十倍股，对比之下，威龙是不可多得的算力龙。
线索4.新增爆发点：AI算力租赁。买入英伟达的卡，提供AI训练服务器，租赁平台提供英伟达A100，A4000，A8003090等多种GPU。
目前300台英伟达A800服务器，已下单超聚变500台H800，现货极其紧张。
紧张到什么程度？
公司下游客户向爱特云翔预定服务器需要押一付三，苛刻条件下使得只有大厂才有资格能拿到订购资格，对应公司实际上不缺客户，内部自己挑选大客户去合作（服务器两年左右能收回成本，后续年化20%折旧，对应2-3年产生收益）。
目前艾特云翔有1000+P算力（1000多P是存量，服务器价格每天都在涨），后续在广东等地进行并购，今年落地AI算力4000P+（作为对比，鸿博股份今年落地3000P，明年规划10000P）。
此外，爱特云翔已与智源研究院/天数智芯签署合作协议，联手开展基于国产自主通用GPU的大模型AquilaCode-7B项目。
综上所述：下一个000628 603220 603985
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