【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，-韭研公社

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【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-10-30 17:34:10

【中金科技硬件】消费电子大涨速评：继续看好需求温和复苏趋势，关注低估值质优标的

大家好，今日消费电子板块迎来普涨，我们判断主要系在库存出清背景下，终端开始补库叠加新机备货，如小米近期发布新一代数字旗舰新品，因此市场开始关注手机产业链受益于终端拉货的低估值质优股投资机会。我们速评如下：

[太阳]全球智能手机市场低谷已过，供给出清后行业拉货节奏恢复，需求料温和复苏。根据Canalys，3Q23全球智能手机市场出货量同比下降1%，降幅进一步收窄，我们判断但随着终端厂商陆续完成库存出清，消费电子市场有望看到出货量的环比持续修复，四季度出货量或迎来同比转正。

[太阳]看好消费电子温和复苏趋势，关注低估值质优标的布局机会。我们在2H23投资展望中指出，随着行业完成库存出清，看好下半年行业复苏机会。站在当前时间点，市场对供给端出清及拉货恢复正常基本形成共识，但对需求持续性仍存疑，我们认为在2024年整体消费电子市场将迎来温和复苏。我们看好安卓产业链随着需求恢复、产能利用率提升、部分环节价格回升带来的利润弹性。

[太阳]建议关注低估值质优标的投资机会：1）安卓产业链：小米集团、华勤技术、珠海冠宇、传音控股、舜宇光学、电连技术；2）苹果产业链：立讯精密、工业富联、水晶光电、高伟电子、蓝特光学。

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