今日盘面解读-韭研公社

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今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-31 01:23:31

①行情回顾：10月30日，大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。盘面上，消费电子概念股集体反弹，光大同创、精研科技、春秋电子、水晶光电等超10股涨停。半导体板块震荡走强，卓胜微、法拉电子、兴森科技等涨停。医药股维持强势，奥赛康、九洲药业、誉衡药业涨停。算力概念股表现活跃，首都在线、利通电子、南兴股份等涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行、中信银行跌超4%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额10381亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。板块方面，半导体、消费电子、CRO、算力租赁等板块涨幅居前，汽车整车、银行、服装家纺、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。北向资金全天净卖出23.98亿元，其中沪股通净卖出27.94亿元，深股通净买入3.97亿元。

②舆情热度：

1）手机IC-德邦电子：随着安卓旗舰机的上市，手机IC迎需求复苏，CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子：23Q3国内手机需求回升，旺季补库带动芯片龙头收入环比增长（卓胜微、韦尔股份、唯捷创芯、赛微电子、汇顶科技等）；

2）创新药-华金证券：政策鼓励真创新，预计未来医保谈判定价趋于温和，国内药企创新研发逐步进入收获期，创新品种亦得到海外药企认可（誉衡药业、九洲药业、赛隆药业、普利制药、凯因科技等）；

3）华为nova-10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约（福日电子、维信诺、欧菲光、天音控股、光弘科技等）；

4）算力调度-工信部：鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系，建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境（首都在线、润建股份、青云科技、光环新网、思特奇等）；

5）互动游戏-近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首（唐德影视、百纳千成、祥源文旅、华谊兄弟、慈文传媒等）；

6）华为鲸鸿动能-智度股份和华为鲸鸿动能合作业绩大增，市场一字涨停，带动相关概念股走强（智度股份、天龙集团、汉仪股份、易点天下、佳云科技等）；

7）猪肉-德邦农业：近期华中/华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多/河南猪价急跌破7，今年疫情严重程度高于过去2-3年，产能去化已加入加速阶段（天康生物、温氏股份、华统股份、东瑞股份、新五丰等）；

8）光电计算芯片-据清华新闻网报道，清华大学开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的 3000 余倍（中胤时尚、华工科技、仕佳光子、旭光电子、中科微至等）；

9）医药-机构称，医药基本面底部夯实，行情或从减肥药、大品种向创新药和医药核心资产演绎（润达医疗、奥赛康、延华智能、昂利康等）

10）半导体芯片-卓胜微、韦尔股份等芯片股三季报表现亮眼，部分产品下游需求复苏叠加库存周期反转（文一科技、卓胜微、实益达、赛腾股份等）

11）大模型-AI竞赛升级，谷歌向“OpenAI劲敌”投资20亿美元，Anthropic仅在过去一年就筹集了近70亿美元（三六零、科大讯飞、拓尔思、昆仑万维等）

③机构观点：（国盛证券）：国内经济数据连续数月转好，中国经济或已走出底部，而汇金持续增持权益类资产明显提振市场信心，市场资金的风险偏好正在提升，A股市场右侧做多窗口或已出现。

（开源证券）：客观审视年内白酒需求，尤其是大众消费场景恢复较好，报表端韧性较为充足。在行业集中度提升的趋势下，龙头酒企红利期仍在。随着前期股价回落，当前白酒估值仍具备较强吸引力。建议积极把握白酒布局机会。

（中信建投）：今年猪价持续低迷，持续亏损已经创历史最长。对未来不明朗的行情预期亦导致仔猪、母猪价格处于下跌趋势，资金问题已然成为摆在中小规模和散户面前的一大屏障；临近冬季，猪病的发展同样成为不确定因素，生猪养殖业再次陷入艰难时刻。对后续周期拐点的判断，仍需建立在猪价连续处于行业平均现金成本以下持续的时间、集团场的行为、猪病的发展等，而接下来的消费旺季将会成为重要的观察期，或许也将成为投资的重要窗口期。

④涨停复盘: 今日共67股涨停，连板股总数11只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共16只连板股，连板股晋级率31.25%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位股持续退潮，连板股晋级率大幅下降，6连板顺发恒业跌停、20CM3连板冠龙节能跌停、4连板富佳股份跌停、3连板铭科精技跌停，真视通跌近9%；三季报业绩增长个股再掀涨停潮，近20只个股涨停或涨超10%。板块方面，红利板块再度大跌，银行、高速公路、油气等板块权重连续下行，中国石油跌近4%，山东高速、宁沪高速跌超4%，邮储银行、中信银行跌超4%，这表明存量资金从防御性板块中撤出，去追求更高弹性的进攻性品种；继医药医疗之后，芯片板块也加入超跌反弹队伍，近30只个股涨停或涨超10%，消息面上，卓胜微、韦尔股份等板块权重三季报表现亮眼，印证半导体周期已经进入触底反弹阶段，引发资金踊跃加仓。

⑤资金流向：Wind数据显示，10月30日，北向资金全天净卖出23.98亿元；其中，沪股通净卖出27.94亿元，深股通净买入3.97亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（韦尔股份、江淮汽车、卓胜微），分别获净买入5.99亿元、5.86亿元、5.81亿元。

净卖出额居前三的是（招商银行、中信证券、立讯精密），分别遭净卖出3.89亿元、2.79亿元、2.45亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示， 10月30日龙虎榜中，共37只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，24只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（水晶光电、普利制药、三态股份），净买入金额分别是9349万元、6064万元、5023万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（江淮汽车、卓胜微、宁波高发），净流出金额分别是2.71亿元、1.92亿元、7067万元。

⑦后市展望：今日市场再行普涨反弹，延续着较强的赚钱效应，超百股涨停或涨超10%，其中创业板指领涨两市。先从风格来看，此前由于市场整体偏于弱势，所以资金大多选择集体抱团于核心高标之中，热点仅仅局限于华为产业链之中，所以才能走出像圣龙股份、真视通这样的连板龙，目前各细分经历了反复炒作后预期演绎较为充分对于市场整体的带动效应逐步递减。当前随着增量资金的涌入，赚钱效应开始向半导体芯片、消费电子、医药等低位方向扩散，而这些板块中包含了大量的机构权重的身影，所以较易能够与指数形成共振。

目前，创业板指数已经先行放量弹升至30日均线附近，展现出强劲的反弹气势。当前后市量价齐升的格局得以延续的话，本轮的反弹行情并不会轻易结束。不过需要注意的是，连续两日的放量拉升后，指数短期或可能存在着一定整固的需求，因后续出现一定程度的震荡与回踩也在情理之中，只要不跌破5日线即可。而从中期结构上来看，虽然当前中期空头趋势尚未完全扭转，但创业板在连续的放量反弹后，中期筑底信号越发明显，即使后续可能还将面临二次回踩，但届时再度向下破底的概率或大为降低。

综合来看，今日市场成交重回万亿元上方，成交量能的大幅回升有助于热点间形成良性轮动而非存量行情下的互相抽血。需要注意的是成交量的持续放大，板块内容量趋势标的持续获得资金加强下，对纯情绪博弈的连板股仍有资金抽血作用，但逐渐从背离的状态中脱离，后续情绪和指数短期内有望重新共振。此外，近期市场放量并不能简单视作增量资金的大举入场，后期市场成交持续维持万亿元上方仍有难度。从近期超跌赛道和高股息方向高位补跌可见部分机构资金仍在进行内部大举调仓换股，因此一些遭到大额减持的品种高位补跌风险也不容忽视。